계정 목표 관리

이 문서에서 다루는 내용:

• 모든 목표 보기
• 목표 작업 보기
• 목표 업데이트
• 목표 보고

모든 목표 보기

Engagement 탭의 목표 페이지는 모든 트리거된 목표를 표시합니다.

계정 목록 또는 특정 계정에 대한 기본 목표 필드를 기반으로 목표를 필터링할 수 있습니다.

또한, 왼쪽 상단의 햄버거 메뉴로 이동하여 미리 설정된 목표 보기를 기반으로 필터링할 수 있습니다.

목표 작업 보기

목표와 관련된 작업을 보려면 목표 보기에서 목표 이름을 클릭하거나 Engagement > Tasks의 작업 페이지로 이동하여 작업 유형으로 필터링할 수 있습니다.

계정 세부 정보 페이지의 목표 및 작업 탭에서 계정 수준의 목표와 목표 작업을 볼 수 있습니다.

목표 업데이트

목표를 클릭하여 해당 목표의 세부 정보를 확장합니다. 그런 다음 목표 세부 정보를 편집하고, 목표를 재할당하고, 우선순위 및 마감일을 설정하고, 문서를 첨부하고, 댓글을 게시하거나 목표를 삭제할 수 있습니다. 각 목표 작업을 클릭하여 작업 세부 정보를 볼 수 있습니다.

목표를 완료하려면 오른쪽 상단의 목표 작업 드롭다운에서 "완료"를 클릭하십시오. 이 목표에 대한 추가 세부 정보를 제공할 수 있으며, 이는 목표 세부 정보에 닫기 댓글로 기록됩니다. 잘못 생성되거나 트리거된 경우 목표를 취소로 표시할 수도 있으며, 이는 보고에서 필터링하는 데 사용할 수 있습니다. 두 경우 모두 작업이 닫히거나 취소되면 목표가 닫힌 것으로 표시됩니다.

목표 보고

Freshsuccess는 팀 성과 페이지에서 기본적인 목표 보고를 제공합니다. 목표 섹션은 각 CSM과 목표 유형별로 시간 경과에 따른 목표 작업량을 추적하고 요약합니다.

상태, 마감 시간, 우선순위 등으로 나뉜 목표 보고서를 제공하는 상세한 목표 성과 보고서가 있습니다.

또한 Analytics에서 기존 목표 및 작업 메트릭을 사용하여 자체 목표 보고서를 작성할 수 있습니다.