맞춤 세그먼트 구성

이 문서에서: 새 세그먼트 생성, 세그먼트 복사 및 삭제

새 세그먼트 생성

세그먼트를 생성하려면 Segments >> Accounts/Contacts >> New Segment로 이동하십시오.

세그먼트 구성 페이지에서 다음 단계를 완료하십시오:

1. 이름 - 세그먼트 이름을 입력합니다.
2. 설명 - 세그먼트에 대한 설명을 입력합니다.
3. 가시성 - "공개 객체 관리" 역할 권한이 있는 사용자는 세그먼트의 가시성을 "비공개" 또는 "공개"로 설정할 수 있습니다. 다른 사용자는 목록을 "비공개"로만 저장할 수 있습니다.
4. 연결 - 생성 중인 계정 목록이 표시될 모듈을 선택합니다. 계정 세그먼트를 특정 기능/모듈에 연결하여 계정/연락처의 세그먼트에 대한 목표/작업/보고서를 구체적으로 작성하고 추적할 수 있습니다.
5. 규칙 실행 - 세그먼트가 모든 계정으로 필터링될지 또는 본인에게 할당된 계정으로만 필터링될지를 설정합니다.
6. 속성 섹션에서 특정 속성을 기반으로 계정/연락처를 어떻게 필터링할지 정의합니다. 예를 들어, 특정 국가, 산업, 등급 또는 단계로 계정/연락처를 필터링할 수 있습니다. Freshsuccess에 추가한 사용자 정의 차원으로도 계정/연락처를 필터링할 수 있습니다.
7. 시간 경과에 따른 지표 및 이벤트 발생 섹션에서 특정 지표의 추세 및/또는 날짜를 기반으로 계정/연락처를 어떻게 필터링할지 정의합니다. 네 가지 방법이 있습니다:
   1. 지표를 값과 비교
      • 예: "대시보드" 모듈 사용 시간이 하루에 5분 미만.
   2. 지표를 다른 지표와 비교
      • 예: "대시보드" 모듈 사용 시간이 "보고" 모듈 사용 시간보다 최소 30% 적음.
   3. 지표를 시간 경과에 따라 자체 비교
      • 예: 지난주 "대시보드" 모듈 사용 시간이 전주보다 최소 10분 많음.
   4. 이벤트 확인
      • 예: 지난 7일 내에 계정 가입.
8. 그런 다음 지표가 계산될 기간의 시작 날짜와 종료 날짜를 선택합니다.
   1. 이벤트 또는 일 이후 시작
      • 예: "계정 가입 날짜" 이후 7일 또는 "계정 마지막 방문" 날짜 이후 3일
   2. 이벤트 또는 일 이전 시작
      • 예: "현재 날짜" 이전 7일 또는 "계정 갱신 날짜" 이전 30일
   3. 이벤트 또는 일에 시작
      • 예: "현재 주"
   4. 특정 날짜에 시작
      • 예: 2021년 12월 1일
9. "미리보기용 열": 반환된 세그먼트 값과 함께 보고 싶은 속성을 선택합니다.
10. "미리보기"를 클릭하여 목록 결과를 미리 봅니다.
11. "새로 저장"을 클릭하여 세그먼트를 저장합니다. 기존 세그먼트를 편집할 때 목록을 새 세그먼트로 저장하거나 기존 세그먼트 세부 정보를 덮어쓸 수 있습니다.

세그먼트가 저장되면 계정/연락처 목록에서 추가 작업을 수행할 수 있습니다:

• 세그먼트 세부 정보 및 규칙 편집
• 세그먼트 구성을 새 세그먼트로 복제
• 세그먼트 삭제
• 세그먼트 결과를 CSV로 내보내기

시스템은 세그먼트 페이지로 돌아갈 때 마지막으로 본 세그먼트를 유지하고 로드합니다.

세그먼트 복사 및 삭제

기존 세그먼트를 기반으로 다른 세그먼트를 구성하려면 해당 세그먼트의 "복제"를 클릭하면 기존 계정/연락처 목록의 조건이 새로 생성되는 세그먼트로 복사됩니다.

세그먼트를 영구적으로 삭제하려면 해당 세그먼트의 삭제 상자를 선택하십시오. 관리 센터의 세그먼트 및 목록 섹션에서도 세그먼트를 삭제할 수 있습니다.