파일에 태그를 추가하는 방법

태그란 무엇인가요?

태그는 사용자가 레코드를 라벨링하고 정렬을 간소화하는 데 도움을 주는 고유 식별자입니다. 사용자는 연락처, 계정, 거래, 이메일 템플릿 및 파일 등의 레코드에 대해 태그를 생성하고 액세스할 수 있습니다.

두 가지 유형의 태그를 생성하고 사용할 수 있습니다:

사용자 정의 태그: 레코드에 태그를 추가할 때 사용자가 생성할 수 있는 태그입니다. 레코드에 사용자 정의 태그를 추가하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
기본 태그: 태그 설정 페이지에서 생성된 태그로, 기본 레이블로 식별됩니다. 사용자가 연락처, 계정, 거래, 이메일 및 파일에 태그를 추가하려고 할 때 제안으로 표시됩니다.

참고: 사용자가 생성한 태그의 가시성을 본인에게만 제한하려면 '개인 제안 활성화' 토글을 켜세요. 이렇게 하면 사용자가 다른 사람이 생성한 태그를 제안의 일부로 보지 않도록 보장합니다.

관리 설정 > 계정 설정 > 태그로 이동합니다.
열린 태그 페이지에서 레코드(연락처, 계정 및 거래), 이메일 템플릿 및 파일에 대한 태그를 생성할 수 있는 옵션이 있습니다.
파일 태그 아래에 '태그 추가' 아래의 상자에 생성하려는 태그의 이름을 입력하고 추가를 클릭하세요. 새 태그가 추가되면 성공 알림이 나타납니다.
그러나 동일한 이름의 태그가 이미 존재하는 경우 오류 알림을 받게 됩니다. 태그 이름을 변경하여 고유하게 만드세요.

참고: 파일 태그는 리드, 연락처, 계정, 거래 및 제품 모듈에 연결된 파일에 적용됩니다.

태그를 삭제하려면 해당 태그가 모든 관련 레코드에서 제거되었는지 확인하세요. 모든 레코드에서 태그가 제거되면 삭제 아이콘을 클릭하여 태그를 삭제하세요. 새 태그가 삭제되면 성공 알림이 나타납니다.

레코드 세부 정보 페이지에서 파일 > 파일 추가로 이동합니다.
새 파일을 추가하려면 '새로 추가' 탭으로 이동합니다. 파일을 업로드한 후 '태그 추가' 드롭다운을 클릭하세요. 기존 태그를 검색할 수 있습니다. 목적에 맞는 태그가 없으면 필드에 태그 이름을 입력하여 새 태그를 생성하세요.
CRM에 이미 존재하는 파일을 추가하려면, '저장된 파일에서 추가' 또는 '저장된 링크에서 추가(URL 통해)'로 이동하세요. 업로드하려는 파일을 선택하고 '추가'를 클릭하세요. 새로 추가된 파일에 태그를 추가하고 ✓(체크 표시)를 선택하여 파일을 업데이트하세요.

특정 태그로 파일을 필터링하여 레코드에 추가하려면 '필터 기준' 옵션으로 이동하고 필터 목록에서 태그를 선택하세요.