세일즈포스용 프레시데스크

Freshdesk for Salesforce 앱은 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있으며 Enterprise Edition 이상에서 사용할 수 있습니다.

참고: Salesforce 관리자만 Freshdesk-Salesforce 패키지를 설치할 수 있습니다.

AppExchange에서 설치

1. Salesforce 자격 증명으로 Salesforce AppExchange에 로그인합니다.
2. Freshdesk를 검색하고 지금 가져오기를 클릭합니다. 앱을 찾을 수 없는 경우 이 링크를 사용하여 앱을 설치할 수 있습니다 - Freshdesk for Salesforce.
3. 프로덕션에 설치를 클릭합니다.
4. 약관에 동의한 후 설치를 확인합니다. Salesforce 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 사용 사례에 따라 Freshdesk를 모두에게 설치하거나 관리자에게만 설치할 수 있습니다. 또한 Freshdesk 티켓을 표시할 특정 프로필을 선택할 수 있습니다.

설치 후 단계

1. 설치가 완료되면 설치된 패키지 페이지로 리디렉션됩니다.
2. 왼쪽 패널에서 보안 제어 > 원격 사이트 설정으로 이동합니다.
3. 새 보기 생성을 클릭하여 새 원격 사이트를 생성합니다. Freshdesk 계정 세부 정보를 입력하고, URL 및 이름을 입력한 후 저장을 클릭합니다. 참고: 원격 사이트 이름은 문자, 숫자 및/또는 밑줄만 포함해야 합니다. 또한 원격 사이트 URL은 "http://" 또는 "https://"로 시작해야 합니다.
4. 탐색 모음에서 앱 실행기 (아홉 개의 점 아이콘)를 클릭하고 Freshdesk를 검색합니다.
5. Freshdesk URL과 API 키를 입력하여 계정을 구성합니다. URL은 "https://yourdomain.freshdesk.com" 형식이어야 합니다. Freshdesk에서 API 키를 얻으려면 오른쪽 상단 모서리의 프로필 사진을 클릭하고 프로필 설정을 클릭합니다. 비밀번호 변경 옵션 아래에서 API 키를 확인할 수 있습니다.

구성 요소 배치

최신 LWC 구성 요소를 사용하고 있습니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 Contact 및 Account 페이지의 기록 페이지의 적절한 공간에 이러한 구성 요소를 배치하십시오.

• ticketList: 이 구성 요소는 Contact 기록 페이지에서 사용할 수 있습니다.
• viewAllAccountTickets: 이 구성 요소는 Account 기록 페이지에 배치해야 합니다.

참고: 조직에서는 App, Profile, Record Type과 결합하여 다양한 Lightning 페이지를 사용할 수 있습니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 가능한 모든 Lightning 페이지에 구성 요소를 배치하십시오.

Contact 구성 요소 - ticketList

1. 연락처 기록을 열려면 기어/설정 아이콘을 클릭하고 객체 편집을 클릭합니다.
2. Lightning 앱 빌더에서 "ticketList" 구성 요소를 검색하고, 페이지 빌더에서 넓은 빈 영역에 드래그하여 배치합니다. 테이블을 포함하고 있어 넓은 영역에서 가장 잘 보입니다.
3. 저장하고 기록 페이지로 돌아갑니다.
4. 연락처의 이메일 ID를 기준으로 Freshdesk 티켓을 볼 수 있습니다.

Account 구성 요소 - viewAllAccountTickets

1. 계정 기록을 열려면 기어 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 클릭합니다. 현재 계정 기록 페이지에 대한 Lightning 앱 빌더가 열립니다.
2. 앱 빌더에서 "viewAllAccountTickets"를 검색하고 배치합니다.
3. 저장하고 기록 페이지로 돌아갑니다.
4. Salesforce에서 해당 계정과 관련된 모든 연락처의 Freshdesk 티켓을 볼 수 있습니다.

권한

Salesforce Org에서 다양한 Freshdesk 기능에 액세스하기 위해 사용자에게 할당된 32개의 권한 세트가 있습니다.

• Freshdesk 보기 액세스 (사용자 정의 권한 포함 - View Access Freshdesk): Salesforce Org에서 Freshdesk 티켓을 보기 위한 최소 권한입니다. 이 권한은 사용자가 연락처에서 티켓을 볼 수 있도록 합니다.
• Freshdesk 편집 액세스 (사용자 정의 권한 포함 - Edit Access Freshdesk 및 View Access Freshdesk): 사용자가 티켓을 보고, 편집하고, 티켓에 노트를 추가할 수 있도록 허용합니다.
• Freshdesk 생성 액세스 (사용자 정의 권한 포함 - Create Access Freshdesk 및 View Access Freshdesk): 사용자가 티켓을 보고 생성할 수 있도록 허용합니다.