Salesforce에서 웹 애플리케이션으로 마이그레이션하는 방법
Salesforce에서 웹 애플리케이션으로 데이터를 몇 단계만으로 마이그레이션할 수 있습니다.
Salesforce에서 데이터를 내보내는 방법
Salesforce에서 데이터를 내보내려면,
- 홈 페이지에서 기본 판매 설정 버튼을 클릭하고 설정을 선택합니다.
- 설정 페이지에서 관리 > 데이터 > 데이터 내보내기로 이동하여 지금 내보내기 버튼을 클릭합니다.
- 내보내고자 하는 CRM 데이터를 선택하고 내보내기 시작을 클릭합니다.
- Salesforce는 CSV 파일의 zip 아카이브를 생성하며 준비가 되면 이메일로 알려줍니다. 동일한 섹션에서 zip 파일을 다운로드할 수 있습니다.
Salesforce 데이터 내보내기에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
웹 애플리케이션으로 데이터를 가져오는 방법
데이터를 가져오기 전에, 레코드와 연결할 사용자를 추가하고 정확한 열 헤더 이름으로 사용자 정의 필드를 생성해야 합니다.
- 관리 설정 > 데이터 및 가져오기 > Salesforce 마이그레이션으로 이동합니다.
- SALESFORCE 마이그레이션 오버레이에서 체크박스를 활성화하고 마이그레이션 데이터를 포함하는 zip 파일을 업로드합니다.
레코드는 어떻게 가져오나요?
- zip 파일에 있는 리드 모듈은 연락처로 마이그레이션됩니다.
- Salesforce의 리드 상태는 웹 애플리케이션의 연락처 상태에 매핑됩니다. 유사한 상태가 웹 애플리케이션에 없으면 새로 생성해야 합니다.
- Salesforce에는 라이프사이클 단계가 없으므로, 연락처 상태의 해당 라이프사이클 단계가 연락처에 적용됩니다.
| 웹 애플리케이션 필드 | Salesforce 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| 주소 | 주소 | 리드의 거리 주소, 예: 475 Boardwalk Ave. 이 필드에는 최대 255자를 입력할 수 있습니다. |
| 연관된 회사. 연간 수익 | 연간 수익 | 리드 회사의 연간 수익 금액. |
| 도시 | 도시 | 리드 주소의 도시 부분, 예: San Francisco. 이 필드에는 최대 40자를 입력할 수 있습니다. |
| 계정 이름 - 연관된 회사.이름 | 회사 | 리드가 소속된 회사의 이름. 이 필드에는 최대 255자를 입력할 수 있습니다. |
| 국가 | 국가 | 사용자 주소의 국가 부분. 표준 값 목록에서 선택하거나 텍스트로 입력합니다. 필드가 텍스트 필드인 경우 최대 80자를 입력할 수 있습니다. |
| 이메일 | 이메일 | 리드의 이메일 주소. 유효한 이메일 주소 형식이어야 합니다: jsmith@acme.com. 이 필드에는 최대 80자를 입력할 수 있습니다. 이 필드의 이메일 주소를 클릭하여 개인 이메일 애플리케이션을 사용하여 이메일을 보낼 수 있습니다. Gmail 버튼 및 링크 기능이 활성화된 경우, 필드 옆의 Gmail 링크를 클릭하여 Gmail 계정에서 이메일을 보낼 수 있습니다. |
| 구독 상태 - 구독 취소됨 | 구독 상태 - 구독됨 | 이메일 수신 여부 (거짓) 또는 수신 거부 여부 (참). Data.com을 사용하는 경우, 이메일 필드 값은 검색 결과 및 연락처 카드에서 숨겨지며, 레코드를 내보낼 때 생성된 .csv 파일에서는 비어 있습니다. |
| 팩스 | 팩스 | 리드의 팩스 번호. 이 필드에는 최대 40자를 입력할 수 있습니다. |
| 이름 | 이름 | 리드의 이름, 리드 편집 페이지에 표시됩니다. 이 필드에는 최대 40자를 입력할 수 있습니다. |
| 연관된 회사.산업 유형 | 산업 | 리드 회사의 주요 사업. 관리자가 설정한 사용 가능한 값 목록에서 선택합니다. 각 목록 값은 최대 40자를 가질 수 있습니다. |
| 성 | 성 | 리드의 성, 리드 편집 페이지에 표시됩니다. 이 필드에는 최대 80자를 입력할 수 있습니다. |
| 소유자 | 리드 소유자 | 리드의 할당된 소유자. |
| 출처 | 리드 출처 | 리드의 출처, 예: 광고, 파트너, 웹. 관리자가 설정한 사용 가능한 값 목록에서 선택합니다. 각 목록 값은 최대 40자를 가질 수 있습니다. |
| 상태 | 리드 상태 | 리드의 상태, 예: 열림, 연락됨, 자격 있음. 관리자가 설정한 사용 가능한 값 목록에서 선택합니다. 각 목록 값은 최대 40자를 가질 수 있습니다. |
| 모바일 | 모바일 | 휴대전화 번호. 이 필드에는 최대 40자를 입력할 수 있습니다. |
| 연관된 회사. 직원 수 | 직원 수 | 리드 회사의 직원 수. |
| 작업 | 전화 | 리드의 주요 전화번호. 이 필드에는 최대 40자를 입력할 수 있습니다. |
| 주 | 주/도 | 사용자 주소의 주 또는 도 부분. 표준 값 목록에서 선택하거나 텍스트로 입력합니다. 필드가 텍스트 필드인 경우 최대 80자를 입력할 수 있습니다. |
| 직함 | 직함 | 리드가 소속된 회사 내의 직위. 이 필드에는 최대 80자를 입력할 수 있습니다. |
| 연관된 회사.웹사이트 | 웹사이트 | 회사의 웹사이트 URL, 예: www.acme.com. 이 필드에는 최대 255자를 입력할 수 있으며, 처음 50자만 표시됩니다. |
| 우편번호 | 우편번호 | 리드 주소의 우편번호 또는 우편 코드 부분. 이 필드에는 최대 20자를 입력할 수 있습니다. |
| 생성자 | 생성자 | 리드를 생성한 사용자, 생성 날짜 및 시간 포함. |
| 외부 ID | Data.com 키 | Data.com의 회사 ID. Salesforce 레코드가 Data.com 레코드와 비교될 때(수동 정리 또는 자동 정리 작업을 통해), Data.com이 일치 항목을 찾으면 이 필드의 숫자 값을 통해 두 레코드가 연결됩니다. |
실패의 원인은 무엇인가요?
- 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
- 매핑되지 않은 열 - 웹 애플리케이션의 필드와 매핑되지 않은 열.
- 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
- 드롭다운 값 - 웹 애플리케이션의 필드(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴)와 값을 매핑할 때, 열의 값이 웹 애플리케이션의 필드(선택 목록)와 일치하는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 시도한 연락처 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 웹 애플리케이션의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼이 1, 2, 3을 필드의 선택값으로 가지고 있는지 확인해야 합니다.
- 체크박스 열 값: 필드를 체크박스로 매핑하려면 True 또는 False만 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 열의 가져오기는 비어 있고 프로세스는 계속 진행됩니다.
- 잘못된 파일 - 업로드된 파일이 유효한 zip 파일이 아닌 경우
- 가져오기를 시작하려면 적어도 하나의 파일이 필요합니다 - 가져오기 프로세스를 시작하려면 연락처, 계정 또는 거래 파일이 업로드되어야 합니다.