사용자 정의 메트릭 및 속성을 보고서에서 사용하는 방법
사용자 정의 메트릭 및 속성을 사용하면 두 개의 다른 필드의 입력을 분석하고 이를 메트릭으로서 세 번째 필드를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 예: 작업 마감일과 실제 완료일 간의 차이를 식별하여 작업 완료 지연을 파악합니다. 이는 작업 완료율과 팀 생산성을 측정하는 데 도움이 됩니다.
사용자 정의 메트릭이란 무엇입니까?
메트릭은 측정하거나 조작할 수 있는 숫자 속성입니다. 예를 들어, 거래 가치, 마감일 등이 있습니다. 단일 산술 연산 또는 복잡한 함수를 사용하여 결과를 도출하는 사용자 정의 메트릭을 생성할 수 있습니다. 예: 거래에서 이긴 것으로 표시된 거래 수 / 총 거래 수를 사용하여 승률을 계산합니다.
사용자 정의 메트릭을 생성하는 방법
- 사용자 정의 메트릭을 설정하려면 분석 페이지에서 설정 섹션으로 이동합니다.
- 사용자 정의 메트릭을 클릭하고 '메트릭 생성'을 클릭하여 메트릭의 이름과 설명을 입력할 수 있습니다.
- 메트릭이 적용될 모듈을 선택합니다.
- 요구 사항에 따라 공식을 생성합니다. 예를 들어, 영업 활동에 소요된 평균 시간을 계산합니다.
- Check Syntax 옵션을 사용하여 공식이 오류 없이 유효한지 확인합니다.
사용자 정의 속성이란 무엇입니까?
속성은 필터링하거나 메트릭을 그룹화하는 데 사용할 수 있는 숫자, 텍스트 또는 불리언 속성입니다. 예를 들어, 리드 소스 또는 연락처 이름 등이 있습니다. 사용자 정의 속성을 사용하여 데이터를 그룹화하고 보는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 기본 산술 연산 또는 카테고리 전반에 걸친 다른 함수를 사용하여 그룹화합니다.
사용자 정의 속성을 생성하는 방법
- 사용자 정의 속성을 설정하려면 분석 페이지에서 설정 섹션으로 이동합니다. 사용자 정의 속성을 클릭합니다.
- '속성 생성'을 클릭하여 속성의 이름과 설명을 입력할 수 있습니다.
- 속성이 적용될 모듈을 선택합니다.
- 요구 사항에 따라 공식을 생성합니다. 예를 들어, 작업 모듈에서 완료 날짜와 마감일 간의 분 단위 날짜 차이를 계산합니다.
- Check Syntax 옵션을 사용하여 공식이 오류 없이 유효한지 확인합니다.
참고: 사용자 정의 필드 값은 사용자 정의 메트릭 및 사용자 정의 속성에 지원되지 않습니다.