Sales Essentials Dashboard는 Freshsales에서 모든 주요 영업 지표를 포착하는 즉시 사용 가능한 포괄적인 대시보드입니다. 이는 Freshsales Analytics의 큐레이션된 보고서 중 하나입니다. Sales Essentials Dashboard는 신규 및 기존 사용자가 거래, 연락처, 영업 활동 및 수익에 대한 중요한 인사이트를 쉽게 수집할 수 있도록 도와줍니다. 이 대시보드는 영업 리더와 영업 관리자가 매일 영업 성과를 추적하는 데 필요한 중요한 데이터를 즉시 제공합니다. 영업 리더는 여러 독립 보고서를 생성하거나 전환할 필요 없이 이 단일 포괄적 대시보드를 활용하여 빠른 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다.
대시보드에 액세스하려면 Analytics 페이지로 이동하여 All Reports 아래의 [Curated] 태그가 있는 Sales Essentials Dashboard를 볼 수 있습니다.
또한 Analytics > Curated Reports > Sales Essentials Dashboard를 클릭하여 Sales Essentials Dashboard를 찾을 수 있습니다.
Sales Essentials Dashboard는 특별히 맞춤화된 사전 구축 위젯이 포함된 5개의 페이지로 구성되어 있습니다.
(참고: 신규 사용자인 경우 모든 위젯에서 시드 데이터를 미리 볼 수 있습니다. 자신의 데이터를 보려면 시드 데이터를 삭제할 수 있습니다.)
요약
- 영업 퍼널의 중요한 단계에 걸친 현재 날짜 데이터의 빠른 스냅샷을 보여주는 사전 구축된 위젯 포함
- 획득/손실 수익
- 단계별 열린 거래 가치
- 영업 소유자별 연락처
- 거래 승/패 비율
- 거래 단계별 예측 수익
- 출처별 수익
- 소유자별 작업
거래
영업 관리자/리더로서 대시보드의 거래 페이지에 있는 위젯을 사용하여 다음에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다:
- 팀의 효과성을 평가하기 위한 일정 기간 동안 체결된 거래의 성공률
- 거래에서 생성 및 손실된 수익
- 잠재적 수익 손실을 막을 수 있는 제품 및 비즈니스 전략을 고안하는 데 도움이 되는 손실된 거래의 추세 또는 패턴
- 수익 파이프라인을 이해하는 데 도움이 되는 열린 거래의 예측 신뢰도
- 가장 많은 열린 거래가 있는 거래 단계
- 열린 거래의 가치와 그들의 영업 소유자
페이지에는 두 개의 필터가 있습니다: 날짜 범위 및 영업 소유자
- 날짜 범위 필터: 드롭다운을 사용하여 다양한 타임라인에 걸쳐 날짜 범위를 선택하거나 사용자 정의 날짜 범위를 적용하여 날짜 범위를 변경해야 할 때 각 위젯을 개별적으로 수정할 필요가 없습니다.
- 영업 소유자 필터: 이 필터를 사용하여 팀 내 영업 사원의 성과를 확인할 수 있으며, 필터는 페이지의 모든 위젯에 적용됩니다.
(참고: 날짜 범위 필터와 영업 소유자 필터는 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다)
연락처
영업 관리자/리더로서 대시보드의 연락처 페이지에 있는 위젯을 사용하여 다음에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다:
- 비즈니스의 리드 생성 모멘텀을 이해하는 데 도움이 되는 지정된 기간 동안 추가된 신규 연락처 수
- 시스템 내 리드의 참여 및 전환율을 알기 위한 리드 퍼널 형태의 연락처 상태
- 더 많은 리드를 유도하는 마케팅 채널을 식별하는 데 도움이 되는 출처별 생성된 연락처의 분할
- 팀 내 다양한 영업 사원이 처리하는 리드의 양을 알기 위한 영업 소유자별 연락처
영업 활동
영업 관리자/리더로서 대시보드의 영업 활동 페이지에 있는 위젯을 사용하여 다음에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다:
- 영업 소유자별 열린/완료된 작업을 통해 팀의 다양한 구성원의 생산성과 효율성을 분석
- 영업 팀이 대부분의 시간을 할애하는 활동의 분류를 보여주는 작업 유형별 작업
- 영업 팀이 수행한 다양한 작업의 효과와 영향을 이해하는 데 도움이 되는 작업 결과별 작업
- 고객 상호작용 수준을 분석하기 위한 결과별 회의
- 각 영업 사원의 이메일 아웃리치 노력의 성과를 이해하는 데 도움이 되는 발송된 이메일의 메트릭
수익 분해
영업 관리자/리더로서 대시보드의 수익 분해 페이지에 있는 위젯을 사용하여 다음에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다:
- 예측된 거래 금액을 분석하고 회계 기간 동안 파이프라인의 모든 단계에 걸쳐 영업 전략을 사전에 조정할 수 있도록 돕는 거래 단계별 예측 수익
- 비즈니스에 가장 적합하고 투자 수익률이 높은 마케팅 채널을 이해하기 위한 출처별 획득 수익
- 다양한 제품/서비스 라인에서 생성된 수익 분할의 세부 정보를 제공하고 비즈니스 성과를 개선하기 위해 더 많은 영업 집중이 필요한 제품
참고: Freshsales의 신규 사용자의 경우 Sales Essentials Dashboard는 왼쪽 내비게이션 바의 Dashboards 탭 아래에 기본 대시보드로 표시됩니다. 대시보드는 사용자가 자신의 데이터를 입력하기 시작하면 업데이트되는 사전 시드된 샘플 데이터를 포함합니다.