Freshsales 통합

왜 Freshsales 통합이 필요한가요?

Freshmarketer와 Freshsales를 통합하면 각 고객 관계에 대한 더 나은 이해를 얻을 수 있으며 고객 참여를 개선할 수 있습니다. 또한 조직 내 영업 및 마케팅 팀 간의 협업을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

Freshsales와 Freshmarketer 통합 단계:

1단계: 연결

Freshsales 계정에서: Freshsales 계정에는 통합을 위한 고유한 API 키가 있습니다. Freshsales 계정에 로그인하세요. 설정으로 이동하여 => API 설정을 선택합니다. API 키를 복사하세요.

Freshmarketer 계정에서: Freshmarketer 계정 대시보드로 이동합니다. 사이드바에서 설정을 클릭합니다. 통합에서 Freshsales를 선택합니다. Freshsales 도메인 이름을 제공하고 복사한 API 키를 Freshmarketer에 붙여넣습니다.

2단계: 설정

다음으로, Freshmarketer와 Freshsales CRM 연락처/리드 간의 동기화 동작을 구성할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

참고: Freshsales에서 Freshmarketer로 동기화해야 하는 올바른 목록을 선택하세요. 동기화가 시작되면, "동기화할 Freshmarketer 목록"에 변경 사항이 있는 경우 Freshmarketer로 전송된 연락처는 다시 추가되지 않습니다.

동기화할 Freshsales 엔터티: Freshmarketer와 동기화해야 하는 Freshsales의 엔터티입니다.

• 리드
• 연락처
• 리드 및 연락처 모두

Freshmarketer 목록: Freshsales와 동기화해야 하는 Freshmarketer 내의 연락처 목록을 선택하세요. Freshmarketer 내의 모든 목록이 검색 가능한 드롭다운에 표시됩니다. 전체 마케팅 및 CRM 데이터를 동기화 상태로 유지하기 위해 Freshmarketer의 모든 연락처를 동기화하는 옵션도 있습니다.

동기화 빈도: 동기화 빈도는 항상 실시간입니다. 동기화를 일시 중지하거나 다시 시작할 수 있습니다.

동기화 방향:

• 1방향 - Freshmarketer에서 Freshsales로 연락처 푸시 - 선택한 Freshmarketer 목록의 모든 연락처가 엔터티(연락처/리드)를 기준으로 Freshsales로 푸시됩니다. 초기 동기화 후, 선택한 엔터티가 리드인 경우, Freshmarketer 목록에 새로 추가된 연락처는 아래 토글이 활성화된 경우 Freshsales에 새로운 리드로 생성됩니다.
• 1방향 - Freshsales에서 Freshmarketer로 연락처 푸시 - 초기 동기화 동안 Freshsales의 모든 리드/연락처가 Freshmarketer로 푸시됩니다. 초기 동기화 후 Freshsales에 새로 추가된 리드/연락처는 Freshmarketer에 연락처로 생성됩니다.
• 2방향 - Freshmarketer와 Freshsales 간의 동기화 - 통합은 Freshmarketer에서 선택한 목록이 Freshsales에서 선택한 연락처/리드와 항상 동기화되도록 보장합니다.

충돌 동작: 이 옵션을 사용하여 Freshmarketer와 Freshsales 간의 동기화 중에 연락처 필드에 대한 충돌이 발생할 경우 우선 순위를 미리 정의할 수 있습니다.

• Freshsales가 Freshmarketer 업데이트 - 세 가지 동기화 중 충돌이 발생하면 Freshsales 데이터가 우선하여 Freshmarketer 데이터를 덮어씁니다.
• Freshmarketer가 Freshsales 업데이트 - 세 가지 동기화 중 충돌이 발생하면 Freshmarketer 데이터가 우선하여 Freshsales 데이터를 덮어씁니다.
• 최근 업데이트가 우선 - 세 가지 동기화 중 충돌이 발생하면 최근에 업데이트된 기록이 우선합니다. 동기화 전에 Freshmarketer 연락처가 최근에 업데이트된 경우, Freshmarketer가 우선하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

고급 설정: 이 설정은 동기화 후 Freshsales에서 삭제된 및 이메일 수신 거부된 리드/연락처를 처리합니다.

• Freshmarketer 이메일 수신 거부 제외: 활성화하면 목록에 가입한 Freshmarketer의 연락처만 동기화됩니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
• 수신 거부된 Freshsales 리드/연락처 제거: 활성화하면 이메일 수신에 동의한 Freshsales 리드/연락처만 Freshmarketer와 동기화됩니다. 동기화 후, 동기화된 연락처 중 하나가 Freshsales에서 이메일 수신을 거부하면 Freshmarketer에서 완전히 제거하거나 동기화된 목록에서 제거하는 옵션을 선택하세요.
• 삭제된 Freshsales 리드/연락처 제거: 이미 동기화된 리드/연락처 중 하나가 Freshsales에서 삭제된 경우, Freshmarketer에서 완전히 제거하거나 동기화된 목록에서 제거하는 옵션을 선택하세요.

3단계: 필드 매핑

필드 매핑을 통해 Freshmarketer와 Freshsales 간에 동기화하고자 하는 연락처 필드를 매핑할 수 있습니다. 선택한 Freshmarketer 목록에서 사용할 수 있는 모든 연락처 필드가 왼쪽에 표시됩니다. 오른쪽에는 Freshsales 연락처 필드를 매핑할 수 있는 드롭다운이 있습니다.

이메일 주소를 포함한 몇 가지 기본 필드는 자동으로 매핑됩니다. 나머지는 비워 두어 Freshsales 연락처 필드를 드롭다운에서 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 동기화하고 싶지 않은 필드는 비워 두어 제외할 수 있습니다.

Freshmarketer에서는 기본 연락처 필드 외에도 몇 가지 사용자 정의 연락처 필드를 생성했을 것입니다. 목록에 있는 이러한 필드는 아래에 나열되어 Freshsales에서 매핑할 수 있는 옵션을 제공합니다.

필드를 매핑하는 동안 Freshmarketer에 더 많은 필드를 추가하고 싶다면 현재 작업을 저장하고 추가한 후 다시 시작할 수 있습니다. 나중에 계속하려면 저장을 클릭하거나 모든 구성이 검증되면 통합을 시작하려면 동기화 시작을 클릭하세요.

참고: Freshmarketer에서 사용자 정의 연락처 필드를 생성하는 방법을 알고 싶다면 이 문서를 확인하세요.

로그

로그는 테이블 형식으로 동기화의 실시간 상태를 제공합니다. 동기화가 완료되면 생성, 업데이트 및 프로세스 중 건너뛴 모든 엔터티의 세부 정보가 여기에 나타납니다. 2방향 동기화의 경우 각 방향에 해당하는 로그가 자세히 표시됩니다.

동기화 일시 중지 및 연결 해제:

활성(진행 중인) 동기화를 일시 중지하여 설정이나 필드 매핑을 변경할 수 있습니다. 동기화가 재개될 때까지 동기화가 중단되며 두 시스템 간에 데이터가 생성되거나 업데이트되지 않습니다.

다른 Freshsales 계정에 대해 동기화를 수행하려면 현재 동기화를 연결 해제하고 새 도메인 이름과 API 키로 다른 계정과 동기화할 수 있습니다.

참고: 현재 동기화를 연결 해제하면 이전 동기화에 대한 모든 설정 및 로그가 손실됩니다.

고객이 스스로를 DND로 표시하면 어떻게 되나요?

Freshsales에서 DND를 선택하거나 Freshmarketer에서 구독을 취소한 연락처는 자동으로 동기화되며 더 이상 이메일이 발송되지 않습니다. 마케터는 이를 무시할 수 있는 옵션이 없습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:

• Freshmarketer와 Freshsales 간의 2방향 동기화: DND 또는 구독 취소의 모든 변경 사항이 자동으로 동기화됩니다. Freshsales에서 연락처가 DND로 표시되면, 다음 동기화 시 Freshmarketer에서 구독 취소로 표시됩니다. 또한, 연락처가 구독을 취소하면 다음 동기화 시 Freshsales에서 DND로 표시되며 모든 발신 이메일이 중단됩니다.
• 1방향 동기화 - Freshsales가 Freshmarketer 업데이트: DND의 모든 변경 사항이 Freshmarketer에서 자동으로 동기화됩니다. 그러나 Freshmarketer에서 구독 취소 상태의 변경 사항은 Freshsales와 동기화되지 않습니다.
• 1방향 동기화 - Freshmarketer가 Freshsales 업데이트: 구독 취소 상태의 모든 변경 사항이 Freshsales의 DND와 자동으로 동기화됩니다. 그러나 Freshsales 상태의 DND 변경 사항은 Freshmarketer와 동기화되지 않습니다.