노트를 사용하여 협업하는 방법?

노트는 연락처 및 거래에 대한 세부 정보를 기록하고 향후 참조를 위해 세부 정보를 유지하는 데 중요합니다. 그러나 고객의 라이프사이클 전반에 걸쳐 노트를 통해 협업하면 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. Freshsales는 사용자가 개별 이해관계자나 팀을 연락처, 계정 또는 거래에 태그하고 관련 논의에 참여하도록 초대할 수 있게 합니다. 이를 통해 사용자는 외부 플랫폼에 의존하지 않고 Freshsales 내에서 집중적이고 맥락적인 논의를 할 수 있습니다.

사용자를 논의에 초대하기

노트에서 @멘션을 사용하여 연락처나 거래 팀에 추가 이해관계자를 포함시킬 수 있습니다. 노트 본문에 “@”를 입력하면 Freshsales 계정에 있는 모든 사용자와 팀이 나타납니다. 알림을 보낼 사용자를 선택하고 나머지 메시지를 입력한 후 추가를 클릭하세요. 노트에 있는 사용자는 알림을 받게 됩니다. 거래 팀이 태그된 경우, 거래 팀 내 모든 멤버가 알림을 받게 됩니다. 또한, 노트가 업데이트될 때마다 노트에 언급된 사용자는 알림을 받게 됩니다. 연락처나 거래의 노트 외에도, 작업, 영업 활동 및 통화 기록의 노트에서도 사용자를 언급할 수 있습니다.

협업을 위한 노트 접근

노트에 태그가 지정되면 대화에 참여하도록 초대하는 알림을 받게 됩니다. 알림을 클릭하여 연락처 또는 거래의 세부 정보 페이지에 접근하고 대화에 응답하세요.