CSV/XLSX 파일에서 연락처 가져오기

CSV/XLSX 파일을 통해 가져올 수 있는 레코드:

• 연락처
• 계정
• 거래
• 제품
• 사용자 정의 모듈
• 판매 목표

CSV/XLSX 파일에서 연락처를 가져올 때 알아야 할 네 가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

1. CSV/XLSX 파일 준비하기
2. 파일 가져오기
3. 필드 매핑
4. 데이터 가져오기 실패 이유

1. CSV/XLSX 파일 준비하기

CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 성 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하세요.

파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다. 사용자를 자동으로 연락처에 할당하려면 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요.

참고: 이메일 주소는 사용자가 웹 애플리케이션에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다.

가져오기를 시작하기 전에 사용자 정의 필드를 생성해야 열을 해당 필드에 매핑할 수 있습니다. 필드가 다중 선택 필드인 경우 CSV/XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분해야 합니다. 예: 경쟁자 관련 필드가 다중 선택 필드인 경우 CSV/XLSX의 경쟁자 열은 다음과 같아야 합니다:

가져오기가 완료되려면 반드시 성 필드가 매핑되어야 합니다. CSV/XLSX 파일에는 이 필드에 대한 열이 있어야 합니다.

2. 파일 가져오기

CSV 파일이 준비되면 왼쪽 탐색 모음에서 연락처로 이동하세요.

가져오기 버튼을 찾아 CSV/XLSX에서 가져오기 옵션을 선택하세요.

• 새 레코드로 추가하기 - CSV 파일의 모든 데이터를 새 레코드로 캡처하며 중복을 찾지 않습니다.
• CSV 파일에서 중복 레코드를 찾아 레코드 업데이트/가져오기 건너뛰기: 다음 식별자를 기반으로 CSV 파일과 웹 애플리케이션 레코드 간의 중복을 식별합니다:
  • Freshworks CRM ID
  • 이메일*
  • 전화번호*
  • 직장 번호
  추가적으로, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용될 수 있습니다.

참고:

• 이메일을 식별자로 사용할 때: CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 연락처의 기본 이메일과만 매칭됩니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다.
• CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 연락처와 모두 매칭됩니다.
• CSV/XLSX 파일을 통해 연락처에 여러 이메일을 가져오는 경우, 레코드의 첫 번째 이메일이 식별자로 매칭됩니다.
• 전화번호를 식별자로 사용할 때: CSV/XLSX 파일의 필드 값과 저장된 레코드 간에 정확히 일치하는 경우에만 레코드가 중복으로 간주됩니다. 예: 웹 애플리케이션의 레코드에 9003241245가 포함되어 있고 CSV/XLSX 파일에 +1-9003241245로 전화번호가 포함되어 있는 경우, 두 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다.

감지된 중복에 대해 수행할 작업 결정하기

• 모든 중복 레코드에 대해 가져오기 건너뛰기: 모든 중복 레코드에 대해 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이는 시스템에 이미 존재하는 레코드를 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한, 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.
• 모든 중복 레코드 업데이트:
  • 덮어쓰기와 함께: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 존재하는 값을 덮어씁니다.
  • 덮어쓰기 없이: 비어 있는 필드만 업데이트합니다.

CSV/XLSX 파일의 날짜 필드 형식 선택: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다–

• DD/MM/YYYY
• MM/DD/YYYY
• YYYY/MM/DD

이메일 구독 관리: 체크박스를 클릭하여 연락처를 이메일에 구독하세요. 연락처가 귀하의 조직으로부터 이메일을 받는 것에 동의했는지 확인하세요.

소유자 매핑 및 태그 추가: CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 모든 레코드에 소유자로 할당될 사용자를 선택하세요. 이 목록의 일부로 가져온 모든 레코드에 태그를 추가할 수도 있습니다.

3. 필드 매핑

이제 보이는 Freshworks CRM 필드에 열 매핑 오버레이는 CSV 파일의 열을 사용 가능한 필드와 매핑하기 위한 것입니다.

필드 매핑은 가져오기의 성공에 매우 중요하므로 올바르게 수행할 수 있도록 도움말 목록을 제공합니다.

• 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다.
• 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다 (필드는 고유합니다).
• 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하세요. 예를 들어, 방 수 열을 매핑하려는 경우 숫자 값을 허용하는 필드인 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑한 경우, 방 수 열의 값은 가져오지 않습니다.

필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하세요.

CSV 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되며 성공적인 가져오기 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. CSV 파일이 크면 가져오기 진행 화면으로 이동하여 가져오기 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

연락처와 함께 계정 가져오기

연락처를 가져오는 동안 새 계정을 생성하거나 가져오기:

• 연락처 및 계정 필드를 연락처 및 계정 필드 탭 아래에서 매핑하세요. 예를 들어: 연락처 필드 - 이름, 성, 이메일 계정 필드 - 직원 수, 연간 수익
• 기존 계정과 연락처 연결 - 위와 동일한 단계를 따르세요. 파일의 "계정 이름"이 CRM의 기존 계정과 일치하는 경우, 연락처는 해당 계정과 연결됩니다.

필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하세요.

참고:

• 필수 필드에 데이터가 없는 파일을 가져오려고 하면 가져오기가 실패합니다. CSV 파일을 가져오기 전에 계정의 필수 필드 목록에 주의를 기울여 모든 필수 필드가 관련 값으로 채워져 있는지 확인하세요.

연락처/계정을 영업 소유자에 매핑할 때, CSV 파일에 '영업 소유자' 열에 영업 소유자의 이메일 주소가 포함되어 있는지 확인하고 이름이 아닌 이메일 주소를 추가하세요. 이름을 추가하면 영업 소유자가 레코드에 매핑되지 않습니다.

자세한 정보는 데이터 가져오기 FAQ를 참조하세요.

4. 내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇인가요? (데이터 가져오기 실패 이유)

레코드를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:

• 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
• 매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열
• 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우
• 선택 목록 값 - 선택 목록(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값이 있는 열을 필드(선택 목록)와 매핑하는 경우, 열의 값이 적절한 필드 선택과 일치하는지 다시 확인하세요. 예: 방 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 라디오 버튼(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 포함되어 있는지 확인하세요.

관리자는 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 제한을 설정할 수 있습니다.

참고: 가져오기 제한은 연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다.

이를 구성하려면 관리자 설정으로 이동하세요.