Freshsales를 Zapier와 통합하는 방법
Zapier는 두 개의 앱을 연결하여 함께 작동하도록 하는 도구입니다. 앱을 연결하려면 다음과 같은 단계를 통해 Zap을 생성해야 합니다.
- Zap: 입력과 입력의 결과로 원하는 출력의 조합입니다.
- Trigger: Zap의 입력으로, 프로세스를 시작합니다.
- Action: 입력으로 인해 발생하는 결과 또는 출력입니다.
아래 나열된 단계를 따라 Freshsales 계정을 Zapier와 통합할 수 있습니다.
- Freshsales에 로그인합니다.
- 관리자 설정 > 앱 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
- 마켓플레이스에서 Zapier를 검색합니다.
- Zapier 앱 페이지에서 사이트 방문을 클릭하여 설치하고 Zapier로 이동합니다.
- 이미 Zapier 계정이 있다면 로그인합니다. 그렇지 않다면 이 통합의 가능한 워크플로를 탐색하기 위해 가입합니다.
- 사용하는 앱을 선택하고 설정을 완료합니다.
- Zap을 생성하기 전에 다음을 결정해야 합니다.
- 트리거가 가져올 앱
- 트리거는 무엇이어야 하는가?
- 결과로 어떤 액션이 발생해야 하는가?
- 액션이 발생해야 하는 앱
Zap을 생성하는 방법
A. TRIGGER: 예를 들어, Freshsales에서 새 연락처가 생성되는 것이 트리거라고 가정합니다.
- Zap에 이름을 지정하고 트리거할 앱과 이벤트를 선택합니다.
- 참고: 기본적으로 Freshsales가 트리거 앱으로 미리 설정됩니다. 원하는 앱으로 변경할 수 있습니다.
- Freshsales/Freshsales Suite 계정을 선택합니다.
- 다음으로, 트리거를 선택합니다. 여기서 새 연락처가 생성될 때 할당될 특정 연락처 보기를 선택할 수 있습니다.
- Freshsales와 Zapier 간의 연결을 테스트하려면 트리거 테스트를 클릭합니다.
B. ACTION: Freshsales에서 생성된 모든 새 연락처(트리거)는 Google 캘린더 이벤트에 연락처로 추가되어야 합니다(액션).
- 트리거에 대한 응답으로 액션이 발생해야 하는 앱을 선택합니다. 이 경우 Google 캘린더를 사용합니다.
- 이벤트를 ‘이벤트에 참석자 추가’로 선택합니다.
- Google 캘린더 계정을 선택합니다.
- 새 연락처가 추가되어야 하는 캘린더의 이벤트를 선택합니다.
- 구성을 확인하려면 테스트를 클릭합니다.
위의 Freshsales 트리거와 유사하게, Zapier에서 Freshsales 액션을 수행할 수 있습니다. Freshsales에서 수행할 수 있는 액션을 알아보려면 여기를 클릭하세요.