수익 확장(또는 계정 확장)은 고객 성공 관리자(CSM)의 성공을 나타내는 두 가지 주요 지표 중 하나입니다. 다른 하나는 이탈률 감소(즉, 더 많은 고객 유지)입니다. Freshsuccess에서 CSM이 업셀 및 크로스셀 기회를 추적할 수 있는 기능은 파이프라인을 예측하고, 거래 진행 상황을 따르며, 연간 수익 목표를 보다 효율적으로 달성하는 데 도움을 줍니다. 추가 CRM 라이선스를 구매해야 하는 비용도 절감할 수 있습니다.
Deal Management를 통해 CSM은 Freshsuccess에서 바로 모든 거래 단계에 걸쳐 크로스셀 및 업셀 기회를 생성, 조회 및 추적할 수 있습니다. 이 거래 데이터는 CRM으로 푸시되고 자동으로 동기화되어 팀이 확장 수익 목표를 더 잘 추적하고, 거래를 더 빨리 성사시키며, 더 큰 수익 효율성을 달성할 수 있도록 돕습니다.
CRM에서 거래에 대한 조치가 취해지면 Freshsuccess로 다시 동기화되어 팀이 거래 단계를 추적할 수 있습니다. 이는 일관되고 정확한 보고를 위한 데이터 입력 오류를 줄여줍니다.
Deal Management의 이점
- CS 팀이 생성한 확장 기회를 추적하고 측정하여 연간 수익 목표를 보다 효율적으로 달성합니다.
- 오류를 줄이고 정확한 보고를 보장합니다.
- CSM을 위한 CRM 라이선스 비용을 절감합니다.
- 두 시스템(Freshsuccess와 CRM) 간 전환할 필요가 없는 원활하고 간소화된 경험을 제공합니다.
Freshsuccess에서 거래 생성 및 관리
기회를 기록하고자 하는 계정으로 이동합니다 — 즉, 거래를 생성합니다.
- 거래를 생성해야 하는 Account360 페이지로 이동하여 Deals 탭을 클릭합니다.
- +Add deal을 클릭합니다. 오른쪽에 열리는 슬라이더에서 거래 세부 정보를 입력하고 Add deal을 클릭합니다.
- CRM 시스템에서 거래 생성이 성공적으로 이루어지면 Sync status 값이 Success로 설정됩니다.
참고:
- Deal Management 기능은 CRM에서 Freshsuccess로 동기화하여 CSM에게 고객 거래에 대한 가시성을 제공합니다.
- CSM이 Freshsuccess에서 CRM으로 거래를 동기화하여 갱신/업셀에서 새로운 거래를 포착할 수 있도록 하여 CRM에서 추적하고 진행할 수 있도록 합니다 — CRM과의 역방향 동기화가 설정된 경우.
- CRM과의 역방향 동기화가 설정되었지만 Freshsuccess와 CRM 간 동기화가 아직 이루어지지 않은 경우, Sync status 값이 Pending으로 설정됩니다.
- 거래가 CRM에 생성되지 않았고 영업 담당자가 이 크로스셀 또는 업셀 기회를 아직 알지 못할 가능성이 있습니다. 이러한 경우, 역방향 동기화 시간이 경과한 후 Sync Status를 한 번 확인하십시오. 동기화 상태가 여전히 'pending'으로 표시되면 거래가 생성되지 않았음을 의미하며 다시 시도할 수 있습니다.
- Freshsuccess에서 생성된 거래에 대한 동기화 상태는 'Success'와 'Pending' 두 가지뿐입니다. CRM에서 생성되어 Freshsuccess와 동기화된 거래는 Sync Status 값이 'Created in CRM'으로 표시됩니다.
Freshsuccess에서 거래 관리에 대한 FAQ
잘못 생성된 거래를 편집하거나 삭제해야 합니다. 어떻게 해야 하나요?
CRM은 거래를 추적하고 관리하는 진실의 원천으로 남아 있으므로 Freshsuccess에서 생성된 거래가 CRM으로 동기화된 후에는 거래에 대한 모든 편집/변경 사항을 CRM에서 수정할 수 있습니다. 동기화 후 CRM에서 수정된 사항은 Freshsuccess로 다시 동기화됩니다. 기회를 삭제해야 하는 경우, 동일한 작업을 CRM에서 수행해야 하며 변경 사항은 Freshsuccess로 다시 동기화됩니다. 이 흐름이 작동하려면 CRM과의 역방향 동기화가 설정되어야 합니다. (ii) Freshsuccess에서 거래가 생성된 후에는 Freshsuccess에서 편집할 수 없습니다. CRM에서만 편집할 수 있습니다.
중요한 참고 사항:
- (i) 거래를 추적하고 관리하는 진실의 원천은 CRM이며 Freshsuccess가 아닙니다.
- (ii) 현재 버전의 Deal Management에서는 Freshsuccess를 사용하여 식별된 거래 기회를 CRM에 전달하는 데만 사용해야 합니다. 거래는 Freshsuccess에서 관리하도록 의도된 것이 아닙니다. 거래가 Freshsuccess에서 생성되고 CRM과 동기화된 후에는 CRM에서 업데이트 및 관리해야 합니다.
- (iii) 이전 포인트를 계속하여, CSM 가시성을 위해 CRM에서 Freshsuccess로 거래를 푸시하기 위한 단방향 동기화를 설정할 수 있습니다.
- (iv) CRM과 Freshsuccess 간의 양방향 동기화를 설정하여 CSM이 가시성을 가질 뿐만 아니라 잠재적 기회를 식별하고 CRM에 다시 전달할 수 있도록 할 수 있습니다.
거래 보기
- Deals 탭으로 이동합니다.
- 확장 파이프라인에 대한 명확한 가시성을 얻기 위해 세그먼트를 선택합니다 — 필터링, 정렬, 검색, 내보내기 및 거래의 진행 상황을 알고 계정 관리 및 영업 팀과 후속 조치가 필요한 거래를 알기 위해 거래의 보기를 생성합니다. 파이프라인의 빠른 요약은 오른쪽 창에 제공됩니다.
거래 목록 보기 생성: 중요한 정보를 얻기 위해 필터를 입력한 후 Save as를 클릭하고 목록 이름을 지정하여 Freshsuccess에서 사용자 정의 거래 보기를 생성합니다. Freshsuccess에서 거래 관리를 최대한 활용하여 한 곳에서 효과적으로 거래를 관리하십시오.
기본적으로 세 가지 빠른 목록이 제공됩니다 → All deals, Recent deals, deals from my accounts.
- 원하는 계정(Account360 페이지)으로 이동하여 Deals 탭을 클릭할 수도 있습니다. 이 계정에 대한 CRM의 거래 목록이 표시됩니다.
참고: 이러한 거래는 모두 Freshsuccess에서 생성된 것이 아닙니다. 이는 CRM에 존재하는 계정 아래에 생성된 모든 거래 목록을 보여줍니다. 따라서 Freshsuccess는 Freshsuccess에서 CRM으로 거래를 생성할 수 있게 하고, CSM이 CRM에서 영업 담당자가 생성한 거래를 볼 수 있도록 합니다.
조회 중인 계정이 상위 계정인 경우, Hierarchal rollup을 켜면 하위 및 현재 상위 계정 전반에 걸친 모든 거래 목록이 표시됩니다.
참고: Hierarchical rollup 옵션은 상위 계정에서만 표시됩니다.
Deal Management 설정
관리자는 거래 관리를 설정하고 팀이 기회에 대한 후속 조치를 위해 CRM과 Freshsuccess 간 전환에 덜 시간을 소비함에 따라 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 우리의 CSM/온보딩 팀은 CRM과 Freshsuccess 간의 거래 관리 동기화를 구성하는 데 도움을 줄 것입니다.
팀을 위한 거래 관리를 설정하는 단계는 다음과 같습니다:
- 설정에서 Management Center로 이동합니다 (왼쪽 막대의 톱니바퀴 아이콘을 클릭).
- Manage Fields 탭을 클릭합니다. Deal fields를 클릭합니다. 기본 필드 목록이 제공됩니다.
참고: Freshsuccess의 이러한 필드는 CRM의 필드에 직접 매핑되므로 Deal fields 아래에 새 필드를 추가할 수 없습니다.
- 필드를 변경하려면 Edit를 클릭합니다. 이는 CRM 시스템과 일대일로 매핑되어야 합니다.
Chart Explorer에서 사용할 수 있는 메트릭 목록
- 생성된 거래 수
- 종료된 거래 수
- 열린 거래의 연령(일수)
- 종료된 거래의 연령(일수)
- 거래 가치(총 거래 금액)