Slack 통합

Freshsuccess(구 Freshsuccess)의 Slack 통합을 통해 고객 성공 관리자(CSM)는 Freshsuccess(FDCS) 인터페이스를 떠나지 않고도 Slack 채널에서 대화할 수 있습니다. 이를 통해 CSM은 매일 사용하는 도구에 머무르면서 영업, 고객 지원 등 다른 교차 기능 팀의 동료들로부터 도움을 받을 수 있습니다.

사전 요구 사항:

• 통합을 활성화하는 관리자는 FDCS에서 '제품 설정 구성' 역할 권한을 가져야 합니다.
• 통합하려는 Slack 워크스페이스의 관리자가 되어야 합니다.
• FDCS의 CSM은 관리자가 허용한 채널에서만 스레드를 생성할 수 있습니다.
• CSM은 스레드를 생성하기 위해 개별적으로 자신의 계정을 Slack에 연결해야 합니다.
• 공개 채널을 허용하는 데에는 제한이 없습니다.

준비가 되면 아래 단계를 따르십시오:

1. Slack 워크스페이스 인증
   • IT 관리 > Slack 통합으로 이동
   • Slack의 OAuth로 리디렉션되도록 '연결'을 클릭
   • Slack URL 제공
   • '계속' 클릭
   • FDCS가 Slack 워크스페이스에서 요청할 모든 권한 검토
   • 인증 프로세스를 완료하려면 '허용' 클릭
2. 채널 허용 목록 작성
   • CSM이 스레드를 생성할 수 있는 특정 채널을 허용 목록에 추가해야 합니다. 채널이 지정되지 않으면 CSM은 통합을 사용할 수 없습니다.
   • CSM은 공개 채널에만 스레드를 생성할 수 있습니다.
3. 새 스레드 시작
   • CSM은 계정, 작업, 거래, 목표, 알림 및 접점 페이지에서 스레드를 사용하여 토론을 시작할 수 있습니다.
   • 스레드를 시작하려면:
     • 목표/알림/거래/작업 위로 마우스를 가져갑니다.
     • '더보기 → 새 Slack 스레드' 클릭
     • 스레드를 연결할 채널 이름 선택(여기서는 허용된 채널만 볼 수 있음)
     • 필요한 메시지를 입력하고 전송
     • 이 메시지는 선택한 채널의 Slack에 반영됩니다.
     • '최신 메시지'를 클릭하여 새 메시지를 확인하기 위해 모달을 새로 고침
     • Slack 앱에서 해당 스레드를 보려면 'Slack으로 이동' 클릭
4. Slack에서 스레드에 답장하기
   • FDCS에서 스레드에 성공적으로 답장하고 동기화하려면 관리자가 "Freshsuccess" 앱을 Slack 채널에 추가해야 합니다. 새로운 사용자를 추가하는 것과 유사하게, 대화하기 전에 채널에 앱을 추가해야 합니다. 앱이 추가되면 사용자가 Slack에서 스레드에 추가한 답장이 Freshsuccess에 동기화됩니다.
5. 기존 Slack 스레드 보기
   • 기존 스레드를 보려면:
     • 목표/알림/거래/작업 위로 마우스를 가져갑니다(각 페이지에서).
     • '더보기 → Slack 스레드 보기' 클릭
     • 모든 기존 스레드 목록이 있는 모달을 볼 수 있습니다.
     • 토론을 보려면 스레드를 선택
6. Slack 통합 비활성화
   • CSM이 새로운 Slack 스레드를 생성하지 못하도록 Slack 통합을 비활성화할 수 있습니다. FDCS 계정 내의 모든 스레드와 커뮤니케이션은 그대로 유지할 수 있습니다. CSM이 다시 스레드를 생성할 수 있도록 재활성화할 수 있습니다.
   • 이 단계에서는 FDCS 내의 커뮤니케이션 데이터가 삭제되지 않습니다.
7. Slack 통합 연결 해제
   • Slack 통합을 연결 해제하여 FDCS 내의 모든 커뮤니케이션 데이터를 삭제하고 모든 CSM이 새로운 스레드를 생성하지 못하도록 할 수 있습니다. 이 단계는 수행 후 되돌릴 수 없습니다.

자주 묻는 질문

1. Freshsuccess-Slack 통합은 어떤 요금제에서 사용할 수 있습니까? 이 통합은 Estate 및 Forest 요금제에서 사용할 수 있습니다.
2. 누가 통합을 설정할 수 있습니까? 관리자만 이 통합을 설정할 수 있으며, Freshsuccess에서 '제품 설정 구성' 역할을 가져야 합니다.
3. 에이전트가 Freshsuccess 내에서 채널에 스레드를 생성할 수 있습니까? 관리자가 에이전트가 스레드를 생성할 수 있도록 채널을 허용 목록에 추가해야 합니다. 에이전트는 허용된 채널에서만 스레드를 생성할 수 있습니다.
4. 채널 허용 목록 작성에 제한이 있습니까? V1에서는 공개 채널만 허용할 수 있습니다. 비공개 채널은 곧 제공될 예정입니다.
5. 허용 목록에 추가할 수 있는 채널 수에 제한이 있습니까? 아니요, 제한이 없습니다.
6. Freshsuccess 내에서 Slack으로 파일/첨부 파일을 보낼 수 있습니까? V1에서는 제품 내에서 메시지만 보낼 수 있습니다. 파일/이미지를 보내려면 Freshsuccess에서 Slack 앱을 열 수 있습니다.
7. 통합을 연결 해제하면 모든 커뮤니케이션 스레드를 잃게 됩니까? 스레드와 커뮤니케이션을 유지하려면 통합을 비활성화할 수 있습니다. 통합을 연결 해제하면 Freshsuccess에서 모든 스레드가 삭제됩니다. 해당 채널 내의 Slack 앱에서 액세스할 수 있습니다.