스파크 UI를 사용하여 거래를 관리하는 방법

이 문서에서는 영업 팀의 생산성과 사용 편의성을 향상시키고 수익을 증가시키기 위해 거래 모듈의 목록 보기에 대한 개선 사항을 다룹니다.

탭

탭은 여러 보기를 전환하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 '열린 거래' 탭이 제공됩니다.

새로운 보기를 선택하려면 + (보기 수) 더 보기 버튼을 클릭한 후 다음 옵션 중에서 새 탭으로 추가할 보기를 선택하십시오:

모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유된 보기 목록
기본 보기: 기본 보기 목록만
내 보기: 사용자 정의 보기 목록 (필터를 적용하여 생성한 보기)
다른 보기: 다른 사용자로부터 공유된 보기 목록

+ 새 보기 추가를 클릭하여 새 탭을 추가할 수 있습니다. 선호에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.

참고: Windows에서는 Ctrl + O, Mac에서는 Command + O를 사용하여 새 보기를 추가할 수 있습니다.

거래 추가

거래 추가 버튼을 클릭하여 개별 거래를 CRM에 추가하십시오.

거래 가져오기를 클릭하여 .Csv 또는 .Xlsx 파일을 통해 여러 거래를 추가하십시오.

거래 가져오기 드롭다운 버튼을 클릭하고 가져오기 기록 보기를 클릭하여 가져온 기록의 상태를 확인하십시오.

설정

설정 버튼을 클릭하여 다음 작업을 수행하십시오:

테이블/카드 사용자 정의
설정 > 테이블 사용자 정의로 이동하여 테이블 보기의 열과 필드를 사용자 정의하십시오.
카드 보기에서 카드 사용자 정의 버튼을 사용하여 카드의 필드를 사용자 정의하십시오.

참고: 사용자 정의 옵션은 사용자 및 관리자 수준에서 제공됩니다. 모든 사용자는 자신의 요구에 따라 목록 보기를 사용자 정의할 수 있습니다. 목록 보기에서는 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다. 가장 최근의 사용자 정의(사용자 또는 관리자에 의해 설정된)가 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 관리자에 의해 최근 사용자 정의에 대해 알림을 받게 됩니다.

기본 파이프라인

여러 파이프라인이 있는 경우 기본 파이프라인을 설정하여 사용자가 다른 파이프라인 간에 전환하지 않고도 해당 파이프라인에 도달할 수 있도록 할 수 있습니다.

정체되거나 부패한 거래

거래가 오래될수록 거래를 성사시킬 가능성이 줄어듭니다, 즉 거래가 부패합니다. Freshsales는 이러한 거래를 빨간색으로 강조 표시하여 거래를 이동하거나 파이프라인에서 제거할 수 있도록 조치를 취할 수 있습니다. 설정 > 정체된 거래의 기간 설정으로 이동하여 거래 부패를 결정하는 일수를 설정하십시오.

작업 막대

작업 막대에서 거래 목록에 대한 빠른 작업을 수행하십시오.

작업 막대에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

보기 유형 전환
작업 막대의 드롭다운을 클릭하여 다른 보기 유형 간에 전환하십시오. 테이블, 파이프라인, 예측, 그룹별(특정 필드를 기준으로 거래를 그룹화하는 카드 보기) 보기 중에서 선택할 수 있습니다.
테이블 보기
파이프라인 보기
예측(이전 타임라인 보기) - 예측에서 월 및 분기 보기 간에 전환할 수 있습니다.
그룹별
그룹별 옵션을 사용하여 필드 값을 기준으로 거래를 그룹화하십시오.

다음 필드를 기준으로 그룹화할 수 있습니다:

예측 카테고리
영역
유형
영업 담당자

참고: 거래가 그룹화되면 보기가 테이블에서 카드 보기로 변경됩니다.

대량 작업

대량 작업을 수행하려면 대량 작업을 수행할 거래를 선택하십시오. 한 번에 최대 100개의 거래를 선택할 수 있습니다.

다음 대량 작업 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다:

삭제
필드 업데이트
태그 추가
대량 이메일
할당하기
대량 선택 취소 클릭

참고: 수동으로 여러 거래를 선택하여 대량 작업 옵션을 열 수도 있습니다.

필터

필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.

모든 소유자

소유자별로 거래를 필터링하십시오. '모든 소유자' 필터 위에 필터를 추가할 수 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 거래 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 돕습니다.

버튼을 클릭하여 압축 및 편안한 보기 간에 전환하십시오.

열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행하십시오:

오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬
내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬
오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열 추가(추가할 필드를 선택할 수 있음)
왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열 추가(추가할 필드를 선택할 수 있음)
열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화
열 제거 - 보기에서 열/필드를 제거
모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있음
필드 이름 바꾸기 - 필드 이름 변경. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됨
필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드 위에 변경을 하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가
필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드 삭제
필터로 추가 - 오른쪽에 필터를 열고 열 필드를 필터 조건으로 설정

향상된 인라인 편집

현재 편집 중인 셀 또는 카드가 강조 표시되어 인라인 편집이 더 두드러집니다.

거래 이름을 바꾸려면 선택 체크박스와 표시/프로필 사진 사이의 공간을 클릭하십시오.

카드 보기

압축 및 확장 카드

압축 카드는 필드 값만 포함하고, 확장 카드는 필드 값과 레이블을 포함합니다.

압축 보기

확장 보기

참고: 2023년 9월 7일 이후에 가입한 경우 압축 카드만 볼 수 있습니다.

파이프라인 보기로 전환하면 거래가 기본적으로 '거래 단계' 필드에 따라 그룹화됩니다.

카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 정의할 수 있습니다.

카드를 드래그 앤 드롭하여 한 열/그룹별 필드에서 다른 필드로 이동할 수 있습니다.

카드 보기에서는 최대 6개의 필드(이름 필드 포함)를 선택할 수 있습니다. 이름 필드는 제거할 수 없습니다.

참고: 카드 보기는 성장 계획에서 사용할 수 있습니다.

요약 슬라이더 및 고객 360도 보기

거래 이름을 클릭하면 거래와 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다.

여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 세부 정보를 탐색할 수 있습니다.

요약 슬라이더에서 거래에 대해 구성된 다른 섹션도 볼 수 있습니다.

참고: 요약 슬라이더는 테이블 및 카드 보기 모두에서 작동합니다.

연락처의 세부 정보 페이지에 도달하여 360° 보기를 얻으려면 거래 이름 위로 마우스를 가져가고 (모든 세부 정보 보기) 확장 아이콘을 클릭하십시오.

기타 변경 사항

거래 요약

파이프라인 페이지에서 두 곳에서 거래 요약을 볼 수 있습니다.

보기 수준 요약 - 보기에 있는 거래의 요약을 나타냅니다. 예를 들어, 테이블 보기에 있는 경우 이 요약에는 테이블에 있는 모든 열이 포함됩니다. 보기에 추가된 필터도 요약 값에 영향을 미칩니다.
보기 수준 요약은 탭에 있습니다. 추가 정보를 보려면 드롭다운을 클릭하십시오.
열 수준 요약 - 특정 열의 거래 요약을 나타냅니다.

요약 카드에서 요약을 클릭하여 열 또는 보기가 요약되는 필드를 변경하십시오.

검색 막대

검색 아이콘을 사용하여 거래를 빠르게 찾으십시오. 검색 기능은 대소문자를 구분하지 않습니다.

성공/실패 거래

예측 보기에서도 거래의 단계를 볼 수 있습니다. 진행 중인 거래는 파란색, 성공한 거래는 녹색, 실패한 거래는 빨간색으로 표시됩니다.

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