Email Sync 개요

Freshsuccess의 Email Sync 기능을 사용하여 고객과의 모든 이메일 통신을 자동으로 기록/동기화할 수 있습니다. Freshsuccess에서 이메일을 통한 모든 고객 상호작용을 시간 순서대로 매핑하는 것은 중요합니다. 이를 통해 고객 성공 관리자(CSM), 계정 관리자 및 회사 내 관련 이해관계자들이 대화에서 완전한 맥락을 얻을 수 있습니다.

Email Sync를 사용하면 CSM이 자신의 받은 편지함을 Freshsuccess에 연결할 수 있습니다. 활성화되면 해당 받은 편지함을 통해 보낸 이메일 — Freshsuccess에서 보낸 이메일을 포함하여 — 이 Account360 페이지의 타임라인 탭에 기록됩니다. 이렇게 하면 계정과의 이메일과 팀의 이메일을 모두 추적할 수 있습니다. 이 문서에서는 Gmail, Outlook 및 사용자 지정 메일박스(IMAP)와 메일박스를 동기화하는 방법에 대한 세부 정보와 정보를 제공합니다.

Email Sync는 Freshsuccess 사용자가 고객과의 모든 이메일 상호작용에 대해 Freshsuccess 받은 편지함 주소를 숨은 참조(Bcc)로 추가하거나 받은 편지함에서 고객 이메일을 복사하여 이메일 탭의 타임라인 보기에서 노트로 붙여넣을 필요를 없애주는 유용한 기능입니다.

Email Sync 작동 방식

Email Sync(활성화 및 구성된 경우)를 사용하면 CSM과 해당 CSM이 관리하는 계정 포트폴리오 간의 모든 이메일 상호작용이 자동으로 타임라인 탭에 기록되고 동기화됩니다. Outlook 365, Gmail 및 사용자 지정 이메일 서버(IMAP 전용)에서 사용할 수 있습니다.

받은 편지함이 통합되면, CSM이 고객과 이메일을 주고받을 때 Email Sync는 고객 대화에서 각 계정의 타임라인을 자동으로 구축합니다. 통합된 받은 편지함을 통해 실행되며 현재 Freshsuccess에 있는 모든 관련 대화(CRM 연락처 및 제품 사용자)를 가져옵니다.

일반적인 예

계정: ACME
Bob (bob@acme.com)
Kate (kate@acme.com)

예제 1: 고객 연락처로의 메시지
TO: bob@acme.com
FROM: csm@vendor.com
CC:

결과 → 메시지는 ACME 계정과 연관됩니다.

예제 2: 고객 연락처로 CC된 메시지
TO: colleague@vendor.com
FROM: csm@vendor.com
CC: bob@acme.com

결과 → 메시지는 ACME 계정과 연관됩니다.

예제 3: 전달된 메시지
TO: boss@vendor.com
FROM: csm@vendor.com
CC:

결과 → 메시지는 어떤 계정과도 연관되지 않습니다.

필터링되지 않은 Freshsuccess 사용자

계정: ACME
Bob (bob@acme.com)
Kate (kate@acme.com)

계정: BOARDLY
Freshsuccess 사용자 (csm@vendor.com)
John (john@boardly.com)

예제 4: 고객 연락처로의 메시지
TO: bob@acme.com
FROM: csm@vendor.com
CC:

결과 → 메시지는 ACME 계정과 BOARDLY 계정과 연관됩니다.

예제 5: 다른 연락처로의 메시지
TO: parker@beta.org
FROM: csm@vendor.com
CC:

결과 → 메시지는 BOARDLY 계정과 연관됩니다.

필터링된 Freshsuccess 사용자

계정: ACME
Bob (bob@acme.com)
Kate (kate@acme.com)

계정: BOARDLY
Freshsuccess 사용자 (csm@vendor.com)
John (john@boardly.com)

예제 6: 고객 연락처로의 메시지
TO: bob@acme.com
FROM: csm@vendor.com
CC:

결과 → 메시지는 ACME 계정과 연관됩니다.

다음 단계

• Email Sync 활성화 (관리자용)
• Email Sync 활성화 (CSM용)