캘린더 동기화: Google 및 Office 365
이점 OAuth는 Freshsuccess가 사용자 자격 증명을 노출하지 않고 Google 및 Office 365 캘린더의 리소스에 접근할 수 있도록 하는 프로토콜입니다. 사용자 이름과 비밀번호를 제공하는 대신, OAuth는 Freshsuccess 애플리케이션이 API를 통해 Google 및 Office 365 캘린더 데이터를 접근할 수 있도록 허용합니다. Google 및 Office 365 캘린더 통합은 고객 회의를 추적하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
사전 요구 사항 OAuth 설정을 완료하려면 Freshsuccess 계정이 필요합니다 (아직 계정이 없으신 경우 저희에게 문의하십시오).
단계별 가이드 Google 및 Office 365 캘린더 회의는 각 개별 Freshsuccess 사용자와 해당 캘린더 계정에 대해 추적됩니다. 모든 CSM의 모든 고객 회의를 추적하려면 각 CSM이 아래 지침에 따라 캘린더 통합을 활성화해야 합니다.
- 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 "프로필 설정"을 선택합니다.
- "캘린더" 탭에서 동기화를 클릭합니다. 이는 관리자 계정에 대해 캘린더 동기화 기능이 활성화된 후에만 가능합니다.
- 캘린더 통합을 위해 Google 또는 Office 365 계정을 선택하고 승인하는 단계를 따릅니다.
동기화 완료
Google 및 Office 365 OAuth를 설정함으로써, 우리는 귀하의 Google 및 Office 365 앱에 대한 접근 권한만 부여받습니다. 회의를 귀하의 Freshsuccess 계정으로 가져오기 시작하기 전에 커넥터를 구축해야 합니다. OAuth를 완료하신 후, 귀하의 조직을 위해 Google 및 Office 365 커넥터를 가능한 빨리 설정할 수 있도록 저희에게 알려주십시오.
커넥터가 배포되면, Google 및 Office 365 계정에 대해 OAuth를 완료한 다른 사용자들의 회의도 자동으로 동기화됩니다.
FDCS에서 캘린더 회의 보기
캘린더 회의는 다음에서 볼 수 있습니다:
- 단일 계정: 계정 세부 정보 > 타임라인 > 접점 (필터 유형을 "회의"로 설정)
- 모든 계정: 대화 > 타임라인 > 접점 (필터 유형을 "회의"로 설정)
캘린더 회의 보고
고객 등급, 지역, 산업 또는 기타 주요 계정 속성에 따라 "접점/이메일" 메트릭을 사용하여 캘린더 회의를 요약할 수 있으며, "접점/이메일 유형"을 "회의"로 필터링할 수 있습니다.