Freshsales에서 분석을 통해 거래 단계 이동 분석하는 방법

Freshsales의 분석 기능은 거래 진행 상황을 시각화하고 전환율을 식별하여 영업 팀이 병목 현상을 찾아내고 영업 프로세스를 개선할 수 있도록 도와줍니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

보고서를 생성할 때 차트 위젯을 추가합니다.

“거래 단계 이동”이라는 지표를 선택하고 “총계”를 선택합니다. 이는 개별 단계 아래 모든 거래의 누적 합계를 선택합니다.

선택한 날짜 범위를 적용하여 거래 단계 전반의 이동을 확인합니다. “생성일”, “종료일”, “예상 종료일” 필터를 사용하여 단계에 대한 더 나은 통찰력을 얻으세요.

특정 거래 파이프라인에 대해 필터링합니다. 거래 단계 이동은 단일 파이프라인에 적용될 때만 관련 통찰력을 제공합니다.

다른 파이프라인의 단계 이동을 보고 싶다면 필터를 변경하고 이동을 “단계”별로 그룹화한 후 적용을 클릭하세요. 이를 통해 거래가 이동한 단계를 확인할 수 있습니다.

거래에 대한 세부 정보를 보려면 기본 데이터를 볼 수도 있습니다.

차트는 이번 분기에 기본 파이프라인에서 생성된 거래에 대해 새로운 단계에서 12개의 거래가 있었고 → 7개의 거래가 자격 심사를 통과했고 → 5개의 거래가 발견 단계를 통과했고 → 5개가 데모를 통과했고 → 2개가 협상을 통과했으며 → 1개의 거래가 성공적으로 종료되었음을 보여줍니다.

참고: 사용자는 필터에 여러 거래 파이프라인을 추가할 수 있습니다. 그러나 거래 단계 이동 분석은 한 번에 하나의 파이프라인에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 여러 파이프라인을 선택하면 거래 이동에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않으며, 거래가 여러 파이프라인의 일부가 될 가능성은 적기 때문입니다.

거래가 특정 단계로 이동한 경우에만 해당 단계로 이동한 것으로 표시됩니다. 예를 들어, 거래가 새로운 단계에서 발견 단계로 이동한 경우(자격 심사를 건너뛰는 경우), 이는 새로운 단계와 발견 단계에 표시되며 자격 심사에는 표시되지 않습니다.