보고서는 팀과 비즈니스의 성과를 분석할 수 있는 위젯 모음입니다. 준비된 큐레이션 보고서를 사용할 수도 있고, 사용자 지정 보고서를 만들 수도 있습니다. 이 문서에서는 보고서를 편집하거나 사용자 지정할 수 있는 다양한 옵션에 대해 설명합니다.
역할/사용자 요구 사항: 관리자, 감독자, 계정 관리자.
이 문서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:
- 보고서 편집
- 위젯 편집
- 메트릭 추가
- 필터 추가
- 보고서 공유/가시성 변경
- 보고서/위젯 예약
- 보고서 내보내기
보고서 편집
보고서를 편집하여 더 많은 위젯을 추가하거나 레이아웃, 시각화를 변경하거나 필터를 적용할 수 있습니다. 그러나 큐레이션된 보고서를 편집하려면 먼저 보고서를 복제해야 합니다.
보고서 수준에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 모든 보고서/위젯의 형식을 통일된 레이아웃(캔버스 크기, 표시 모드 등)으로 변경
- 보고서 스타일 변경(배경색, 불투명도 등)
- 보고서의 모든 위젯에 동일한 필터를 적용하여 더 깊은 통찰력 얻기
- 보고서 복제
- 보고서 제거/삭제
보고서를 편집하려면:
- 분석 홈 페이지로 이동하여 편집할 보고서를 선택합니다.
- 편집 모드로 전환하려면 오른쪽 상단의 보기 옵션을 클릭합니다.
- 보고서 이름 옆의 세 개의 점을 클릭하여 다음을 수행합니다:
- 제목 편집 및 가시성 변경
- 보고서 복제 참고: 큐레이션된 보고서를 편집하거나 재사용하려면 먼저 보고서를 복제해야 합니다.
- 보고서 삭제
- 보고서에 더 많은 위젯을 추가하려면 위젯 추가 아이콘을 클릭합니다.
- 모든 위젯에 공통 필터를 한 번에 적용하려면 필터 아이콘을 클릭합니다. 필터 추가에 대한 자세한 내용은 아래의 필터 추가 섹션을 참조하십시오.
- 보고서의 스타일을 변경하려면 형식 아이콘을 클릭합니다. 예를 들어, 보고서의 배경색을 변경하거나 불투명도를 변경할 수 있습니다. 보고서에 스타일을 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
- 모든 위젯의 형식을 한 번에 변경하려면 형식(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하고 원하는 레이아웃을 선택합니다. 보고서 형식을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
위젯 편집
위젯을 편집하려면:
- 분석 홈 페이지로 이동하여 보고서를 선택합니다.
- 보고서 내에서 편집할 위젯 위로 마우스를 가져가고 위젯 편집 아이콘을 클릭합니다. 위젯이 작업 영역에 열립니다.
- 위젯 이름 옆의 세 개의 점을 클릭하여 다음을 수행합니다:
- 위젯 이름 변경
- 위젯 복제
- 기초 데이터 보기: 위젯의 모든 데이터를 보려면 기초 데이터 표시를 클릭합니다. 추가 데이터를 보려면 설정 아이콘을 클릭합니다. 테이블에 추가할 열을 선택하고 적용을 클릭합니다.
- 시각화 변경: 위젯의 시각화를 변경하려면 시각화 드롭다운을 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
- 막대 차트
- 도넛 차트
- 히트 맵
- 수평 막대 차트
- 파이 차트
- 요약 테이블
- 표 형식
필터 및 그룹화 옵션에 따라 선택할 수 있는 옵션의 세부 사항은 다음과 같습니다.
각 위젯의 메트릭, 필터를 추가하거나 스타일을 변경할 수 있습니다.
메트릭 추가
데이터가 표시되는 방식을 사용자 지정하려면 구성 아이콘을 클릭하십시오. 예를 들어, 아래 위젯은 지난 30일 동안의 통화 유형별 총 통화 수를 보여줍니다. 보고서에 사용할 수 있는 메트릭 목록을 보려면 이 문서를 참조하십시오.
이제 이 위젯을 구성하여 각 통화 유형에 대해 소요된 시간을 포함한 총 통화 수를 볼 수 있습니다. 이를 위해 지속 시간 메트릭을 선택하십시오. 추가로, 이 데이터를 어떻게 볼지 선택할 수도 있습니다. 통화에 소요된 시간의 합계, 평균, 최대값 또는 최소값을 보고 싶다면 해당 옵션을 선택하십시오.
선택을 완료한 후 적용을 클릭합니다.
필터 추가
필터는 보고서나 위젯에 적용하여 표현된 데이터를 더 깊이 분석할 수 있는 차원 또는 메트릭입니다. Freshcaller는 기본 및 고급 두 가지 필터 세트를 제공합니다. 기본적으로 모든 보고서와 위젯은 지난 30일 동안의 데이터를 보여줍니다. 이는 모든 보고서와 위젯에 지난 30일 동안의 기간이라는 기본 필터가 적용되어 있음을 의미합니다.
보고서에 추가할 수 있는 필터 목록을 보려면 이 문서를 참조하십시오.
필터를 추가하려면:
- 필터를 적용할 위젯이나 보고서를 선택합니다.
- 왼쪽 패널에서 필터 아이콘을 클릭합니다.
- 기본적으로 기본 필터가 적용된 것을 볼 수 있습니다. 고급 필터로 전환하려면 필터 드롭다운을 클릭합니다.
- 적용할 필터를 선택하거나 입력합니다. 고급 매치 드롭다운에서 일치시킬 필터 조건을 선택합니다. 적용할 수 있는 조건은 모두(All) 및 아무거나(Any)입니다.
참고: 보고서는 직관적이며, 선택한 기간의 조건에 해당하는 데이터가 있을 경우에만 필터 옵션과 조건을 표시합니다.
예: 지난 30일 동안 팀별 통화 분포를 보고 싶다고 가정합니다. 유형 필터를 적용할 때, 포기된 통화가 나열되지 않으면 지난 30일 동안 포기된 통화가 없었다는 것을 의미합니다. 이러한 보고서는 해당 조건에 대한 데이터가 있는 조건만 나열합니다.
모든 필터 조건은 AND 조건으로만 작동합니다.
역사적 데이터는 동기화되지 않습니다. 2018년 9월 10일부터의 데이터만 보고서에 사용됩니다.
보고서 공유/가시성 변경
생성한 보고서를 계정의 다른 팀원과 공유할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서를 생성하거나 기존 보고서를 편집할 때 보고서의 가시성을 변경하여 다른 사람들이 접근할 수 있도록 할 수 있습니다.
공유된 보고서를 보려면 분석 홈 페이지로 이동하여 모든 보고서를 클릭하고 공유된 보고서를 선택하십시오.
보고서/위젯 예약
보고서/위젯을 예약하여 팀원이나 자신에게 매일, 매월, 매주 발송할 수 있습니다.
참고: Pro 또는 Enterprise 고객만 보고서를 예약할 수 있습니다.
보고서 또는 위젯 상단의 예약 아이콘을 클릭하십시오.
보고서를 매일, 매주, 매월 발송하도록 예약할 수 있습니다. 주간 또는 월간 일정으로 보고서를 받을 간격을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 월요일, 수요일, 금요일에 보고서를 받고 싶다면 드롭다운에서 '주간'을 선택하고 원하는 요일을 선택하십시오.
보고서를 보낼 수신자 목록을 입력합니다.
보내고자 하는 보고서의 형식을 선택합니다. 옵션은 그래프 데이터의 PDF 또는 CSV, 표 형식 데이터의 CSV, 또는 그래프 PDF + 표 형식 CSV입니다.
저장을 클릭합니다.
분석 홈 페이지에서 일정 목록을 볼 수 있습니다. 모든 보고서 드롭다운을 클릭하고 일정(Schedules)을 선택하십시오.
보고서 내보내기
보고서/위젯에서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보낸 데이터는 등록된 이메일로 전송됩니다.
보고서 또는 위젯 상단의 내보내기 버튼을 클릭하십시오.
위젯을 내보내는 경우 위젯 데이터를 PDF 또는 CSV로 내보낼 수 있는 옵션이 제공됩니다.