사용 사례: CRM에 새로운 연락처가 추가되고 영업 담당자에게 할당될 때, 이 새로운 리드에 대해 영업 담당자에게 알리는 것 외에도 실행 가능한 작업을 제공하는 것이 좋습니다.
영향:
- 신규 리드와의 참여 개선: 신규 리드와 관련된 작업을 자동화함으로써, 적시에 개인화된 후속 조치를 보장하여 참여 가능성을 높일 수 있습니다.
- 모범 사례를 통한 일관된 영업 프로세스 구축: 이 워크플로우를 구현하면 영업 프로세스를 표준화하고 모범 사례가 일관되게 따르도록 보장합니다.
- 판매자 교육 시간 단축: 자동화는 영업 대표의 수작업을 줄여주어, 관리 작업보다는 관계 구축 및 거래 성사에 집중할 수 있게 합니다.
워크플로우 구성: 이 워크플로우는 간단합니다. 다음과 같이 설정할 수 있습니다:
- 모듈을 연락처로 선택합니다.
- 트리거: 기존 연락처가 아닌 각 신규 기록에 대해 한 번 트리거되도록 워크플로우를 설정합니다.
- 조건:
소유자가 할당됨 (비어 있지 않음)
자동화가 소유자가 할당된 신규 리드에 대해서만 실행되도록 하여, 소유자에게 이메일을 보내는 작업을 할당할 수 있도록 합니다.
라이프사이클 단계가 리드임
이메일 작업을 신규 리드로 제한하고 다른 연락처는 제외합니다. - 액션 단계: "작업 추가" 단계를 선택합니다.
자동으로 생성되는 작업에 적절한 이름, 설명 및 마감 시간을 부여합니다.
팁:
- 자동으로 이메일 보내기: 이메일을 수동으로 보내는 작업을 생성하는 대신, 자동 이메일 보내기를 고려하십시오. 이를 위해:
본인과 사용자가 메일박스를 연결했는지 확인하십시오. 더 알아보기 - 이메일 연결 방법?
"연락처에 이메일 보내기" 액션을 선택하십시오.
기존 영업 이메일 템플릿을 사용하거나 직접 만들 수 있습니다. 이메일 템플릿에 대해 더 알아보기 - 영업 이메일 템플릿 생성 및 공유 방법? - 더 매력적인 마케팅 이메일 보내기: Freshsales Suite를 사용하는 경우, 마케팅 기능을 활용하여 더 매력적인 이메일과 마케팅 자동화를 진행하십시오. (참조 문서 - 이메일 캠페인)
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