CRM으로 HubSpot에서 마이그레이션하는 방법
참고: HubSpot은 2022년 11월부터 API 키를 더 이상 지원하지 않습니다. 이 변경 사항은 작업, 약속, 메모 및 통화 기록과 같은 참여 데이터를 가져오는 데 영향을 미칩니다. 이 데이터를 검색하려면 HubSpot 지원에 문의하십시오.
HubSpot에서 연락처를 내보내는 방법
- 연락처 목록 보기로 이동 > 테이블 작업 > 보기 내보내기
- 파일 형식으로 CSV를 선택합니다. 내보내기를 클릭합니다.
참고: 웹 애플리케이션은 CSV만 지원합니다. 다른 형식의 파일 내보내기는 지원되지 않습니다.
HubSpot에서 내보낸 데이터를 포함한 이메일을 받게 되며, 이를 사용하여 연락처를 다운로드할 수 있습니다.
마이그레이션 전 필수 조건:
- 내보낸 파일 크기는 250MB 미만이어야 합니다.
- 웹 애플리케이션에 사용자를 추가하여 마이그레이션할 레코드를 할당합니다.
- 정확한 열 헤더 이름으로 사용자 정의 필드를 생성합니다 - 소스 CRM에서 사용자 정의 필드를 가져올 수 있으며, 웹 애플리케이션에서 동일한 필드를 생성해야 합니다. 이름과 필드 유형이 동일해야 가져오기가 성공적으로 완료됩니다. 예를 들어, FirstName이라는 사용자 정의 필드가 있는 경우 웹 애플리케이션에서 사용자 정의 필드를 생성하고 이름을 FirstName으로 지정해야 합니다.
마법사를 사용하여 웹 애플리케이션에 가져오는 방법?
- 관리자 설정 > 데이터 및 가져오기 > HubSpot 마이그레이션으로 이동합니다.
- 나타나는 HUBSPOT 마이그레이션 오버레이에서 제공된 체크박스를 활성화하여 사용자를 추가하고 사용자 정의 필드를 생성했는지 확인합니다.
- 데이터 가져오기 섹션에서 CSV 업로드를 클릭하고 컴퓨터에서 CSV 파일을 검색하여 연락처, 계정 및 거래를 가져옵니다.
- 참여 데이터(작업, 약속, 메모 및 통화 기록)를 가져오려면 HubSpot API 키를 입력합니다.
참고: HubSpot API 키를 찾으려면 프로필 아이콘 > 프로필 및 환경 설정 > 통합 > API 키로 이동합니다. 복사를 클릭하여 API 키를 복사합니다. 이미 생성된 API 키가 없으면 키 생성 버튼을 클릭하여 API 키를 생성합니다.
- 가져오기를 클릭합니다.
가져오기가 성공적으로 완료되면 성공 메시지를 받게 됩니다.
레코드는 어떻게 가져오나요?
하루에 최대 250,000개의 API 히트를 가져올 수 있습니다. API가 더 많으면 가져오기가 다음 날로 넘어갑니다.
연락처 필드
다음은 웹 애플리케이션의 연락처 필드와 가져오기에 매핑될 HubSpot 연락처 필드입니다:
| 웹 애플리케이션 필드 | HubSpot 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| Source | Original Source | 연락처가 웹사이트를 찾기 위해 처음 사용한 소스. 자동으로 설정되지만 수동으로 업데이트할 수 있습니다. |
| Address | Street Address | 연락처의 거리 주소, 아파트 또는 유닛 번호 포함. |
| City | City | 연락처의 거주 도시 |
| Country | Country/Region | 연락처의 거주 국가/지역. 가져오기, 양식 또는 통합을 통해 설정될 수 있습니다. |
| created_at | Create Date | 연락처가 시스템에 입력된 날짜 |
| 연락처의 이메일 주소 | ||
| Fax | Fax Number | 연락처의 주요 팩스 번호 |
| First name | First Name | 연락처의 이름 |
| external_id | Contact ID | 이 연락처의 고유 ID. |
| Job title | Job Title | 연락처의 직함 |
| Last name | Last Name | 연락처의 성 |
| Lifecycle stage | Lifecycle Stage | 판매 준비 상태로 연락처를 자격화합니다. 가져오기, 양식, 워크플로우 및 수동으로 연락처별로 설정할 수 있습니다. |
| Mobile | Mobile Phone Number | 연락처의 모바일 전화번호 |
| Work | Phone Number | 연락처의 주요 전화번호 |
| State | State/Region | 연락처의 거주 주/지역. 가져오기, 양식 또는 통합을 통해 설정될 수 있습니다. |
| Twitter Username | 연락처의 트위터 핸들. | |
| Zipcode | Postal Code | 연락처의 우편번호. 가져오기, 양식 또는 통합을 통해 설정될 수 있습니다. |
| Do not disturb | Unsubscribed from all email | 현재 이메일 주소가 모든 이메일 수신을 거부했음을 나타냅니다. |
| Owner | Contact owner | 연락처의 소유자. |
| LinkedIn Bio | 연락처의 LinkedIn 바이오 | |
| Account Name | Associated Company | 연관된 회사 이름 |
계정 필드
다음은 웹 애플리케이션의 계정 필드와 가져오기에 매핑될 HubSpot 계정 필드입니다:
| 웹 애플리케이션 필드 | HubSpot 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| Address | Street Address | 회사 또는 조직의 거리 주소, 유닛 번호 포함. |
| Annual revenue | Annual Revenue | 회사의 실제 또는 추정 연간 수익. |
| City | City | 회사가 위치한 도시. |
| Country | Country/Region | 회사 또는 조직이 위치한 국가. |
| created_at | Create Date | 회사 또는 조직이 데이터베이스에 추가된 날짜 |
| Description | Description | 회사의 사명 및 목표에 대한 간단한 설명. |
| external_id | Company ID | 이 회사의 고유 ID. |
| parent_sales_account_id | Parent Company | 이 회사의 모회사 |
| Industry type | Industry | 회사가 수행하는 비즈니스 유형. 기본적으로 이 속성에는 선택할 수 있는 약 150개의 사전 정의된 옵션이 있습니다. |
| Name | Name | 회사 또는 조직의 이름. |
| Number of employees | Number of Employees | 회사 또는 조직에서 일하는 총 직원 수. |
| Owner | HubSpot Owner Email | 이 회사 또는 조직의 소유자 이메일 |
| Phone | Phone Number | 회사의 주요 전화번호. |
| State | State/Region | 회사 또는 조직이 위치한 주/지역. |
| Website | Website URL | 회사 또는 조직의 주요 웹사이트. 이 속성은 고유한 회사를 식별하는 데 사용됩니다. |
| Zipcode | Postal Code | 회사 또는 조직의 우편번호. |
| Facebook Company Page | 회사 또는 조직의 Facebook 회사 페이지 URL | |
| LinkedIn Company Page | 회사 또는 조직의 LinkedIn 회사 페이지 URL | |
| Twitter Handle | 회사 또는 조직의 주요 트위터 계정 | |
| Account.contacts | Associated Contacts | 이 회사와 연관된 연락처 |
| Account.deals | Associated Deals | 이 회사와 연관된 거래 |
거래 필드
다음은 웹 애플리케이션의 거래 필드와 가져오기에 매핑될 HubSpot 거래 필드입니다:
| 웹 애플리케이션 필드 | HubSpot 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| Source | Original Source Type | 이 거래에 대한 가장 초기 활동이 있는 연락처의 원래 소스. |
| Lost reason | Closed Lost Reason | 이 거래가 손실된 이유 |
| Deal stage | Deal Stage | 거래의 단계. 거래 단계를 통해 작업 중인 거래의 진행 상황을 분류하고 추적할 수 있습니다. |
| Pipeline | Pipeline | 거래가 있는 파이프라인. 이는 거래에 대한 옵션을 결정합니다. |
| Deal value | Amount | 거래의 총 금액 |
| currency_id | Currency | 거래의 통화 코드. |
| closed_date | Close Date | 거래가 종료된 날짜. |
| created_at | Create Date | 거래가 생성된 날짜. |
| name | Deal Name | 이 거래에 부여된 이름. |
| external_id | Deal ID | 이 거래의 고유 ID. |
| Owner | Deal owner | 거래가 할당된 사용자. |
| contacts | Related Contacts | 거래와 연관된 연락처 목록. |
| sales_account | Associated Company | 거래가 속한 계정. |
사용자 정의 필드
| 웹 필드 | HubSpot 필드 |
|---|---|
| Text Field | Single Line Text |
| Text area field | Multiple line text |
| Multi-select | Multiple checkboxes |
| Radio button | Radio select |
| Dropdown | Dropdown select |
| Number | Number |
| Date picker | Date picker |
| Checkbox | Single checkbox |
| Lookup field related to User | HubSpot User |
참고:
- 연락처의 이메일 필드는 HubSpot에서 필수 필드가 아닙니다. 필드 - 이름, 성, 이메일은 필수입니다. 이메일이 없는 레코드는 건너뜁니다.
- 계정 이름은 HubSpot에서 고유한 필드가 아닙니다. 동일한 이름의 계정은 웹 애플리케이션에서 병합되며, 첫 번째로 생성된 계정이 기본 소스로 설정됩니다.
가져오기 실패의 이유는 무엇입니까?
- 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
- 매핑되지 않은 열 - 웹 애플리케이션의 필드와 매핑되지 않은 열.
- 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
- 드롭다운 값 - 선택 목록(예: 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값을 웹 애플리케이션의 필드(선택 목록)와 매핑하려면 열의 값이 웹 애플리케이션의 필드(선택 목록)의 선택과 일치하는지 다시 확인해야 합니다. 예를 들어, 시도한 연락처 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 웹 애플리케이션의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼이 1, 2, 3을 필드의 선택으로 가지고 있는지 확인하십시오.
- 체크박스 열 값: 필드를 체크박스로 매핑하려면 True 또는 False만 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 열에 대한 가져오기는 비어 있게 남고 프로세스가 계속 진행됩니다.
- 잘못된 파일 - 업로드된 파일이 유효한 zip 파일이 아닌 경우
- 가져오기를 시작하려면 최소한 하나의 파일이 필요합니다 - 가져오기 프로세스를 시작하려면 연락처, 계정 또는 거래 파일이 업로드되었는지 확인하십시오.