내 오픈 거래를 보는 방법

효과적으로 오픈 거래를 추적하는 것은 성공적인 영업 관리에 필수적입니다. 이 문서에서는 다양한 보기 접근 및 활용, 거래의 효과적인 정렬 및 필터링 방법 등에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

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거래 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 정제된 거래 목록을 볼 수 있습니다. 거래 > + [탭 수] > 새 보기 추가로 이동하여 원하는 필터로 탭 또는 보기를 생성할 수도 있습니다. 기본적으로, 오픈 거래 보기는 거래 모듈의 첫 번째 탭으로 나타납니다.

모든 보기는 다음 필드로 거래를 정렬하는 것을 지원합니다:

거래 모듈로 이동하여 사용 가능한 보기 탭에서 오픈 거래 보기를 선택합니다.
드롭다운에서 테이블 보기 옵션을 선택하여 정제된 거래 목록을 표 형식으로 봅니다.
거래 단계를 기준으로, 예상 종료 날짜(월별 또는 분기별), 예측 카테고리, 영역, 유형, 영업 소유자에 따라 거래를 그룹화할 수 있습니다. 그러나 그룹 기준을 선택하면 거래 페이지가 칸반 보기로 전환됩니다.
거래 삭제, 필드 업데이트, 태그 추가, 대량 이메일 발송, 거래를 영업 소유자에게 대량 할당 등 오픈 거래 목록에서 대량 작업을 수행할 수 있습니다.
검색 결과를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 정의 보기로 저장하여 반복적인 보기 생성을 피할 수 있습니다. 필터로 필터 오버레이를 엽니다.
모든 소유자 옵션을 클릭하여 영업 소유자를 기준으로 거래를 필터링합니다.
기어 아이콘을 클릭하여 테이블 보기의 필드를 사용자 정의하고, 거래 파이프라인을 설정하고, 파이프라인을 관리하고, 거래의 부패 연령을 설정합니다.

거래 모듈로 이동하여 사용 가능한 보기 탭에서 오픈 거래 보기를 선택합니다.
드롭다운에서 파이프라인 보기 옵션을 선택하여 기본적으로 다양한 거래 단계별로 그룹화된 거래를 봅니다.
거래 단계를 기준으로, 다음 월별 또는 분기별 갱신, 예측 카테고리, 영역, 유형, 영업 소유자, 제품/서비스에 따라 거래를 그룹화할 수 있습니다.
또한 거래를 이름, 가치, 계정 이름, 거래 파이프라인 및 단계에 따라 정렬할 수 있습니다.
거래를 다른 단계로 이동하거나 드래그 앤 드롭하여 거래를 승리 또는 손실로 표시할 수 있습니다.

거래 모듈로 이동하여 드롭다운에서 예측 보기 옵션을 선택하여 타임라인 보기에서 월 또는 분기의 거래를 빠르게 분해합니다.

거래를 다른 월 또는 분기로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.