이 문서에서:

• 기본 역할
• 역할 편집
• 새 역할 생성
• 역할 권한 세부사항

설정 -> 관리 센터 아래의 "역할 권한" 페이지에서는 다양한 사용자 역할에 따라 사용자의 특정 제품 접근 권한과 홈 페이지를 정의할 수 있습니다.

사용자 역할은 사용자가 제품의 어느 영역에 접근할 수 있는지와 어떤 종류의 작업을 수행할 수 있는지를 지정합니다.

기본 역할

Freshsuccess는 시작을 돕기 위해 다섯 가지 기본 역할을 정의했습니다:

• CSM: 이 역할을 가진 사용자는 일반적으로 제품의 주요 사용자입니다.
• CSM 관리자: 이 역할은 제품에 대한 전체 접근 권한을 가집니다. 이 역할을 가진 사용자는 사용자 관리, 제품 설정 구성, 모든 계정 및 사용자 보기 및 업데이트를 할 수 있습니다.
• 임원: 이 역할은 모든 계정 및 사용자를 업데이트하고 볼 수 있으며, 이 역할을 가진 사용자는 모든 계정 및 사용자에 대한 요약 데이터를 정기적으로 보기 위해 로그인해야 할 수 있습니다.
• 게스트: 이 역할은 계정 및 사용자의 모든 정보를 볼 수 있으며, 이 역할을 가진 사용자는 필요에 따라 가끔 로그인할 수 있습니다.
• 분석가: 이 역할은 Freshsuccess에서 계정에 할당되고 해당 포트폴리오를 관리할 수 있는 능력을 제외한 모든 제품 권한을 가집니다.

기본 역할은 구성 가능하며, 기존 역할을 편집하거나 새 역할을 생성하여 각 역할에 대한 특정 권한을 조정할 수 있습니다.

역할 편집

역할의 권한 세부사항을 편집하려면 해당 역할의 "편집"을 클릭하고, 팝업 모달에서 이 역할의 기본 홈 페이지를 선택하고 이 역할이 가질 권한을 켭니다. "저장"을 클릭하여 작업을 완료합니다.

역할을 삭제하려면 해당 역할의 "삭제"를 클릭합니다. 역할이 계정이 할당된 사용자에게 지정된 경우, 계정이 할당 해제되거나 다른 사용자로 전환될 때까지 역할을 삭제할 수 없습니다.

새 역할 생성

새 역할을 생성하려면 오른쪽 상단의 "새 역할 추가"를 클릭합니다. 팝업 모달에서 역할 이름을 지정하고, 홈 페이지를 선택하며, 이 역할이 접근할 수 있는 항목을 켭니다.

"저장"을 클릭하여 역할을 저장합니다.

역할 권한 세부사항

아래는 각 접근 권한 옵션의 세부사항입니다:

• 계정 할당 가능: 사용자는 계정을 할당받을 수 있습니다. 사용자는 할당된 계정에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
  • 계정 경고 관리 및 수신
  • 자동 생성된 경고/목표 작업 수신
  • 계정에 새 작업 추가
  • 계정에 목표 배포
  • 계정 상호작용 업데이트
  • 계정 속성 업데이트
  • 계정 설정 구성
• 제품 설정 구성: 사용자는 사용자 정의 차원을 정의/추가할 수 있습니다. 사용자는 계정 세부사항 - 개요 페이지 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자는 계정 건강 점수를 구성할 수 있습니다. 사용자는 경고 규칙 및 플레이북을 만들 수 있습니다. 사용자는 목표를 만들 수 있습니다. 사용자는 이메일 트리거를 만들 수 있습니다.
• 사용자 구성: 사용자는 Freshsuccess 사용자를 추가, 삭제 및 수정할 수 있습니다. 사용자는 역할 권한을 구성하고 Freshsuccess 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다. 사용자는 계정 할당을 구성할 수 있습니다.
• 계정 생성: 사용자는 제품에서 계정을 수동으로 생성할 수 있습니다.
• 모든 계정 보기: 사용자는 모든 계정 및 사용자를 볼 수 있습니다.
• 계정 업데이트: 사용자는 계정 속성을 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 작업을 생성 및 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 계정 대량 편집에 접근하고 계정 삭제 목록을 관리할 수 있습니다. 사용자는 계정 상호작용 및 메모를 추가/삭제할 수 있습니다. 사용자는 이메일을 보내고 이메일 캠페인을 관리할 수 있습니다.
• 계정 삭제: 사용자는 모든 계정을 삭제할 수 있습니다.
• 데이터 커넥터 구성: 사용자는 조직 API 키에 접근할 수 있습니다. 사용자는 대량 업데이트 계정 속성을 위한 API 업로더에 접근할 수 있습니다. 사용자는 Freshsuccess에 대한 타사 연결을 관리하고 구성할 수 있습니다. 사용자는 Freshsuccess에서 이메일 캠페인 기능을 활성화할 수 있습니다. 사용자는 IT 관리 페이지에 접근할 수 있습니다.
• 팀 성과 페이지 보기: 사용자는 Freshsuccess "팀 성과" 보고서에 접근할 수 있습니다.
• 이메일 센터 페이지 보기: 사용자는 Freshsuccess "이메일 센터" 페이지에 접근할 수 있습니다.
• 공용 객체 관리: 사용자는 공용 계정 목록, 차트 및 사용자 정의 대시보드를 생성, 편집 및 관리할 수 있습니다.

작업

목표