소셜 미디어 필드를 Freshsales Suite로 마이그레이션 후 업데이트하는 방법

Freshsales Suite 계정에서 소셜 미디어 프로필 정보 관리를 개선하기 위해 몇 가지 변경 사항을 구현했습니다. 이러한 업데이트로 인해 소셜 미디어 필드에서 정보를 수집하는 방식에 변화가 있었습니다. 이 문서에서는 마이그레이션 후 발생할 수 있는 두 가지 시나리오와 소셜 미디어 데이터가 올바르게 표시되고 연결되도록 하기 위한 필요한 조치를 다룹니다.

유효한 소셜 미디어 프로필 URL을 가진 기록

원래 Freshsales 계정에서 소셜 미디어 프로필 URL이 "https://www.facebook.com/janesampleton"과 같이 유효한 경우, Freshsales Suite에서는 "janesampleton" (사용자 이름)으로 표시됩니다. 프로필로의 하이퍼링크는 그대로 유지되며, 사용자가 별도로 조치를 취할 필요는 없습니다.

이전

이후

손상되거나 비정상적인 소셜 미디어 프로필 URL

프로필 URL이 손상되었거나 비정상적인 경우, Facebook 백업, Twitter 백업 또는 LinkedIn 백업이라는 백업 필드로 이동됩니다.

계정에서 영향을 받은 기록을 보고 소셜 미디어 필드의 올바른 연결을 보장하려면 다음을 수행하십시오:

• CRM에서 연락처/계정으로 이동하고, Facebook 백업, Twitter 백업 또는 LinkedIn 백업 필드로 필터링하여 조건이 "비어 있지 않음"인 경우를 찾습니다.

각 필드를 확인하십시오:

• Facebook: "Facebook 백업" 필드를 찾습니다.
• Twitter: "Twitter 백업" 필드를 찾습니다.
• LinkedIn: "LinkedIn 백업" 필드를 찾습니다.

해당 백업 필드에서 사용자 이름(예: "janesampleton")만 복사합니다.

복사한 사용자 이름을 Freshsales Suite의 원래 Facebook, Twitter 또는 LinkedIn 필드에 붙여넣습니다.

사용자 이름을 붙여넣으면, 시스템이 해당 소셜 미디어 계정에 연결하는 작업을 처리합니다.

이전

이후

참고: CRM은 소셜 미디어 필드에 사용자 이름만 저장하므로, 기존 워크플로우 및 자동 할당 규칙에 영향을 미칠 수 있습니다. 전체(프로필) URL에 의존하는 워크플로우나 규칙은 새로운 사용자 이름 기반 형식에 맞게 업데이트해야 합니다.