계정 알림 관리
이 문서에서 다룰 내용:
- 모든 알림 보기
- 알림 작업 수동 생성
- 알림 작업 보기
- 알림 작업 업데이트
- 알림 해제
- 알림 보고
모든 알림 보기
알림 대시보드는 계정에 트리거된 모든 알림을 나열합니다. Engagement > Alerts로 이동하여 볼 수 있습니다.
아래 카테고리로 알림을 필터링할 수 있습니다:
- 열림: 작업으로 변환되었거나 변환되지 않은 열린 알림.
- 해제됨: 알림 목록에서 제거된 알림.
그리고 알림 보기를 추가로 필터링할 수 있습니다:
- 내 계정: 귀하에게 할당된 계정에 대해 트리거된 알림.
- 활성 계정: 이탈하거나 삭제되지 않은 계정에 대해 트리거된 알림.
- 이탈 계정: 이탈된 계정에 대해 트리거된 알림.
- 할당되지 않은 계정: 어떤 CSM에게도 할당되지 않은 계정에 대해 트리거된 알림.
알림 설명을 보려면 알림을 확장할 수 있습니다.
알림 작업 수동 생성
알림에 대해 조치를 취하고 싶다면 선택적으로 알림을 작업으로 변환할 수 있습니다. 이 경우, 해당 알림과 연관된 모든 플레이북이 해당 알림 작업의 하위 작업으로 자동으로 가져옵니다.
알림을 작업으로 변환할 때, 작업의 우선순위, 마감일 및 소유자를 나타내기 위해 작업 세부 정보를 편집할 수 있으며, 하위 작업의 세부 정보를 업데이트하고 관련 문서를 업로드할 수 있습니다.
알림 작업 보기
계정 세부 정보 - 알림 페이지에서 특정 계정에 대해 트리거된 알림을 볼 수 있습니다.
계정 세부 정보 페이지의 작업 탭에서 알림 작업을 볼 수 있습니다. 또한, 메인 작업 페이지의 내 알림 작업 보기를 사용하여 모든 알림 작업을 보고, 작업 필터를 활용하여 알림 작업을 우선순위화, 관리 및 종료할 수 있습니다.
알림 작업 업데이트
알림 작업을 클릭하여 해당 작업의 세부 정보를 확장할 수 있습니다. 그런 다음 작업 세부 정보를 편집하고, 작업을 재할당하고, 우선순위 및 마감일을 설정하고, 하위 작업을 체크하고, 문서를 첨부하고, 댓글을 게시하거나 작업을 삭제할 수 있습니다.
알림 작업을 종료하려면 오른쪽 상단에 있는 작업 액션 드롭다운에서 "완료"를 클릭합니다. 이 작업 알림에 대한 추가 세부 정보를 제공할 수 있으며, 이는 작업 세부 정보에 종료 댓글로 기록됩니다. 또는 잘못된 경보/오발로 인해 취소된 경우 보고에 사용할 수 있도록 알림 작업을 취소로 표시할 수 있습니다. 두 경우 모두 작업이 종료/취소되면 알림이 해제된 것으로 표시됩니다.
알림 해제
작업으로 변환하고 싶지 않은 알림은 선택적으로 열린 알림 목록에서 해제할 수 있습니다. 알림이 해제되면 다시 열 수 없습니다.
이는 CSM에게 어떤 계정이 마일스톤을 달성했는지 알려주는 참여 알림이 있지만 반드시 수행할 작업이 없는 경우에 유용할 수 있습니다.
알림 보고
Freshsuccess는 팀 성과 페이지에서 기본 알림 보고를 제공합니다. 알림 섹션은 각 CSM 및 알림 유형별로 시간 경과에 따른 알림 작업량을 추적하고 요약합니다.
또한, Analytics에서 기존 알림 및 작업 메트릭을 사용하여 자체 알림 보고서를 작성할 수 있습니다.