이 문서에서

• Freshsuccess의 계정 계층 구조
• 계정 계층 구조 보기
• Freshsuccess에서 계정 계층 구조를 사용한 데이터 보고
• 계층 계정 차원
• 계층 구조로 계정 설정

여러 개의 법인, 자회사, 프랜차이즈 또는 동일 회사의 부서와 비즈니스를 할 때, 고객 성공 관리자에게는 다양한 지역이나 시장에서 회사와 진행 중인 모든 활동의 전체 맥락을 이해하는 것이 중요합니다.

Freshsuccess의 계정 계층 구조

Freshsuccess는 모회사와 그 자회사 간의 계정 관계를 캡처할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 하나 이상의 자회사를 가진 모계정을 지정할 수 있습니다. 이러한 자계정은 자체 자계정을 가질 수 있습니다. 계정 계층 정보는 계정 세부 정보 페이지에 표시되며, 관계 내 각 계정 간에 빠르게 이동할 수 있습니다.

계정 계층 기능을 사용하면 다단계 계정의 계층 구조를 생성하기 위해 정보를 구성할 수 있습니다. 계정 수준에서 '모계정' 필드를 사용하여 계정 기록을 연결하기만 하면 됩니다. 연결되면 관련 하위 계정, 관련 건강 점수, NPS 및 기타 메트릭의 전체 정보를 계정 페이지의 단일 보기에서 직접 확인할 수 있습니다.

예를 들어, Acme Global이 Acme APAC, Acme EMEA, Acme NA의 모계정인 경우, Acme APAC은 Acme India와 Acme Thailand의 모계정입니다.

계정 계층 구조 보기

관리자가 계정 계층 구조를 정의하고 활성화한 후, 사용자는 계정 페이지에서 계정 계층 구조 섹션을 시각화할 수 있습니다. 이 섹션은 모든 관련 모계정 및 자계정을 표시합니다.

Freshsuccess에서 계정 계층 구조를 사용한 데이터 보고

계정의 세부 정보 페이지 내에서 계층 정보를 쉽게 확인하고 관계 내 각 계정 간에 이동할 수 있습니다. 제품 전반에 걸쳐 더 많은 세분화 기능을 위해 계정에 계층 레이블을 할당할 수 있습니다. 또한, 계정의 모든 노드에 대해 사용자 정의 차원 및 메트릭을 설정할 수 있습니다.

모계정의 세부 정보 페이지에서 "계층 롤업" 버튼을 전환하여 모계정에 특정한 정보 또는 모든 자계정에서 롤업된 정보를 볼 수 있습니다:

• 활동
• 재무
• 접점
• 노트
• 모듈 및 기능
• 지원 티켓
• NPS 이력
• 거래

롤업된 정보에는 현재 모계정과 모든 자계정이 포함되며, 모계정 세부 정보 보기에서만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 연결이 있는 경우 (A--B, A--C, C--D): A에서 보는 데이터 = A+B+C+D이고, C에서 보는 데이터 = C+D입니다.

제품의 다른 섹션(예: 목록, 사용자 정의 보기 및 분석)에서 롤업된 정보로 보고서를 작성하려면 계층 필터를 적용할 수 있습니다.

계층 계정 차원

Freshsuccess에서는 계층 구조에 따라 세분화할 수 있도록 몇 가지 추가 계정 차원이 추가되었습니다.

• 루트 계정 - 최상위 계정
• 리프 계정 - 최하위 계정
• 계층 MRR/ARR (현재) - 현재 모계정과 그 직계 자계정의 현재 MRR/ARR 합계
• 계층 루트 - 현재 계층 구조의 루트 계정
• 계층 마지막 본 날짜 - 모든 계층 계정의 최신 마지막 본 날짜
• 계층 다음 갱신 - 모든 계층 계정의 가장 빠른 다음 갱신 날짜

또한, FDCS 내에서 추가 세분화 기능을 위해 계정에 계층 레이블을 할당할 수 있습니다. 현재 계층 레이블은 FDCS 계정 API를 통해 전송할 수 있습니다.

계층 구조로 계정 설정

계정 계층 구조는 현재 Forest 플랜에서만 사용할 수 있습니다. Freshsuccess에서 계정 계층 기능을 사용하고 싶다면, 고객 성공 관리자에게 연락하거나 저희에게 문의하여 사용 사례를 더 잘 이해하고 기능을 적절히 설정할 수 있도록 하십시오.