레코드 유형을 영업 시퀀스에 적용하는 방법

레코드 유형을 클래식 및 스마트 영업 시퀀스의 조건에 추가할 수 있습니다. 영업 시퀀스에 레코드 유형을 추가하려면,

• 시퀀스를 추가하고자 하는 모듈을 선택합니다. 예: 연락처
• 시퀀스에 연락처 추가를 활성화합니다.
• 드롭다운에서 조건별 추가를 선택합니다.
• 조건 추가 또는 편집을 클릭합니다.

조건 추가 오버레이에서, 영업 시퀀스에 레코드 유형을 포함하기 위해 연락처 속성을 레코드 유형으로 선택합니다.

• 단계 조건에 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 조건을 추가하려면 단계 중 하나를 클릭하십시오.
• 조건 추가 오버레이에서 레코드 유형을 포함할 수 있습니다.
• 종료 조건에도 레코드 유형을 추가할 수 있습니다.

다운그레이드 시 발생하는 일

새로운 영업 시퀀스의 경우,

• 조건 아래에서 레코드 유형 필드를 사용할 수 없습니다.

기존 영업 시퀀스의 경우,

• 레코드 유형 필드가 사용된 모든 조건에서 필드 선택이 지워집니다. 다른 조건은 그대로 유지됩니다.