계정 작업 추가

작업은 고객의 실행 항목과 할 일 목록을 구조적이고 체계적으로 추적할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 작업 상태와 세부 정보를 쉽게 검토하고 예상 시간 내에 작업을 성공적으로 완료할 수 있습니다.

글로벌 "새로 추가" 버튼을 통해 내비게이션 바에서 수동으로 작업을 추가하거나 각 개별 계정의 세부 정보 페이지 내에서 작업을 추가할 수 있습니다.

작업을 추가할 때 다음 작업 세부 정보를 지정할 수 있습니다:

• 계정 이름: 작업이 할당된 계정의 이름
• 작업 이름: 작업의 이름
• 세부 사항: 작업에 대한 설명
• 우선순위: 작업의 우선순위
• 마감일: 작업의 마감일
• 카테고리: 작업의 카테고리
• 소유자: 작업에 할당된 팀원
• 감시자: 이 작업을 모니터링하고 업데이트를 받아야 하는 다른 팀원들
• 하위 작업: 작업과 관련된 체크박스 항목 또는 추가 작업
• 첨부 파일: 이 작업과 연결된 문서

특정 계정의 세부 정보 - 작업 페이지 또는 주요 작업 페이지에서 작업을 추적, 관리 및 업데이트할 수 있습니다.