TABLE OF CONTENTS 영토 계층 구조란 무엇인가? 영토 계층 구조의 필요성 영토 계층 구조를 어떻게 활성화할 수 있나요? 영토를 생성하고 사용하는 방법 영토 차트 보기 영토 계층 구조란 무엇인가? Freshsales의 영토 계층 구조는 영업 팀이 노력을 맞춤화하고 자원을 최적화할 수 있는 명확한 구조를 제공합니다. 이 구조는 기업이 지역 또는 세그먼트 전반에 걸쳐 성과를 최적화하고 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다. 상위 영토: 이들은 더 넓은 지역이나 시장 세그먼트를 나타내는 최상위 영토입니다. 하위 영토: 이들은 상위 영토에서 파생되며 특정 지리적 지역이나 틈새 시장 세그먼트에 집중합니다. 이들은 상위 영토의 특성을 상속받습니다. 영토 계층 구조의 필요성 사용자를 영토로 조직화하면 영업 팀이 특정 고객 집합에 집중할 수 있습니다. 사용자를 그들의 영업 전문성/지리적 위치에 따라 그룹화함으로써 CRM에서 자동으로 다른 연락처/계정에 할당할 수 있습니다. 영업 관리자는 영업 사원의 활동과 진행 상황뿐만 아니라 해당 영토의 기록을 모니터링하는 데 영토를 사용할 수 있습니다. Freshsales의 영토 계층 구조를 사용하면 CRM 기록에 대한 액세스가 상위 영토에서 하위 영토로 확장됩니다. 예를 들어, 당신이 EU 지역의 영업 부사장이라면 EU 영토의 기록—연락처, 계정, 거래—뿐만 아니라 영국, 프랑스, 독일과 같은 EU 지역 내 국가의 기록에도 자동으로 액세스할 수 있습니다. 당신이 해야 할 일은 영국, 프랑스, 독일을 EU 영토의 하위 영토로 구성하는 것입니다. 영토 계층 구조를 어떻게 활성화할 수 있나요? 영토 계층 구조를 활성화하려면 다음 단계를 따르세요: 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 영토로 이동합니다. 고급 설정 버튼을 클릭하고 토글을 켜서 Freshsales에서 영토 계층 구조를 활성화합니다. 그런 다음 이 페이지에서 영토를 생성할 수 있습니다. 영토를 생성하고 사용하는 방법 영토를 생성하려면 다음 단계를 따르세요: 영토 페이지에서 "영토 생성"을 클릭합니다. 영토 이름을 입력하고 영토를 정의하는 설명을 추가합니다. 드롭다운에서 상위 및 하위 영토(있을 경우)를 추가합니다. 생성한 영토의 주요 사용자를 추가합니다. 여기에서 사용자의 팀을 주요 사용자로 한 번에 추가할 수도 있습니다. '기타 사용자'로 추가된 사용자는 권한에 따라 영토의 데이터를 액세스할 수 있습니다. 영토를 편집하려면 변경하려는 영토를 클릭합니다. 영토 세부 정보를 변경하고 주요 사용자 및 기타 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 특정 영토의 연락처, 계정 및 거래를 볼 수도 있습니다. 페이지에서 영토를 직접 삭제할 수도 있습니다. 해당 영토와 관련된 기록이 없는지 확인하세요. 대량 작업 및 필터: 영토를 대량 선택하여 업데이트할 수 있습니다. 상위 영토를 추가하고 선택한 영토에서 주요 사용자를 제거하며 기타 사용자를 추가할 수 있습니다. 이는 CRM을 처음 설정할 때 특히 유용하며, 관리자가 영토 계층 구조를 신속하게 설정할 수 있도록 합니다.  이는 비즈니스가 성장하고 영토가 확장되거나 특정 영토에서 영업 용량을 늘려야 할 때도 유용합니다. Freshsales에서 선호하는 상위/하위 영토 및 사용자를 나열하려면 필터를 사용하세요. 영토 차트 보기 영토 차트는 계층 구조에서 상위 및 하위 영토와 할당된 영업 사용자 및 기록을 시각적으로 나타냅니다. 영토 이름 옆의 "영토 아이콘"을 클릭하여 영토 차트를 봅니다. 또는 "영토 차트 보기" 버튼을 클릭하고 영토 이름을 선택하여 영토 구조를 시각화할 수 있습니다. CRM 내에서 여러 계층 구조를 설정할 수 있으며, 시각화하려는 영토 차트를 선택할 수 있습니다. 영토에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 영토의 기록을 보고 편집할 수 있습니다. 영토 목록 보기에서 영토 이름 옆의 자동 할당 아이콘을 클릭하고 "자동 할당 규칙 생성"을 선택하여 영토에 자동 할당 규칙을 추가할 수 있습니다. 관리자가 영토 구성을 변경한 내용은 관리자 설정 > 계정 설정 > 감사 로그에서 볼 수 있습니다.