Freshservice를 Salesforce CRM과 통합하는 방법은 무엇인가요?

사용자 로그인을 기반으로 라이선스 사용을 추적하기 위해 Salesforce CRM을 Freshservice와 통합하세요. 다음은 Salesforce 통합이 제공하는 기능 목록입니다:

통합 설정을 위한 사전 준비 사항

통합에 사용되는 Salesforce 계정은 다음과 같은 사용자 액세스 권한이 필요합니다.

• API 사용 가능: Salesforce API에 대한 액세스를 위해 필요합니다.

• 설정 및 구성 보기: 설정 페이지를 보기 위해 필요합니다. 활성화되면 Salesforce는 자동으로 역할 및 역할 계층 보기 권한을 활성화합니다.

• 내부 사용자 관리: 내부 사용자를 생성 및 수정하기 위해 필요합니다.

How to set up the integration between Freshservice and Salesforce CRM?

REST 기반 API를 사용하여 Salesforce와 Freshservice를 통합하려면 Salesforce에서 연결된 앱을 만드십시오.
필요한 Salesforce 역할 — Salesforce에서 관리자 접근 권한.

1. 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce 계정에 로그인합니다.
2. (선택 사항) 로그인 후, 더 쉬운 탐색을 위해 Salesforce Classic 모드로 전환합니다.
3. 설정을 클릭합니다. 그러면 설정 페이지가 열립니다.
4. 왼쪽 패널에서 빌드로 스크롤한 후 생성 > 앱으로 이동합니다.
5. 연결된 앱 섹션으로 스크롤한 후 새 앱을 만들기 위해 새로 만들기를 클릭합니다.
6. 연결된 앱 필드를 입력합니다:
   1. 연결된 앱 이름: 애플리케이션의 이름입니다.
   2. API 이름: 이 필드는 자동으로 채워집니다.
   3. 연락처 이메일: 애플리케이션과 연결할 이메일 주소입니다.
   4. OAuth 설정 활성화: OAuth 설정을 활성화하기 위한 옵션을 선택합니다.
   5. 콜백 URL: https://instance.freshservice.com/을 입력합니다. 여기서 <instance>는 Freshservice 인스턴스의 이름입니다.
   6. 선택된 OAuth 범위: 액세스 토큰에 부여되는 액세스 양을 결정하는 OAuth 범위입니다. 다음 값이 필요합니다:
      1. 전체 액세스 (full)
      2. 언제든지 요청 수행 (refresh_token, offline_access)
   7. 사용자 정의 연결 앱 핸들러: 사전 요구 권한이 있는 사용자로 실행
   8. 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화: 체크박스 선택
   9. 연결된 앱 구성을 마무리하려면 저장을 클릭합니다.
7. 저장 후, Salesforce는 소비자 키 (client ID) 및 소비자 비밀 (client secret)을 생성합니다. Freshservice에서 Salesforce 통합을 구성할 때 사용할 수 있도록 이 자격 증명을 복사합니다.

Freshservice에서 Salesforce CRM 프로필 구성

1. 관리자로 Freshservice에 로그인합니다.
2. 글로벌 설정 > SaaS 관리로 이동합니다
3. 아래로 스크롤하여 사용 가능한 통합 목록에서 Salesforce-Orch를 선택합니다
4. Salesforce 앱을 설치하고 구성: Salesforce에서 생성한 연결된 앱의 Consumer Key와 Consumer Secret을 사용합니다.
   
5. 라이선스 사용 세부 정보를 가져오기 위해 SaaS 검색 토글을 켭니다. 
6. Freshservice 도메인 이름을 입력하고, API 키로 계정을 확인한 후 계정을 추가합니다.
7. 이렇게 하면 Salesforce CRM과 Freshservice 간의 통합이 설정되고 Salesforce에서 사용량 지표를 가져옵니다.

Freshservice-Salesforce 통합이 제공하는 기능

계약 활용 지표

Salesforce 조직 라이선스의 사용을 이해하고 구매한 총 라이선스 수와 사용 중인 라이선스, 할당 가능한 라이선스를 추적합니다.

라이선스 계획 지표

모든 Salesforce 조직 라이선스의 사용을 추적하고 소비 중인 라이선스 유형과 할당 가능한 라이선스를 확인합니다.

라이선스 사용 모니터링

Salesforce 조직 라이선스의 사용 패턴을 이해하고 사용 패턴에 따라 활성, 저사용, 미사용 사용자로 분류합니다. 파이 차트 섹션을 클릭하여 저사용 또는 미사용 사용자를 식별하고 라이선스를 해제합니다.

사용자 작업

사용 통계에 따라 사용자에게 조치를 취합니다. 사용 통계를 자세히 살펴본 후 조치 취하기를 클릭하여 사용자에게 조치를 취하십시오. 적용할 수 있는 조치 목록은 다음과 같습니다:

• 사용자 라이선스 할당: 필요로 하는 사용자에게 접근 권한을 부여하기 위해 라이선스를 할당/할당 해제합니다. 또한, 더 업그레이드된 기능을 가진 라이선스를 사용자에게 할당할 수 있습니다.
  
  
• 계정 관련 작업에 대한 사용자 알림: 사용량이 적거나 준수 규범을 위반한 것으로 간주되는 사용자에게 이메일을 보내 조치를 취하도록 알립니다. 또한, 사용자의 접근을 철회하는 경우, 이에 대한 알림 이메일을 발송합니다.