개요
Task Groups 기능은 작업 및 목표 할당에 사용할 수 있는 사용자 그룹을 생성할 수 있게 해줍니다. 조직 내에서 서로 다른 팀원이 계정의 다양한 라이프사이클 단계를 관리하거나 다양한 책임을 가지고 있는 경우, 이 기능은 명확한 경계와 더 많은 유연성으로 작업 항목을 분배하는 데 도움을 줍니다.
Freshsuccess에서의 Task Group 할당 작동 방식
다음과 같은 두 사용자 집합을 고려해 보겠습니다:
- 집합 A - 계정 소유자: 사용자 집합이 계정에 할당됩니다. 일반적으로 이들은 계정의 CSM 소유자입니다. 여러 소유자가 있을 수 있습니다.
- 집합 B - Task Group: 사용자 집합이 Task Group에 할당됩니다. 일반적으로 이 사용자들은 '온보딩 전문가'나 '갱신 관리자'와 같은 특정 기능을 수행합니다. Task Group의 구성원은 반드시 계정 소유자로 계정에 할당되어야 합니다.
Freshsuccess는 계정 소유자와 할당된 Task Group 사용자의 교차점을 찾아 작업의 소유자/관찰자를 설정합니다. 해당 Task Group이 목표나 작업에 할당될 때, CSM 소유자(A)와 Task Group(B)의 교차점을 Freshsuccess가 취합니다. 자동화가 계정에 작업이나 목표를 생성할 때, 작업/목표가 누구에게 할당되는지를 결정하는 몇 가지 시나리오가 있습니다.
작업/목표가 Task Group과 연관되지 않은 경우, 다음 규칙이 적용됩니다:
- 계정에 한 명의 사용자가 할당된 경우, 작업/목표는 해당 사용자에게 할당됩니다.
- 계정에 여러 사용자가 할당된 경우, 작업/목표는 무작위로 사용자에게 할당됩니다.
작업/목표가 Task Group과 연관된 경우, 다음 규칙이 적용됩니다:
- 해당 Task Group에서 한 명의 사용자만 계정에 할당된 경우, 작업/목표는 해당 사용자에게 할당됩니다.
- 해당 Task Group에서 계정에 할당된 사용자가 없는 경우, 작업/목표는 계정의 소유자에게 할당됩니다.
- 해당 Task Group에서 여러 사용자가 계정에 할당된 경우, 작업/목표는 무작위로 사용자에게 할당됩니다.
작업/목표가 계정에 수동으로 배포될 때, 작업/목표는 항상 작업을 수행하는 사용자에게 할당됩니다.
예를 들어, 온보딩 관리자로 구성된 온보딩 CSM Task Group을 생성하고 이 그룹을 계정 온보딩 프로세스를 관리하기 위한 온보딩 목표에 할당할 수 있습니다. 작업/목표는 계정의 소유자(CSM)로 할당된 경우에만 이 온보딩 관리자에게 할당됩니다.
Task Group 생성 방법
새 Task Group을 생성하려면, 설정 -> 관리 센터 -> Task Groups로 이동하세요.
- "새 그룹 추가" 클릭
- 그룹 이름 지정
- CSM 사용자 추가
Task Group에는 한 명 또는 여러 사용자를 포함할 수 있습니다. 그룹에 한 명의 사용자만 있는 경우, 해당 사용자가 할당된 작업의 소유자가 됩니다.
목표 작업
목표 구성 페이지에서 목표에 대한 선호하는 Task Group 또는 목표 내 특정 플레이북 작업을 선택할 수 있습니다.
알림 작업
알림 구성 페이지에서 알림 작업에 대한 선호하는 Task Group을 선택할 수 있습니다.