연락처 및 계정의 필드 이력을 추적하는 방법?
CRM의 필드 편집 이력을 통해 특정 필드를 선택하여 세부 정보 페이지에 필드 이력을 표시할 수 있습니다. 이를 통해 조직 관리자와 영업 관리자는 CRM 내의 연락처 및 계정과 관련된 모든 변경 사항을 파악할 수 있습니다. CRM은 필드 및 그 변경 사항의 데이터를 최대 6개월까지 추적하고 저장할 수 있습니다. 필드 편집 이력 추적은 모든 필드 유형에 적용할 수 있으며 모듈당 최대 50개의 필드로 제한됩니다.
다음 단계를 따르십시오:
- 필드에 대한 변경 사항을 보고 싶은 연락처/계정으로 이동합니다.
- "필드 편집 이력" 탭에서 추적할 필드를 선택합니다. "추적할 필드 관리" 버튼을 클릭하여 추적할 필드를 선택합니다. 이는 관리자 및 계정 관리자 사용자에게만 표시됩니다. 다른 사용자는 필요한 권한이 있는 경우 필드 편집 이력 탭을 여전히 볼 수 있습니다.
- 필드를 선택하면 CRM은 모든 연락처에 대해 해당 필드를 추적합니다. 계속하려면 선택을 저장하십시오.
참고: 최대 50개의 필드만 선택할 수 있습니다. 이전에 추적된 필드를 선택 해제하면 필드 편집 이력 추적이 일시 중지됩니다.
필드 편집 이력 탭에서 필드 이름, 이전 및 현재 값, 변경이 이루어진 날짜 및 시간, 필드 업데이트가 발생한 소스를 볼 수 있습니다.
필드 이름, 기간, 업데이트된 값으로 필드를 필터링할 수도 있습니다.
"업데이트한 사람" 필터를 사용할 때 모든 사용자/소스 또는 특정 사용자/소스로 필터링할 수 있습니다 (최대 100개 항목 선택 가능).
더 나은 접근성을 위해 열 너비를 조정할 수 있습니다.
관리 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처로 이동하여 필드 선택을 활성화할 수도 있습니다. 이력을 보고 싶은 필드를 선택하고 필드 편집을 클릭한 다음 "이 필드의 편집 이력 추적" 체크박스를 활성화하십시오.
CRM에서 제공되는 필드 업데이트 목록
| 수정자 | 소스 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| <사용자> | 수동 업데이트 | John Doe 수동 업데이트 | 사용자가 UI에서 수행한 모든 수동 작업 예: 빠른 추가 양식, 인라인 편집 등 |
| <사용자> | 가져오기 통해 업데이트됨 | John Doe 가져오기 통해 업데이트됨 | 사용자가 연락처 및 계정 모듈 전반에서 수행한 가져오기 |
| <사용자> | 마이그레이션 통해 업데이트됨 | John Doe 마이그레이션 통해 업데이트됨 | 다음 마이그레이션으로 인한 필드 업데이트: Salesforce, Insightly, Zoho, Pipedrive, Salesforce IQ, Hubspot |
| <사용자> | 수동 대량 업데이트 | John Doe 수동 대량 업데이트 | 연락처, 계정의 목록 보기 페이지에서 대량 작업 |
| <사용자> | <마켓플레이스 앱 이름> 통해 업데이트됨 | John Doe Google Contacts 통해 업데이트됨 | Freshsales와 통합된 모든 네이티브 앱(Google Contacts, Google Calendar, Outlook Contacts, Outlook Calendar) |
| <사용자> | API 통해 업데이트됨 | John Doe API 통해 업데이트됨 | 직접 API 업데이트/맞춤 앱/기타 타사 앱 |
| <사용자> | <수명 주기 단계 설정> 통해 업데이트됨 | John Doe 수명 주기 단계 설정 통해 업데이트됨 | 관리 설정의 연락처 수명 주기 단계 섹션에서 수명 주기 단계가 비활성화되거나 상태가 삭제될 때마다 |
| {{Contact}} | 이메일 통해 업데이트됨 | {{Contact}} 이메일 통해 업데이트됨 | 고객이 이메일을 통해 구독 취소할 때 |
| CRM 추적 코드 | CRM 추적 코드 | 스마트폼 및 fwcrm.identify() 함수로 모든 생성/업데이트 시나리오 | |
| 자동화 | 자동화* | *워크플로우, 자동 할당 규칙 및 자동 프로필 강화 포함 | 워크플로우, 자동 할당 규칙 및 자동 프로필 강화에서의 필드 업데이트 |
| 웹 양식 | <웹 양식 이름> | 웹 양식 | 웹 양식에 의한 생성 및 업데이트 작업으로 인한 필드 변경 |
| 연락처 점수 자동화 | 우리의 AI에 의해 업데이트됨 | 연락처 점수 자동화 AI에 의해 업데이트됨 | 연락처 점수 섹션에서 PQL/구매 가능성 태그가 추가되거나 수명 주기 단계가 변경될 때 필드 업데이트 |
| 시스템 | 시스템 필드 업데이트됨 (예: 마지막 연락 모드) | 시스템 필드 업데이트됨 예: "마지막 연락 모드" | 모든 시스템에 의한 필드 업데이트(사용자가 업데이트할 수 없음) |
| 시스템* | CRM에 의해 자동으로 업데이트됨 | CRM에 의해 자동으로 업데이트됨 | *이 연락처는 수신/발신 이메일에서 자동으로 생성되었습니다 |
| 시스템 | CRM에 의해 자동으로 업데이트됨 | CRM에 의해 자동으로 업데이트됨 | 알 수 없는 소스 |
| 고객 여정 | <고객 여정 이름> | 고객 여정 | 고객 여정에 의한 생성 및 업데이트 작업으로 인한 필드 변경 |
| 랜딩 페이지 | <랜딩 페이지 이름> |