계정 CSM에 할당하기
이 문서에서:
- 개별 계정을 CSM에 할당하기
- 규칙에 따라 계정 할당하기
- 계정 세그먼트 페이지에서 CSM에 계정 할당하기
- 계정 세부 정보 페이지에서 CSM에 계정 할당하기
- 계정 할당이 보고에 미치는 영향
Freshsuccess의 계정은 제품 내에서 여러 방법으로 CSM에 할당될 수 있습니다. CSM이 계정에 할당되면, 그들은 계정의 목표, 작업을 소유하고 이에 대한 조치를 취할 수 있습니다.
계정 할당 페이지에서는 CSM 간에 계정을 할당, 할당 해제 또는 이동할 수 있습니다. 특정 CSM에 현재 할당된 계정 목록이나 어떤 CSM에도 할당되지 않은 계정 목록을 편리하게 볼 수 있으며, "고급 필터 옵션"을 활용하여 특정 속성에 맞는 계정 목록을 CSM에 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 현재 건강 점수가 50 미만인 Tier 1 계정.
계정 할당 페이지는 Freshsuccess에서 "계정을 할당받을 수 있는" 권한을 가진 활성 사용자 목록과 현재 그들에게 할당된 계정 수를 보여줍니다. 이들은 일반적으로 플랫폼의 주요 사용자이며 고객과의 판매 후 관계를 관리하는 책임이 있습니다.
CSM에 계정을 할당하려면 "담당자 할당"을 클릭하십시오:
개별 계정을 CSM에 할당하기
- "담당자를 선택하세요" 드롭다운에서 CSM을 선택합니다.
- "담당자에게 할당되지 않은 계정" 테이블에서 다양한 필터로 계정을 볼 수 있습니다:
- 없음 - 어떤 CSM에도 할당되지 않은 계정
- 다른 CSM - 다른 CSM에 할당된 계정
- 고급 필터 - 규칙에 따라 계정 필터링 (아래 세부 정보 참조)
- 목록에서 계정을 선택하고 "할당"을 클릭합니다.
규칙에 따라 계정 할당하기
특정 규칙에 따라 계정을 할당하려면 "고급 필터" 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 통해 임의의 기준에 맞는 계정 목록을 생성하고 해당 계정 목록을 원하는 CSM에 할당할 수 있습니다.
예를 들어, 현재 "온보딩" 단계에 있고 MRR이 5천 이상인 계정 목록을 생성할 수 있습니다. "필터 적용"을 클릭하여 현재 이 규칙에 맞는 계정 목록을 할당할 수 있도록 표시합니다. 그런 다음 이 계정 목록을 선택한 CSM에 할당할 수 있습니다.
계정 세그먼트 페이지에서 CSM에 계정 할당하기
주요 계정 세그먼트 페이지에서 빠르게 계정을 CSM에 할당할 수 있습니다. 할당하려는 계정을 선택하고 "CSM 할당" 팝업 창에서 CSM을 선택합니다.
참고: 하나의 계정은 동시에 여러 CSM에 할당될 수 있습니다.
계정 세부 정보 페이지에서 CSM에 계정 할당하기
계정 세부 정보 페이지에서 오른쪽 상단의 세 점을 클릭하고 "계정 편집"을 선택하여 직접 계정을 CSM에 할당할 수 있습니다. 여기에서 계정 할당 옵션을 사용할 수 있습니다.
계정 할당이 보고에 미치는 영향
Freshsuccess에서는 하나의 계정이 여러 CSM에 할당될 수 있습니다. MRR, 계정 수, 갱신 금액/비율 및 이탈 금액/비율과 같은 CSM 수준의 지표를 보고할 때 특정 CSM에 할당된 계정을 기준으로 지표를 계산합니다.
계정이 여러 CSM에 할당된 경우, 보고에는 해당 계정이 관련된 모든 CSM에 대해 포함됩니다. 예를 들어, 한 CSM이 해당 계정에 대한 이탈 경고를 종료하면, 영향을 받은 MRR은 이 계정이 할당된 모든 CSM에 귀속됩니다. 계정이 성공적으로 갱신될 때도 마찬가지로, 갱신된 MRR은 이 계정을 소유한 모든 CSM에 귀속됩니다.
총 MRR, 전체 이탈률, 갱신률 등을 보고할 때 Freshsuccess는 모든 계정에 걸쳐 지표를 계산합니다 - 모든 CSM에 걸쳐 계산하는 것이 아닙니다 - 여러 할당이 있는 경우에도 FDCS는 예를 들어 MRR을 글로벌 총계에 대해 이중 계산하지 않습니다.