계정의 360도 뷰를 얻는 방법 [계정 모듈]

Freshsales의 Account 360을 통해 CRM의 계정 페이지에서 계정에 대한 전체적인 뷰와 비즈니스 고객에 대한 심층적인 컨텍스트를 얻을 수 있습니다. 계정의 360도 뷰를 통해 비즈니스 관계를 탐색하고 육성하며 신규 및 확장 수익을 쉽게 창출할 수 있습니다.

• 관련 연락처 및 비즈니스의 주요 이해관계자 파악
• 수익 잠재력, 과거 거래 데이터 및 구매한 제품 이해
• 영업 팀과의 상호작용 기록에 대한 통찰력 얻기
• 계정과 관련된 다양한 영업 활동 추적

계정의 세부 정보 페이지는 세 가지 섹션으로 구성됩니다:

• 작업 막대
• 개요
• 계정 정보

작업 막대

작업 막대에서 이메일 보내기, 전화 걸기, 작업/회의/관련 기록 추가와 같은 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 작업 막대에서 수행할 수 있는 작업은 플랜 및 역할 권한에 따라 다릅니다. 예를 들어, 작업 모듈에 대한 액세스 권한이 없는 경우 작업 막대에서 작업을 추가할 수 없습니다.

또한, 생략 기호 아이콘을 사용하여 다음과 같은 추가 작업을 수행할 수 있습니다:

• 클래식 UI로 전환: 작업 막대의 클래식 UI로 전환 버튼을 클릭하여 계정 모듈의 이전 버전으로 롤백합니다.

개요 섹션

개요 섹션은 특정 계정에 대한 모든 중요한 정보를 제공합니다.

참고:

1. 계정 관리자 및 관리자 역할만이 모든 사용자를 위한 개요 섹션을 사용자 정의할 수 있습니다.
2. 노트 열은 고정되어 있으며 필드/하이라이트 카드를 추가하는 열로 사용할 수 없습니다.

개요 섹션을 사용자 정의하는 방법?

1. 개요 사용자 정의 버튼을 클릭합니다.
2. 사용자 정의할 섹션을 선택합니다.

• 태그를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
• 표시할 계정 관련 필드를 선택할 수 있습니다.
• 개요에서 보고 싶은 카드를 관리할 수 있습니다. 기본 카드 대신 새 카드를 추가할 수 있으며, 카드를 이동하여 순서를 변경할 수도 있습니다.

Account 360은 관련 거래, 연락처, 제품, 회의, 최근 대화 등에 대한 직관적인 카드 뷰를 제공합니다. 예를 들어, 거래 카드는 사용자가 과거 거래의 역사, 거래 상태, 관련 제품 및 관련 거래의 가치를 파악하는 데 도움을 줍니다.

거래 하이라이트 태그를 클릭하여 이 계정의 거래 섹션을 열 수 있습니다.

거래 섹션에 들어가면 모든 관련 거래 및 관련 정보를 볼 수 있습니다. 제품 또는 거래 단계별로 거래를 필터링할 수도 있습니다.

참고: 사용자가 거래 하이라이트 태그를 클릭하고 계정의 거래 섹션에 도달하면 클릭한 거래를 기준으로 거래 필터가 자동으로 적용됩니다. 예를 들어, 사용자가 Freshdesk Omni라는 제품의 승리 단계에 있는 거래를 클릭하면 제품은 Freshdesk Omni로, 거래 단계는 승리로 자동 필터링됩니다.

계정 정보의 다른 섹션

1. 계정 세부 정보: 계정 세부 정보 옆의 계정 계층 아이콘을 클릭하여 관련 자식/부모 계정을 볼 수 있습니다. 자세히 알아보기
2. 모든 세부 정보와 기본 정보를 전환할 수 있습니다.
3. 계정 세부 정보 섹션에서 필드 옆의 편집 아이콘을 클릭하여 웹사이트, 전화번호 또는 영업 소유자 필드와 같은 기존 정보를 편집하거나 누락된 필드에 세부 정보를 추가할 수 있습니다.

최근 대화

최근 대화 섹션에서는 계정의 관련 연락처와의 상호작용 기록을 찾을 수 있습니다. 로그에는 이메일, SMS, 전화 통화 등 모든 채널을 통한 상호작용이 포함됩니다.

사용자가 생략 기호 아이콘을 클릭하면 연락처에 대한 빠른 작업도 찾을 수 있습니다.

활동

활동 섹션에서는 다음 탭이 나타납니다:

• 활동 타임라인: 활동 타임라인은 연락처가 웹사이트, 웹 앱 및 영업 및 마케팅 담당자와 가졌던 모든 상호작용을 나열하는 탭입니다. 연락처를 팔로업하려 할 때, 연락처의 활동 타임라인을 빠르게 살펴보면 받은 이메일, 본 페이지, 요청한 데모, 참석한 웨비나, 일정 잡힌 회의 등을 통해 연락처의 참여 수준을 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업을 보고 조치를 취할 수 있습니다.
• 노트: 노트는 연락처/계정/거래에 대한 통찰력을 제공하고 사용자 간의 기록 전송 시 도움을 줍니다. 노트 탭에서 기록과 관련된 모든 노트를 볼 수 있습니다. 참고: 가장 최근의 노트는 요약 섹션에 표시됩니다.
• 작업: 작업은 팀이 서로 협력하여 작업할 수 있도록 합니다. 여러 사용자에게 작업을 할당하면 소유자가 없을 때도 팀이 협력하여 작업을 완료할 수 있습니다. 본인을 위한 할 일을 추가하고 보류 중인 항목을 추적할 수도 있습니다. 새 작업을 추가하고 작업을 필터링하여 모든 작업, 예정된 작업, 연체된 작업 및 완료된 작업을 볼 수 있습니다.
• 회의: 여기에서 모든 회의를 보고 새 회의를 추가할 수 있습니다. 예정된, 연체된, 완료된 회의로 필터링할 수도 있습니다. 회의가 끝난 후, 관심 있음, 메시지 남김, 응답 없음, 관심 없음, 연락 불가 등의 결과를 편집 회의 오버레이에 추가할 수 있습니다. CRM에 회의를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 모든 회의에 Zoom 화상 회의를 추가하고 CRM에서 참여할 수도 있습니다.

관련 모듈

계정 세부 정보 섹션에 다음 관련 모듈을 추가할 수 있습니다:

• 관련 연락처
• 관련 계정
• 관련 거래
• 관련 사용자 정의 모듈

각 페이지에서 최대 25개의 기록을 볼 수 있습니다. 페이지를 클릭하여 모든 관련 기록을 볼 수 있습니다. 또한, 원하는 대로 열을 사용자 정의할 수 있습니다.

파일

CRM의 기록에 파일을 업로드하고 연결합니다. 파일에 대해 더 알아보기

Freddy AI 인사이트

Freddy AI 인사이트를 통해 계정에 대한 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다:

• 중복 가능 기록 - Freddy에 의해 구동되는 중복 제거 기능은 스마트 매칭 알고리즘을 사용하여 중복 기록을 적극적으로 찾고, 감지하고, 표시합니다.
• 가능한 연결 - Freddy는 이메일 주소를 기반으로 CRM에서 동일한 조직의 연락처를 식별합니다.

마켓플레이스의 앱

마켓플레이스에서 원하는 통합을 추가할 수 있습니다.