Freshsales에서 Zapier 작업을 구성하는 방법
이 문서는 Freshsales에서 사용할 수 있는 다양한 작업에 대한 Zap을 설정하는 단계에 대해 설명합니다. Freshsales와 Zapier를 통합하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
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- 연락처 생성 (계정과 연락처 연결)
- 연락처 업데이트
- 이메일로 연락처 찾기
- 고유 필드로 연락처 찾기
- 계정 생성
- 거래 생성 (계정 및 연락처와 거래 연결)
- 거래 업데이트
- 거래에 메모 추가
- 거래 찾기 (기존 거래 검색)
연락처 생성 (계정과 연락처 연결)
이 작업을 통해 새로운 연락처를 생성하고 계정과 연결할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 이름 | 연락처의 이름을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 이름 |
| 성 | 연락처의 성을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 성 |
| 직장 번호 | 연락처의 직장 번호를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 직장 |
| 휴대폰 번호 | 연락처의 휴대폰 번호를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 휴대폰 |
| 이메일 | 연락처의 이메일 ID를 여러 텍스트 상자에 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 (CRM의 다른 기존 연락처와 연결되지 않아야 함) | 이메일 |
| 계정 이름 | CRM에 있는 계정 이름을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 (지정된 계정 이름과 연락처가 연결됨) | 계정 |
연락처 업데이트
이 작업은 기존 연락처를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용하여 업데이트할 수 있는 연락처의 필드는 다음과 같습니다. 사용자 정의 필드도 이 작업을 통해 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 이메일 또는 연락처 ID를 사용하여 연락처를 업데이트할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 업데이트 기준(필수) | 이 필드는 이메일 또는 연락처 ID를 받을 수 있습니다 | 이메일 |
| 이메일/연락처 ID(필수) | '업데이트 기준' 필드의 선택에 따라, 사용자는 이메일 또는 연락처 ID를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 데이터를 삽입해야 합니다 | 이메일 |
연락처에 메모 추가
이 작업은 기존 연락처에 메모를 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 이메일 또는 연락처 ID로 연락처에 메모를 추가할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 업데이트 기준(필수) | 이 필드는 이메일 또는 연락처 ID를 받을 수 있습니다 | 이메일 |
| 이메일/연락처 ID(필수) | '업데이트 기준' 필드의 선택에 따라, 사용자는 이메일 또는 연락처 ID를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 데이터를 삽입해야 합니다 | 이메일 |
| 메모(필수) | 연락처에 추가할 메모를 추가하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 메모 선택 | 메모 |
이메일로 연락처 찾기
이 작업은 기존 연락처를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 이메일로 연락처를 검색할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 이메일(필수) | 연락처의 이메일 ID를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 이메일 |
| 아무것도 찾지 못했을 때 이 단계를 "성공"으로 간주해야 합니까? | 사용자가 선택할 수 있는 예 또는 아니오 |
아무것도 찾지 못했을 때 후속 단계를 항상 건너뛰고 싶다면 false를 선택하세요. 이는 가장 일반적인 경우입니다. true 옵션은 필터 및 경로와 함께 더 큰 제어를 위해 사용됩니다. true로 설정하면 이 검색 단계의 "찾지 못함" 결과를 "성공"으로 간주하고 후속 필터 또는 경로 단계를 항상 실행하여 검색 결과가 반환되었는지 여부에 따라 분기할 수 있습니다.
Freshsales Suite에 연락처가 존재하지 않을 경우 새 연락처를 생성할 수 있는 체크박스가 있습니다. 사용자가 체크박스를 활성화하면 연락처가 발견되지 않았을 때 새 연락처를 생성합니다.
고유 필드로 연락처 찾기
이 작업은 기존 연락처를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 이름, 연락처 ID, 이메일 또는 전화번호로 연락처를 검색할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 검색 기준(필수) | 이 필드는 이름, 연락처 ID, 이메일 또는 전화번호를 받을 수 있습니다 | 이름/성/이메일/전화번호 |
| 이름/연락처 ID/이메일/전화번호(필수) | '검색 기준' 필드의 선택에 따라, 사용자는 이름, 연락처 ID, 이메일 또는 전화번호를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 데이터를 삽입해야 합니다 | 이름/성/이메일/전화번호 |
| 아무것도 찾지 못했을 때 이 단계를 "성공"으로 간주해야 합니까? | 아무것도 찾지 못했을 때 후속 단계를 항상 건너뛰고 싶다면 false를 선택하세요. 이는 가장 일반적인 경우입니다. true 옵션은 필터 및 경로와 함께 더 큰 제어를 위해 사용됩니다. true로 설정하면 이 검색 단계의 "찾지 못함" 결과를 "성공"으로 간주하고 후속 필터 또는 경로 단계를 항상 실행하여 검색 결과가 반환되었는지 여부에 따라 분기할 수 있습니다. |
계정 생성
이 작업을 통해 새로운 계정을 생성할 수 있습니다. 사용자는 계정 이름을 제공하여 계정을 생성할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 이름(필수) | 계정의 이름을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 이름 |
| 웹사이트 | 계정의 웹사이트를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 웹사이트 |
| 전화번호 | 계정의 전화번호를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 전화번호 |
| 영업 담당자 | 드롭다운에서 영업 담당자를 선택하거나 트리거에서 동적으로 선택합니다. 선택한 값은 CRM에 존재하는 연락처여야 합니다 | 영업 담당자 |
거래 생성 (계정 및 연락처와 거래 연결)
이 작업을 통해 새로운 거래를 생성하고 계정 및 연락처와 거래를 연결할 수 있습니다. 이는 필수 필드는 아닙니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 이름(필수) | 거래의 이름을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 이름 |
| 거래 가치(필수) | 거래의 가치를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 거래 가치 |
| 계정 이름 | 거래의 계정 이름을 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 계정 이름 |
| 관련 연락처 ID | 거래의 관련 연락처 ID를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | 관련 연락처 |
거래 업데이트
이 작업은 기존 거래를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용하여 업데이트할 수 있는 거래의 필드는 다음과 같습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 거래 ID(필수) | 업데이트가 필요한 거래 ID를 수동으로 입력하거나 동적으로 삽입 | |
| 이름 | 거래의 이름을 입력 (수동 입력 또는 동적 삽입) | 이름 |
| 거래 가치 | 숫자 또는 소수 값을 입력 (수동 입력 또는 동적 삽입) | 거래 가치 |
| 계정 이름 | CRM에 있는 기존 계정 이름을 입력하여 거래와 계정을 성공적으로 연결 | 계정 이름 |
거래에 메모 추가
이 작업은 거래에 메모를 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 거래 ID와 거래에 추가할 메모를 입력하여 거래에 메모를 추가할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 거래 ID(필수) | 메모를 추가할 거래 ID를 입력하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 선택 | |
| 메모(필수) | 거래에 추가할 메모를 추가하거나 이전 트리거/작업에서 동적으로 메모 선택 | 메모 |
거래에 회의 추가
이 작업은 주어진 거래에 회의를 추가하는 데 도움이 됩니다.
이 작업을 사용하여 트리거에서 동적으로 회의 엔티티를 선택하여 회의를 추가하는 경우, 'Formatter by Zapier' 작업을 사용하여 날짜와 시간을 Zapier 지원 날짜 및 시간 형식으로 변환해야 합니다. 이 경우 아래 단계를 따르세요:
- 원하는 트리거 설정
- 'Formatter by Zapier' 작업 설정하고 날짜와 시간을 입력하여 Zapier 허용 형식으로 변환 (드롭다운에서 사용 가능)
- '거래에 회의 추가' 작업 설정하여 주어진 거래에 회의 추가
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 제목(필수) | 회의의 제목을 입력하거나 이전 트리거에서 동적으로 선택 | 제목 |
| 설명 | 회의의 설명을 입력하거나 이전 트리거에서 동적으로 선택 | 설명 |
| 시작 날짜(필수) | Zapier 허용 형식으로 회의의 시작 날짜와 시간을 입력하거나 이전 'Formatter by Zapier' 작업에서 동적으로 선택 | 시작 |
| 종료 날짜(필수) | Zapier 허용 형식으로 회의의 종료 날짜와 시간을 입력하거나 이전 'Formatter by Zapier' 작업에서 동적으로 선택 | 종료 |
거래 찾기 (기존 거래 검색)
이 작업은 이름 또는 거래 ID를 사용하여 거래를 찾는 데 사용할 수 있습니다.
이 작업의 필드는 다음과 같습니다:
| 필드 | 설명 | Freshsales 필드 |
|---|---|---|
| 검색 기준(필수) | 이 필드는 이름 또는 거래 ID를 받을 수 있습니다 | 이름 |
| 이름/거래 ID(필수) | 거래의 이름 또는 거래 ID를 입력하거나 트리거에서 동적으로 선택 | 이름 |
| 아무것도 찾지 못했을 때 이 단계를 "성공"으로 간주해야 합니까? | 사용자가 선택할 수 있는 예 또는 아니오 |
아무것도 찾지 못했을 때 후속 단계를 항상 건너뛰고 싶다면 false를 선택하세요. 이는 가장 일반적인 경우입니다. true 옵션은 필터 및 경로와 함께 더 큰 제어를 위해 사용됩니다. true로 설정하면 이 검색 단계의 "찾지 못함" 결과를 "성공"으로 간주하고 후속 필터 또는 경로 단계를 항상 실행하여 검색 결과가 반환되었는지 여부에 따라 분기할 수 있습니다.