이 문서에서:

• 작업 속성
• 작업 유형
• 작업 보기
• 작업 보고
• 작업 관리
• 작업 세부 정보 업데이트
• 하위 작업 승격
• 작업 종료

포괄적인 작업 관리 시스템은 CSM이 각 계정에 대해 책임지는 모든 미완료 작업을 한 곳에서 보고, 우선순위를 정하고 관리할 수 있게 해줍니다. 이는 경고, 목표 또는 수동으로 생성된 작업일 수 있습니다. 또한 CSM은 팀원에게 작업이나 하위 작업을 할당하여 팀 간에 업무를 배분할 수 있는 유연성을 제공합니다.

작업 속성

각 작업에는 다음과 같은 속성이 있습니다:

• 계정 이름: 작업이 속한 계정의 이름
• 작업 이름: 작업의 짧은 설명 또는 제목
• 설명: 작업의 목적이나 목표에 대한 장문 설명
• 우선순위: 작업의 중요도/긴급성을 기록
• 마감일: 작업이 완료되어야 하는 날짜
• 카테고리: 작업을 조직하는 데 도움이 되는 레이블; 보고에도 유용
• 소유자: 작업을 추적하고 완료할 책임이 있는 사용자
• 감시자: 작업 관련 업무에 참여하고 작업에 대한 알림을 받아야 하는 사람들
• 하위 작업: 작업과 관련된 체크박스 항목 또는 추가 하위 작업
• 첨부 파일: 이 작업에 연결된 문서

작업 유형

작업에는 세 가지 유형이 있습니다.

• 경고 작업은 경고에서 자동 생성되거나 변환됩니다.
• 목표 작업은 각 계정에 배포된 목표에서 생성됩니다.
• 일반 작업은 CSM이 수동으로 생성한 작업입니다. 수동 작업은 상단 탐색 바, 계정의 작업 탭 또는 주요 작업 목록 페이지를 통해 생성할 수 있습니다.

작업 빠른 목록

작업 빠른 목록을 통해 CSM은 필터링된 작업 목록에 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업을 보려면 참여 탭 > 작업으로 이동하십시오. 미리 정의된 목록을 보려면 왼쪽 상단의 햄버거 아이콘(세 줄)을 클릭하십시오.

• 모든 작업 - 상태나 소유자에 관계없이 시스템에서 볼 수 있는 모든 작업
• 진행 중인 작업 - 나에게 할당된 "진행 중" 상태의 작업
• 내 연체 작업 - 나에게 할당되었고 연체된 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 모든 터치포인트 스케줄러 - 모든 상태의 모든 터치포인트 스케줄러 작업
• 진행 중인 터치포인트 스케줄러 - "진행 중" 상태의 터치포인트 스케줄러 작업
• 내 연체 터치포인트 스케줄러 - 나에게 할당되었고 연체된 터치포인트 스케줄러 작업 ("시작되지 않음", "진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 내 터치포인트 스케줄러 - 나에게 할당된 목표에서 터치포인트 스케줄러로 생성된 작업 ("시작되지 않음", "진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 내 경고 작업 - 나에게 할당된 경고에서 생성된 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 내 계정 알림 - 나에게 할당된 계정 관련 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 내 할 일 작업 - 나에게 할당되었지만 어떤 계정과도 관련이 없는 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 위임된 작업 - 내 계정과 관련이 있지만 나에게 할당되지 않은 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 내가 감시 중인 작업 - 내가 감시자로 추가된 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)
• 7일 이내 마감 작업 - 나에게 할당되었고 다음 7일 내에 마감되는 작업 ("진행 중" 및 "보류 중" 상태로 미리 필터링됨)

작업 칸반 보기

작업 칸반 보기를 통해 CSM은 다양한 상태로 분류된 작업을 빠르게 보고 생산성에 따라 작업 속성을 기반으로 필터링하여 작업 우선순위를 정할 수 있습니다.

작업 보고

작업 보고는 팀 성과 페이지에 위치하며, 선택한 기간 동안 각 CSM에 대해 미완료, 연체 또는 완료된 작업의 수를 빠르게 확인할 수 있습니다. 또한, 더 간결한 테이블 보기에서 CSM, 상태, 작업 유형 및 기간별로 필터링된 작업 목록을 볼 수 있습니다. 이 페이지는 "팀 성과 페이지 보기" 권한이 있는 사용자만 접근할 수 있습니다. 맞춤형 작업 보고를 위해서는 Analytics - Account Exploration으로 이동하여 기존 작업 메트릭을 사용하여 자체 작업 보고서를 작성할 수 있습니다.

작업 관리

작업 세부 정보 업데이트

작업 세부 정보를 확장하려면 작업을 클릭하십시오. 각 작업에 대해 작업 세부 정보, 하위 작업, 마감일 및 작업 소유자 등을 수정할 수 있습니다. 작업 필터링에 사용할 추가 태그를 추가할 수 있습니다. "공개 객체 관리" 권한이 있는 사용자는 다른 사용자의 작업을 편집할 수 있습니다.

하위 작업 승격

하위 작업을 팀원에게 할당하거나 별도로 추적하려면 해당 하위 작업을 전체 작업으로 승격하고 소유자를 지정할 수 있습니다.

작업 종료

작업을 완료하면 "완료"를 클릭하여 작업을 종료하십시오. 작업을 제거하려면 "삭제"를 클릭하십시오. 작업이 종료된 후 "다시 열기" 옵션을 사용할 수 있습니다.