연락처, 계정 및 거래 페이지의 요약 섹션 기본 구성
다음은 Customer 360 모듈 전반의 기본 구성입니다.
제품: Freshsales
모듈 (세부 정보 페이지)
열의 기본값
연락처
- 열 1 - 연락처 필드:
- 직함
- 계정
- 이메일
- 직장
- 소유자
- 태그
- 열 2 - 하이라이트:
- 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)
- 관련 거래 (최근 생성된 거래의 거래 가치)
- 예정 및 연체 활동
- 열 3 - 하이라이트:
- 티켓 요약 (상태별 티켓 수)
- 마지막 연락 정보
- 활성 영업 시퀀스
- 열 4 - 노트
계정
- 열 1 - 계정 필드:
- 상위 계정
- 소유자
- 회사 전화
- 산업 유형
- 비즈니스 유형
- 태그
- 열 2: 계정 필드
- 모듈 설정 (관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정)에서 정의된 순서대로 열 1에 반복되지 않는 계정 필드
- 열 3 - 하이라이트:
- 티켓 요약 (상태별 티켓 수)
- 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)
- 예정 및 연체 활동
- 활성 영업 시퀀스 (티켓이 없는 경우)
- 열 4 - 노트
거래
- 열 1 - 거래 필드:
- 계정
- 영업 소유자
- 예상 마감일
- 거래 가치
- 예측 카테고리
- 태그
- 열 2 - 거래 필드:
- 출처
- 영역
- 나이 (일수)
- 생성일
- 업데이트 날짜
- 마지막 활동 날짜
- 열 3 - 하이라이트:
- 관련 연락처 요약
- 관련 제품 요약
- 예정 및 연체 활동
- 열 4 - 노트
제품: Freshsales Suite
모듈 (세부 정보 페이지)
열의 기본값
연락처
- 열 1 - 연락처 필드:
- 직함
- 계정
- 이메일
- 직장
- 소유자
- 태그
- 열 2 - 하이라이트:
- 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)
- 관련 거래 (최근 생성된 거래의 거래 가치)
- 예정 및 연체 활동
- 열 3 - 하이라이트:
- 티켓 요약 (상태별 티켓 수)
- 마지막 연락 정보
- 마케팅 목록
- 참고: 티켓이 없는 경우 활성 영업 시퀀스 하이라이트 카드가 표시됩니다.
계정
- 열 1 - 계정 필드:
- 상위 계정
- 소유자
- 회사 전화
- 산업 유형
- 비즈니스 유형
- 태그
- 열 2: 계정 필드
- 모듈 설정 (관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정)에서 정의된 순서대로 열 1에 반복되지 않는 계정 필드
- 열 3 - 하이라이트:
- 티켓 요약 (상태별 티켓 수)
- 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)
- 예정 및 연체 활동
- 활성 영업 시퀀스 (티켓이 없는 경우)
- 열 4 - 노트
거래
- 열 1 - 거래 필드:
- 계정
- 영업 소유자
- 예상 마감일
- 거래 가치
- 예측 카테고리
- 태그
- 열 2 - 거래 필드:
- 출처
- 영역
- 나이 (일수)
- 생성일
- 업데이트 날짜
- 마지막 활동 날짜
- 열 3 - 하이라이트:
- 관련 연락처 요약
- 관련 제품 요약
- 예정 및 연체 활동
- 열 4 - 노트
제품: Freshmarketer
모듈 (세부 정보 페이지)
열의 기본값
연락처
- 열 1 - 연락처 필드:
- 직함
- 계정
- 이메일
- 직장
- 소유자
- 태그
- 열 2 - 하이라이트:
- 모듈 설정 (관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처)에서 정의된 순서대로 열 1에 반복되지 않는 연락처 필드
- 열 3:
- 예정 및 연체 활동
- 마케팅 목록
- 마지막 연락
- 열 4 - 노트
계정
- 열 1: 계정 필드
- 상위 계정
- 소유자
- 회사 전화
- 산업 유형
- 비즈니스 유형
- 태그
- 열 2: 계정 필드
- 모듈 설정 (관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정)에서 정의된 순서대로 열 1에 반복되지 않는 계정 필드
- 열 3 - 하이라이트:
- 티켓 요약 (상태별 티켓 수)
- 예정 및 연체 활동
- 참고: 티켓이 없는 경우 활성 영업 시퀀스 하이라이트 카드가 표시됩니다.
열 4에서는 빠른 노트를 추가하거나 가장 최근의 노트를 볼 수 있으며, 세부 정보 섹션의 노트 탭으로 이동할 수도 있습니다.