무료 CRM 계정의 클래식 마이그레이션
우리는 귀하의 Freshsales 무료 CRM 경험을 새로운 버전으로 업그레이드하고 있습니다. 다음은 자주 묻는 질문에 대한 답변입니다:
내 계정은 어떻게 마이그레이션됩니까?
기존 Freshsales 계정의 복제본이 생성되어 새로운 Freshsales 계정으로 이동됩니다. 현재 Freshsales 계정은 변경되지 않으며, 새로운 CRM 계정으로 전환할 준비가 될 때까지 계속해서 운영 계정으로 사용됩니다. 엔지니어링 팀이 마이그레이션을 완료하면 즉시 새로운 Freshsales 계정을 사용할 수 있으며, 이전 계정은 사용 중지됩니다.
유료 플랜으로 업그레이드할 수 있나요?
여기 나열된 유료 플랜으로 Freshsales 계정을 업그레이드할 수 있습니다. 계정을 업그레이드하려면 관리자 설정에서 플랜 및 청구로 이동하십시오.
마이그레이션 중/후에 내 계정의 데이터 손실이 발생합니까?
모든 데이터를 마이그레이션과 함께 이전합니다. 그러나 계정을 외부에서 마이그레이션하기 때문에 마이그레이션이 시작된 후 계정에 가해진 변경 사항은 이전되지 않습니다. 마이그레이션이 완료되면 귀하에게 알리겠습니다.
Freshsales의 리드 모듈이 없습니다. Freshsales의 리드 데이터는 어떻게 마이그레이션됩니까?
리드는 계정에 있는 리드 변환 매핑에 따라 이메일을 고유 식별자로 하여 연락처, 계정 및 거래로 변환됩니다. 리드 데이터와 관련된 구성은 다음과 같이 마이그레이션됩니다:
- Classic Freshsales 인스턴스에서 동일한 이메일 주소를 가진 중복 레코드가 있을 수 있습니다. 새로운 계정에서는 이러한 레코드가 병합되어 중복이 제거됩니다.
- 마이그레이션 중 또는 이후에 계정을 사용하는 경우, 이전 계정에서 생성된 데이터는 새로운 계정으로 이전되지 않습니다.
- 모든 판매 시퀀스, 워크플로우 및 웹폼이 마이그레이션됩니다. 규칙은 *리드* 라이프사이클 단계의 연락처에서 작동하도록 변환됩니다.
- 리드에 대한 모든 영토 규칙은 *리드* 라이프사이클 단계의 연락처에 대한 자동 할당 규칙으로 변환됩니다.
- 모든 리드 필터와 리드 타임라인 이벤트가 마이그레이션됩니다.
- 리드 점수는 더 이상 유효하지 않습니다. 대신 ML 기반의 연락처 점수를 사용합니다.
- 비활성화된 사용자가 소유자로 설정된 리드는 마이그레이션 중에 할당 해제됩니다.
- 워크플로우, 판매 시퀀스, 영토 규칙, 웹폼 등에서 사용되는 비연락처 필드에 매핑된 리드 필드가 있는 경우, 이러한 규칙은 마이그레이션되지 않습니다.
마이그레이션 과정 중 서비스 중단이 발생합니까?
이것은 외부 마이그레이션이므로 서비스 중단이 발생하지 않으며 기존 Classic Freshsales 계정을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 마이그레이션 기간(이메일에 명시된 기간) 동안 계정 사용을 최소화하여 마이그레이션 과정 중 데이터 축적을 줄이도록 요청드립니다. 마이그레이션 당일부터 계정에 생성된 데이터는 새로운 CRM 계정으로 이전되지 않으며, 이 델타 데이터는 새로운 Freshsales 계정으로 포팅되지 않습니다.
새로 마이그레이션된 Freshsales 계정이 비즈니스 준비가 되도록 하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?
마이그레이션이 완료된 후 모든 발신 이메일이 비활성화됩니다. 판매 시퀀스와 워크플로우도 실행되지 않습니다.
- 이메일 전달 가능성에 영향을 미치지 않도록 새로운 DNS 레코드를 추가하십시오. 도메인을 확인하려면 여기에 명시된 지침을 따르십시오.
- 전환할 준비가 되면 받은 편지함을 다시 연결하고 판매 이메일 전달 설정을 변경하십시오.
- API 통합을 변경하여 새로운 CRM 인스턴스와 통신할 수 있도록 하십시오. 리드와의 API 통합은 연락처와 통신할 수 있도록 변경해야 합니다.
- 보고서와 대시보드는 자동 생성되지 않습니다. Freshsales는 내장된 분석 모듈을 제공하며, 마이그레이션 후 보고서를 다시 생성할 수 있습니다.
- Freshsales에서 웹사이트 채팅을 설정하십시오. 기존 Freshchat 통합을 사용하는 경우, 마이그레이션 후 새로운 Freshsales Chat 인스턴스에서 채팅을 수동으로 재구성해야 합니다.
- Freshsales는 자체 발신 기능을 제공하며, 마이그레이션 후 고객이 수동으로 재구성해야 합니다.
- 청구 관련 문제는 crm-support@freshworks.com으로 문의해 주시면 해결해 드리겠습니다.