맞춤 대시보드
기본적으로 제공되는 Freshsuccess 보고서/대시보드 외에도, 표준 사용 및 재무 지표를 모니터링할 수 있으며, CSM, 팀 리더 및 경영진을 위한 맞춤 대시보드를 생성하여 비즈니스에 중요한 KPI에 집중할 수 있는 유연성을 제공합니다. 차트와 목록을 추가하고, 패널 크기를 조정하며, 원하는 방식으로 정보를 구성할 수 있습니다.
맞춤 대시보드 생성
맞춤 대시보드를 생성하려면 "대시보드"로 이동하십시오.
- 오른쪽 상단의 "새 대시보드"를 클릭합니다.
- "위젯 추가"를 클릭하여 미리 저장된 분석 차트나 계정 목록을 로드합니다. 현재 맞춤 대시보드에서는 계정/사용자 탐색 차트만 지원됩니다.
- 로드된 보고서의 제목을 편집하고 "업데이트"를 클릭합니다. 원하는 만큼 위젯을 추가할 수 있으며, 크기 조정 및 순서를 변경할 수 있습니다.
- 대시보드 설정 편집:
- 이름 및 설명: 맞춤 대시보드의 이름과 설명을 제공합니다.
- 모두와 공유: "공개 객체 관리" 권한이 있는 경우 이 옵션을 전환하여 다른 사용자가 이 맞춤 대시보드를 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
- CSM 할당별 필터: 이 옵션을 켜면 CSM은 자신의 계정 포트폴리오만을 나타내는 맞춤 대시보드를 볼 수 있습니다. 이 필터는 "모든 계정 보기" 권한이 있는 사용자에게도 적용됩니다.
- 위젯이 추가되면 크기를 조정하고 페이지 전체에 드래그하여 로드된 보고서의 순서를 재정렬할 수 있습니다. 차트를 "팝아웃"하고 "편집"을 클릭하여 차트 탐색기에서 직접 열어 추가 수정할 수 있습니다. "레이아웃 저장"을 클릭하여 맞춤 대시보드를 저장합니다.
- 맞춤 대시보드는 6시간마다 자동으로 새로 고침됩니다. 대시보드 보고서를 수동으로 새로 고치려면 왼쪽 상단의 "새로 고침" 아이콘을 클릭하십시오.