채팅 및 전화에서 레코드 유형 적용 방법
레코드 유형은 연락처 정보가 알려지지 않은 통화 및 채팅 대화에 적용할 수 있습니다.
전화에서 레코드 유형 적용 방법
휴대폰 번호가 고유하지 않은 필드인 경우, 연락처를 생성하고 수동으로 레코드 유형을 설정해야 합니다.
- SALES CONVERSATIONS > PHONE > 모든 전화 통화로 이동합니다.
- 점 3개 아이콘을 클릭하고 연락처 생성을 클릭합니다.
- 연락처 추가 오버레이에서 레코드 유형을 선택합니다.
휴대폰 번호가 고유한 필드인 경우, 연락처는 계정 관리자의 기본 레코드 유형으로 자동 생성됩니다.
채팅에서 레코드 유형 적용 방법
휴대폰 번호가 고유하지 않은 필드인 경우, 연락처를 수동으로 생성해야 합니다. 레코드 유형은 사용자의 기본 레코드 유형이 됩니다.
휴대폰 번호가 고유한 필드인 경우, 연락처는 사용자의 기본 레코드 유형으로 자동 생성됩니다.