터치포인트 템플릿

이 문서에서:

• 터치포인트 템플릿 생성
• 목표 템플릿에 터치포인트 스케줄러 추가

터치포인트 템플릿은 목표 템플릿에서 사용하기 위해 생성됩니다. 이름, 설명, 감시자, 체크리스트 항목과 같은 사전 정의된 속성을 가진 특정 목적(예: QBR)을 위한 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이는 CSM이 수행해야 하는 목표의 일부로 사용될 수 있습니다. 체크리스트 항목은 CSM이 터치포인트 작업을 완료하는 데 따라야 할 프로세스를 안내합니다.

터치포인트 템플릿 생성

관리 센터 > 터치포인트 템플릿 > 새 터치포인트 템플릿으로 이동하여 새 템플릿을 생성할 수 있습니다.

• 터치포인트 제목 - 터치포인트의 이름을 입력합니다.
• 터치포인트 유형 - 터치포인트 유형을 지정합니다. 사전 정의된 유형으로는 이메일, 대면, 메시지 남기기, 전화, 비즈니스 리뷰, 미팅이 있습니다.
• 설명 - 템플릿의 설명을 입력합니다.
• 태그 - 필터링에 사용할 수 있는 태그를 지정합니다.
• 감시자 - 터치포인트 템플릿이 트리거될 때 알림을 받을 감시자 목록입니다.
• 준비 목록 - 미팅 전에 CSM이 완료해야 하는 터치포인트의 미팅 준비 체크포인트입니다.

목표 템플릿에 터치포인트 스케줄러 추가

터치포인트는 Freshsuccess 내의 나머지 참여 프레임워크와 협력하여 고객과 관련된 최신 업데이트를 목표 및 해결해야 할 작업과 연결함으로써 CSM과 리더십 팀의 컨텍스트를 유지합니다.

따라서 더 큰 목표 내에서 CSM이 목표를 달성하기 위해 완료해야 할 특정 작업 항목을 안내하는 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 리뷰 덱 생성, 미팅 설정, 후속 이메일 발송은 모두 갱신이라는 더 큰 목표의 일부로 완료해야 하는 작업일 수 있습니다.

목표에 대한 플레이북을 설정할 때, 미팅 관련 작업을 터치포인트 스케줄러 작업으로 설정할 수 있습니다. 관리 센터 > 목표 템플릿 > 새 목표 추가 > 플레이북 단계에서 작업 또는 터치포인트 스케줄러 작업을 추가할 수 있습니다.

이 특별한 작업은 CSM에게 터치포인트를 스케줄링하도록 상기시킵니다. CSM이 터치포인트 스케줄링을 완료하면 작업이 자동으로 완료됩니다. 목표가 배포되면 CSM은 터치포인트 스케줄러 작업 내의 체크리스트 항목을 자신의 작업 목록에서 완료해야 할 작업으로 볼 수 있습니다.

그런 다음 이 목표 템플릿을 기반으로 새 목표를 생성하고 CSM이 목표를 완료하는 과정에서 체크리스트 항목으로 작업을 해결하도록 할 수 있습니다. CSM에게는 작업 목록에 표시되며, 스케줄러 작업을 기존 터치포인트에 매핑하고 완료를 추적할 수 있습니다.