Freshsales에서 AI 기반 배틀카드를 생성하고 관리하는 방법
배틀카드는 영업 사원이 반대 의견을 효과적으로 처리하는 데 도움을 줍니다. 관리자는 배틀카드 기사를 생성하고 업데이트하여 유용한 전략을 제공합니다. Freddy AI는 이러한 배틀카드에서 학습하여 연락처나 거래에 추가된 노트를 기반으로 사용자에게 실시간으로 제안합니다. 이는 경쟁사 조사를 위한 귀중한 시간을 절약하는 데 도움을 줍니다.
목차
- 배틀카드 생성
- 배틀카드 사용
- 배틀카드 제안 (사용자용)
- 배틀카드 피드백 (사용자용)
- 배틀카드 관리 (관리자용)
배틀카드 생성
참고: 관리자 설정에 접근할 수 있는 사용자만 배틀카드를 작업할 수 있습니다.
배틀카드를 생성하는 방법은 다음과 같습니다:
- 관리자 설정 > 계정 설정으로 이동하여 배틀카드를 클릭합니다.
이렇게 하면 Freshsales에 있는 모든 배틀카드가 호스팅되는 배틀카드 페이지가 열립니다. 배틀카드는 카테고리, 폴더, 배틀카드의 세 가지 수준의 계층 구조로 구성되어 있어 관련 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다. Freshsales는 시작을 돕기 위해 샘플 배틀카드도 제공합니다.
새로운 배틀카드를 추가하려면 클릭합니다. 이렇게 하면 새 초안 배틀카드가 나타납니다.
제목 및 내용을 추가하고 배틀카드를 원하는 카테고리와 폴더에 배치합니다. 완료되면 클릭하여 배틀카드를 라이브로 만듭니다. 라이브로 게시되면 Freddy는 배틀카드 콘텐츠에서 학습하고, 작성된 노트를 기반으로 실시간으로 영업 사원에게 경쟁 정보를 제안합니다.
기사 생성기 옵션을 사용하여 Freddy가 생성한 배틀카드를 만듭니다. Freddy는 인터넷 소스를 사용하여 맥락을 이해하고 경쟁사에 대한 배틀카드를 생성합니다.
배틀카드 사용
배틀카드 제안 (사용자용)
배틀카드는 영업 사원이 연락처 작업 시 참고할 수 있는 자료로 사용됩니다. 노트 섹션에 쿼리를 기록하면 Freddy가 쿼리를 이해하고 실시간으로 관련 배틀카드를 제안합니다.
배틀카드 피드백 (사용자용)
제안된 배틀카드는 관리자 팀이 유지 관리하는 콘텐츠에 따라 달라집니다. 피드백을 제공하면 관리자 팀이 배틀카드를 재검토하고 콘텐츠를 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, Freshsales의 제품 팀도 훈련 데이터를 기반으로 Freddy의 기능을 정기적으로 개선합니다. 피드백을 제공하는 것은 제안의 정확성을 개선하는 훌륭한 방법입니다. 배틀카드 제안이 덜 관련 있거나 부정확하다고 생각되면 '아니요'를 선택하여 피드백을 등록하세요. 그러면 경험이 부족했던 이유를 작성할 수 있는 팝업이 나타납니다.
배틀카드에 정보가 부족한 경우 첫 번째 옵션을 선택하여 관리자 팀에 피드백을 보내고 서면 피드백을 제공합니다. 이 피드백은 작성자와 모든 계정 관리자에게 전달됩니다.
두 번째 옵션을 선택하여 피드백을 제출하면 Freshsales 팀에 전달됩니다. 이는 AI 기반 제안을 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.
배틀카드 관리 (관리자용)
사용자가 피드백을 제출하면 배틀카드의 관리자와 작성자는 캡처된 설명이 포함된 이메일을 받게 됩니다.