거래의 필드 편집 기록을 추적하는 방법?
필드 편집 기록은 관리자와 영업 관리자가 CRM 거래와 관련된 모든 변경 사항을 손쉽게 모니터링할 수 있도록 합니다. CRM은 필드 데이터 수정 사항을 최대 6개월 동안 기록하고 보관할 수 있습니다. 필드 편집 기록 추적은 모든 필드 유형에 적용되며 최대 50개의 필드까지 허용됩니다. 다음 단계를 따르세요:
- 변경 사항을 보고 싶은 거래로 이동합니다.
- "필드 편집 기록" 탭에서 추적할 필드를 선택할 수 있습니다. "추적할 필드 관리" 버튼을 클릭하세요. 이 기능은 관리자 및 계정 관리자 사용자만 사용할 수 있습니다. 그러나 적절한 권한이 있는 다른 사용자도 필드 편집 기록 탭을 볼 수 있습니다.
- 필드를 선택한 후, CRM은 모든 거래에서 해당 필드를 모니터링하기 시작합니다. 계속 진행하려면 선택 사항을 저장하세요.
참고: 최대 50개의 필드만 선택할 수 있습니다. 이전에 추적된 필드를 선택 해제하면 필드 편집 기록 추적이 일시 중지됩니다.
필드 편집 기록 탭에서는 필드 이름, 이전 및 현재 값, 변경이 발생한 날짜 및 시간, 필드 업데이트의 원인을 볼 수 있습니다.
필드 이름, 기간, 업데이트한 값으로 필드를 필터링할 수도 있습니다.
"업데이트한 사람" 필터를 사용할 때 모든 사용자/소스 또는 특정 사용자/소스를 기준으로 필터링할 수 있습니다(최대 100개 항목 선택 가능).
더 나은 접근성을 위해 열 너비를 조정할 수 있습니다.
또한, 관리자 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동하여 필드 선택을 활성화할 수 있습니다. 기록을 보고 싶은 필드를 선택하고 필드 편집을 클릭한 후 "이 필드 추적" 체크박스를 활성화하세요.
참고: 거래 필드의 편집 기록에 변경 사항이 표시되기까지 최대 5분이 걸릴 수 있습니다. 최대 30개의 관련 연락처에 대한 이전 및 새로운 값을 볼 수 있습니다. 30개를 초과할 경우 전체 목록을 볼 수 없습니다.
CRM에서 사용할 수 있는 필드 업데이트 목록
- 수정자: 수동으로 업데이트됨 - 사용자가 UI에서 수행한 모든 수동 작업 (예: 빠른 추가 양식, 인라인 편집 등)
- 수정자: 가져오기를 통해 업데이트됨 - 사용자가 모든 모듈에서 수행한 가져오기
- 수정자: 마이그레이션을 통해 업데이트됨 - 다음 마이그레이션으로 인한 필드 업데이트: Salesforce, Insightly, Zoho, Pipedrive, Salesforce IQ, Hubspot
- 수정자: 대량으로 수동 업데이트됨 - 다음을 통한 대량 작업: 필드 업데이트, 태그 추가/제거, 할당, 병합, 시퀀스에 추가/제거, 목록에 추가
- 수정자: <마켓플레이스 앱 이름>을 통해 업데이트됨 - Freshsales와 통합된 모든 기본 앱(Google Contacts, Google Calendar, Outlook Contacts, Outlook Calendar)
- 수정자: API를 통해 업데이트됨 - 직접 API 업데이트/맞춤 앱/다른 타사 앱
- 수정자: 동기화된 {{quote}}를 통해 업데이트됨 - 문서 동기화를 통해 거래 값이 업데이트될 때
- 수정자: 예측 카테고리 설정을 통해 업데이트됨
- 수정자: 파이프라인 설정을 통해 업데이트됨 - 관리자가 파이프라인/단계를 삭제할 때 필드 업데이트
- 워크플로우: 워크플로우 - 워크플로우의 생성 및 업데이트 작업으로 인한 필드 변경
- 자동 할당 규칙: 자동 할당 규칙 - 자동 할당의 생성 및 업데이트 작업으로 인한 필드 변경
- 웹 양식: 웹 양식 - 웹 양식의 생성 작업으로 인한 필드 변경
- 시스템: 시스템 필드 업데이트 - 사용자가 업데이트할 수 없는 시스템의 모든 필드 업데이트
- 시스템: CRM에 의해 자동으로 업데이트됨
- 고객 여정: 고객 여정 - 다음 작업으로 인한 필드 변경: 거래 추가, 거래 업데이트