이 문서에서: 터치포인트가 왜 필요한가? 터치포인트로 무엇을 할 수 있는가?
터치포인트 모듈은 고객 성공 관리자(CSM)가 효과적인 고객 회의를 관리하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이들은 전체 회의 수명 주기를 관리합니다: 일정 잡기, 준비하기, 실행하기, 후속 조치하기. 이를 달성하는 방법은 고객 성공 관리자(CSM)를 위해 계획된 목표 템플릿과 작업을 통해 가능합니다. 이는 모든 회의를 보고, 일정을 잡고, 메모를 하고, 모든 컨텍스트를 계정에 첨부하는 데 있어 정보의 사일로 없이 쉽게 경험할 수 있도록 합니다.
터치포인트가 왜 필요한가?
회의는 CSM 역할의 중요한 부분을 형성합니다. 소개 회의, 킥오프, 온보딩, 주기적 체크포인트, 갱신, 분기별 비즈니스 리뷰(QBR), 경영진 비즈니스 리뷰(EBR)뿐만 아니라, 화재를 진압하고 지원 티켓을 돕거나 업셀 및 크로스셀 이니셔티브를 시작하기 위한 임시 회의도 있습니다. 터치포인트는 회의와 관련된 문제를 완화하고 고객 성공 관리자(CSM)가 더 쉽게 작업할 수 있도록 고안되었습니다.
컨텍스트를 갖고 회의하기
관리자는 목표 플레이북의 일부로 터치포인트를 추가할 수 있습니다. 이는 CSM이 고객과 원하는 결과를 달성하기 위해 필요한 작업과 회의를 알 수 있도록 돕습니다.
Freshsuccess에서 회의 일정 잡기
터치포인트를 사용하면 CSM은 언제 회의를 일정 잡아야 하는지 알 수 있습니다. 그런 다음 템플릿을 선택하고 Freshsuccess에서 바로 초대를 보낼 수 있습니다. Google 캘린더 및 Outlook365와의 네이티브 통합 덕분에 이메일 앱으로 전환하여 일정을 확인하고 초대를 보내는 일이 과거의 일이 됩니다.
흩어진 정보 통합
터치포인트는 도구 전반에 걸쳐 흩어진 회의 정보를 통합합니다. 전체 화면 회의 작업 공간은 컨텍스트를 유지하고 한 곳에서 메모를 작성하고, 의제 항목을 보고, 작업을 업데이트하기 쉽게 하며, 관련 모듈 전반에 반영됩니다.
체계적인 후속 조치
마지막으로, 이러한 모든 업데이트/결과/작업 항목은 요약 이메일에 기록되어 고객과 팀원에게 클릭 한 번으로 보낼 수 있습니다.
터치포인트로 무엇을 할 수 있는가?
터치포인트는 CSM이 고객 참여를 체계적으로 관리하고 통제할 수 있도록 합니다. 터치포인트가 지원하는 네 가지 주요 활동이 있습니다:
- Google 또는 Outlook 캘린더를 통합하여 Freshsuccess에서 직접 회의 일정 잡기
- 템플릿 체크리스트로 생산적인 회의를 위한 사전 준비
- 기존 목표 및 작업을 매핑하고 한 곳에서 컨텍스트 캡처
- 회의가 종료된 후 한 번의 클릭으로 요약 이메일 보내기
회의 일정 잡기
회의는 새로운 터치포인트를 생성하고 새로운 터치포인트 생성 슬라이더에서 회의 초대의 세부 정보를 작성하여 일정 잡을 수 있습니다.
생성된 모든 터치포인트는 터치포인트 하의 참여 모듈에서 볼 수 있습니다. 여기서도 목표 및 작업과 유사하게, 빠른 탐색을 위해 미리 준비된 목록을 사용하여 볼 수 있습니다. 오른쪽 패널에는 한 번의 클릭으로 해결할 수 있는 대기 중인 터치포인트 일정 관리자가 나열되어 있습니다.
클릭하면 터치포인트 슬라이더가 열려 터치포인트의 주요 세부 정보를 제공합니다. 여기에서 의제, 준비 체크리스트 항목, 이 터치포인트에 대한 주요 업데이트, 참석자, 관찰자 및 관련 태그를 볼 수 있습니다.
이 슬라이더를 통해 체크리스트를 편집하고, 기존 작업을 회의 항목으로 추가하고, 업데이트/결정으로 댓글을 추가하고, 체크리스트 항목을 완료하고, 회의를 재조정하고, 참석자를 추가하고 초대를 보내거나 터치포인트를 완전히 삭제할 수 있습니다.
회의 작업 공간
회의 작업 공간은 CSM에게 터치포인트 내에서 가장 중요한 화면입니다. 여기서 그들은 회의 중 및 회의 후에 의제 항목을 검토하고, 회의 업데이트에 적합한 목표 및 작업을 매핑하고, 회의록을 캡처하고, 요약 이메일을 보냅니다.
이 회의 작업 공간에 대한 모든 업데이트는 각각의 목표 및 작업 내에 자동으로 캡처되어 모든 이해관계자에게 컨텍스트를 유지하는 데 도움이 됩니다.
요약 이메일 보내기
회의가 종료되면 회의의 모든 업데이트 및 작업 항목이 자동으로 템플릿 이메일에 추가되어 요약을 보낼 수 있으며, 세부 정보를 편집하고 회의 참가자에게 보낼 수 있습니다.