연락처 점수는 수동 작업을 자동화하는 트리거로 사용할 수 있습니다. 연락처 점수를 기반으로 자동화를 설정하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:
- PQL/구매 가능성 태그 추가
연락처의 점수가 특정 값(구성 가능)을 초과할 때, CRM은 자동화를 트리거하여 시스템 태그를 연락처에 할당합니다. SaaS 비즈니스의 경우 이 태그는 제품 적격 리드(PQL)이며, 비SaaS 비즈니스의 경우 구매 가능성 태그가 됩니다. 이렇게 하면 고품질의 연락처가 자동으로 태그되어 영업 팀이 우선적으로 처리해야 할 연락처를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 태그는 사용자가 제거할 수 없으며, 점수가 구성된 값 아래로 떨어져도 유지됩니다. 이를 통해 영업 팀은 높은 의도를 가진 상위 연락처 목록을 고정적으로 보유할 수 있습니다.
CRM은 또한 연락처가 (구성 가능한) 점수와 일치할 경우 라이프사이클 단계를 업데이트합니다. SaaS 비즈니스의 경우 CRM은 자동으로 제품 적격 리드 단계를 생성합니다. - 작업 할당 및 알림 설정
연락처가 수행한 이벤트에 대해 연락처 소유자에게 작업을 할당하거나 알림을 보내는 자동화를 설정할 수 있습니다. Segment/CRM 추적 코드로 캡처된 이벤트 중에서 선택하십시오. 예를 들어, SaaS 비즈니스의 경우 연락처가 데이터 가져오기와 같은 주요 기능을 완료하면 후속 작업이 자동으로 생성되고 영업 사원에게 알림이 전송됩니다. 이를 통해 제품을 탐색 중인 주요 연락처를 우선적으로 처리하고 맥락에 맞게 소통할 수 있습니다. 체험 구독 종료, 결제 실패 등과 같은 더 많은 사용자 정의 이벤트를 설정하십시오. - 연락처 점수를 기반으로 영업 시퀀스 필터링
연락처 점수를 기반으로 영업 시퀀스를 설정하십시오. 조건에 따라 연락처를 시퀀스에 추가하고 필요한 점수를 설정하십시오. 낮은 점수를 가진 연락처를 육성하여 고객 참여를 개선하는 시퀀스를 만드십시오. - 연락처 점수를 기반으로 워크플로우 필터링
연락처 점수를 기반으로 연락처 기록에 대한 워크플로우를 설정하십시오. 조건으로 연락처 점수를 선택하고 필요한 값을 선택하십시오. 기준에 맞는 연락처에 대해 트리거해야 하는 작업을 선택하십시오. 예를 들어, 낮은 점수를 가진 연락처를 재참여에 중점을 둔 팀에 할당하여 참여를 개선하십시오.