노트에서 템플릿을 생성하고 사용하는 방법
Freshsales의 노트 템플릿은 영업 프로세스를 체계적으로 정리하는 데 도움을 줍니다. 이러한 템플릿은 통화, 회의 및 후속 작업을 포함한 영업 상호작용을 문서화하기 위해 설계된 즉시 사용 가능한 템플릿입니다. 이러한 템플릿은 반복적인 관리 작업을 피하고 팀 전체에서 정보를 일관되게 유지하여 시간을 절약합니다.
노트 템플릿은 다음과 같은 영업 프로세스의 다양한 부분에 사용할 수 있습니다:
- 첫 통화 스크립트: 첫 통화 시 해야 할 말에 대한 가이드
- 탐색 질문: 고객의 요구를 이해하기 위한 질문 목록
- 제품 데모 계획: 제품을 효과적으로 보여주는 단계
이러한 예시는 팀의 모든 구성원이 모범 사례를 따르고 고객과의 높은 수준의 커뮤니케이션을 유지하도록 보장합니다.
노트 템플릿을 생성하고 사용하는 방법
- 연락처/계정/거래 랜딩 페이지로 이동합니다.
- ‘노트 추가’ 사이드바를 클릭합니다. Freshsales 계정 내에서 사용할 수 있는 미리 준비된 템플릿을 선택할 수 있습니다. 이러한 준비된 템플릿은 정보를 추가하는 과정을 간소화하고 처음부터 영업 활동을 효율적으로 관리하는 데 도움을 줍니다. 관리자는 이를 수정하고 편집하여 고유한 영업 프로세스에 맞출 수 있는 유연성을 가지고 있습니다.
- ‘새 템플릿 추가’ 버튼을 클릭하여 새 템플릿을 생성할 수도 있습니다.
- 원하는 템플릿을 생성합니다. 예를 들어, 영업 팀에 콜드 콜을 진행하기 위한 간단한 지침을 작성할 수 있습니다.
- ‘템플릿 저장 및 적용’ 버튼을 클릭하여 생성한 템플릿을 저장하고 현재 노트에 적용합니다. 나중에 사용할 템플릿을 저장하려면 ‘템플릿 저장’ 옵션을 선택합니다.
- 관리자는 이 템플릿을 모든 CRM 사용자와 공유하거나 ‘나만 보기’ 옵션을 클릭하여 비공개로 유지할 수 있습니다. 일반 사용자(관리자 권한이 없는 사용자)는 비공개 템플릿만 생성할 수 있으며 조직 내 다른 사용자와 템플릿을 공유할 수 없습니다.
- 관리자 역할을 가진 사용자는 노트 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 기존 템플릿을 수정한 후에는 ‘템플릿 업데이트’ 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- 사용자는 자신만의 템플릿을 생성하기 전에 사용 가능한 템플릿을 검색할 수도 있습니다.
- Freshsales는 기본적으로 Growth 플랜에서 5000개의 무료 템플릿을 제공합니다. 이 제한을 초과하면 사용자는 새 템플릿을 생성할 수 없습니다.
다음은 구독 수준에 따른 템플릿 제한을 공용 템플릿(시드된 템플릿 포함)과 비공개 템플릿으로 구분한 것입니다:
| 공용 템플릿 제한 | 비공개 템플릿 제한 |
|---|---|
| 무료 - 5 공용 + 시드 | 1k |
| Growth - 100 공용 템플릿 + 시드 | 5k |
| Pro - 500 공용 템플릿 + 시드 | 5k |
| Enterprise - 5000 공용 + 시드 | 10k |
활동 대시보드에서 직접 노트 템플릿을 사용할 수도 있습니다.
거래에 대한 노트를 작성할 때 노트를 추가하고 이를 Slack에 직접 게시할 수 있습니다.
노트 작성 중 화면을 전환하면 자동으로 노트가 저장되고 최소화되어 이전 작업을 계속할 수 있습니다.