목차 사용자에 대한 주요 영업 지역 및 기타 영업 지역 영업 지역 자동 업데이트 이해하기 레코드에 영업 지역 자동 할당 활성화 방법 영업 지역을 레코드에 자동 업데이트하면 CRM 사용자의 영업 지역과 레코드를 동기화하고 수작업을 줄이며 일관성을 보장할 수 있습니다. CRM이 레코드에 영업 지역을 자동으로 할당하려면 사용자가 접근할 수 있는 여러 영업 지역 중 올바른 영업 지역을 선택할 수 있어야 합니다. 사용자에 대한 주요 영업 지역 및 기타 영업 지역 사용자는 CRM에서 여러 영업 지역과 연결될 수 있지만, 주로 목표를 추구할 지정된 주요 영업 지역에 집중하게 됩니다. 또한, 다른 영업 지역의 데이터에 임시로 접근하기 위해 기타 영업 지역과 연결될 수 있습니다. 레코드 소유자를 기준으로 영업 지역을 자동으로 할당하려면 관리자가 모든 사용자에 대해 주요 영업 지역과 기타 영업 지역을 구성할 수 있어야 합니다. 위의 구성에 따라 CRM에서 영업 지역의 자동 업데이트 기능을 켜면 사용자를 주요 사용자와 기타 사용자로, 영업 지역을 주요 영업 지역과 기타 영업 지역으로 분류합니다. 이 분류는 CRM이 사용자의 레코드를 주요 영업 지역에 자동으로 할당하는 데 도움을 줍니다. 참고: 사용자는 하나의 주요 영업 지역만 가질 수 있지만, 하나의 영업 지역에는 여러 주요 사용자가 있을 수 있습니다. 영업 지역 자동 업데이트 이해하기 아래 예를 보세요: 북미 영업 지역에는 3명의 주요 사용자가 있습니다. 새로운 계정 Acme이 John Grayson에게 할당되면 자동으로 북미(즉, John Grayson의 주요 영업 지역)에 할당됩니다. 레코드에 영업 지역 자동 할당 활성화 방법 관리자 설정 > 팀 및 영업 지역 > 영업 지역으로 이동합니다. 고급 설정에서 "레코드에 대한 영업 지역 자동 업데이트" 토글을 활성화하여 자동 할당을 활성화합니다.  이 기능을 활성화하면  사용자 목록 보기에서 영업 지역이 주요 영업 지역과 기타 영업 지역으로 나뉩니다. 영업 지역 목록 보기에서 주요 사용자와 기타 사용자를 볼 수 있습니다. 참고: 영업 지역 자동 업데이트 기능은 새로운 레코드 할당에만 적용되며 과거 레코드의 영업 지역 데이터를 변경하지 않습니다. 레코드를 생성하거나 업데이트할 때, 선택된 소유자에 따라 영업 지역 값이 자동으로 채워집니다. 그러나 여전히 영업 지역 값을 수동으로 편집할 수 있는 옵션이 있습니다. 아래는 연락처 양식의 예입니다. 레코드 유형과 영업 지역 자동 할당을 활성화한 경우, '역할 - 권한' 아래의 '영업 지역' 필드에서 선택을 구성할 수 있는 옵션이 더 이상 제공되지 않습니다.