Freshsuccess에 계정을 수동으로 추가하는 방법

Freshsuccess에서 계정은 여러 방법으로 생성할 수 있지만, 주로 API나 타사 통합을 통해 생성됩니다. 그러나 이러한 방법이 불가능하거나 이 방법으로 생성할 수 없는 고객 세트가 있는 경우, 계정을 수동으로 생성해야 할 수 있습니다. 이 문서에서는 수동으로 계정을 생성하는 두 가지 방법을 설명합니다: (1) 개별 계정 생성 및 (2) CSV 업로드를 통한 대량 계정 생성.

1. 개별 계정 생성

오른쪽 상단의 "새로 추가" 버튼에서 "계정"을 클릭하여 사용자가 FDCS에 계정을 추가할 수 있습니다. 계정을 생성하기 위해 "이름", "계정 ID" 및 "가입 날짜"는 필수 필드입니다. 기본적으로 계정 ID는 자동으로 채워지지만, 관리자는 필드 속성을 편집하여 필드를 편집 가능하게 만들 수 있습니다. 관리 센터 >> 필드 관리 >> 계정 >> 계정 외부 ID로 이동하여 "읽기 전용" 옵션을 선택 해제하면 필드를 편집 가능하게 만들 수 있습니다. "계정 생성" 권한이 있는 사용자만 이 방법을 사용하여 계정을 추가할 수 있습니다.

2. CSV 업로드를 통한 대량 계정 생성

데이터 가져오기 기능을 사용하면 CSV 템플릿을 사용하여 계정 및 계정 속성을 대량으로 업로드할 수 있습니다. 사용자 지정 계정 속성을 업로드하기 전에 Freshsuccess에 계정을 먼저 생성해야 합니다.

새 계정을 생성하려면 기본 "계정" CSV 템플릿을 사용합니다. "이름", "계정 ID" 및 "가입 날짜"는 필수 필드입니다.

이 외에도 타사 통합을 사용하여 계정을 생성할 수 있습니다. 이는 모든 계정 세부 정보가 있는 CRM 시스템을 이미 사용 중인 경우 특히 유용합니다.