계정 접점 추가

계정의 접점 기록은 고객과의 모든 상호작용을 추적하여 고객을 육성하고, 유지하거나 참여시키는 데 도움을 줍니다.

접점 기록하기

계정에 대한 접점을 수동으로 기록할 수 있는 UI의 두 가지 위치가 있습니다:

• 계정 세부 정보 페이지에서 페이지 헤더의 "접점 추가"를 클릭합니다.
• 또는 탐색 바에서 "새로 추가"를 클릭하여 계정 접점을 기록합니다.

접점 추가하기

접점을 추가할 때, 해당 상호작용이 발생한 날짜, 상호작용/접점의 유형(예: 이메일, 전화, 대면 등), 제목, 그리고 이 상호작용의 연락 담당자(선택 사항)를 선택해야 합니다.

접점이 추가되면 고객의 계정 세부 정보 페이지의 "타임라인" 섹션에 저장됩니다.

접점 검색하기

계정 세부 정보 - 타임라인 페이지의 오른쪽 상단에 있는 검색 상자를 사용하여 접점을 검색할 수 있습니다. 검색어(연락처 이름부터 접점 세부 정보까지 무엇이든 될 수 있음)를 입력하면 검색어를 포함하는 접점 목록이 반환됩니다.