워크플로우 및 자동 할당 규칙에 레코드 유형을 적용하는 방법
워크플로우의 조건 섹션에 레코드 유형을 추가할 수 있습니다.
레코드 유형은 작업 섹션에도 추가할 수 있습니다.
레코드 유형 - 워크플로우 권한
- 사용자에게 편집 가능 및 읽기 전용 레코드 유형만 조건에 표시됩니다.
- 사용자에게 편집 가능한 레코드 유형만 작업에 표시됩니다.
- 사용자가 생성 후 워크플로우를 볼 수 있는 역할이나 레코드 유형 범위가 없는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.
거래 생성 시나리오
워크플로우를 통해 거래를 생성할 때,
- 모듈 간 거래 생성
워크플로우 작업을 통해 거래를 추가하지만 설정된 조건이 다른 모듈(예: 연락처)에 대한 경우, 거래의 레코드 유형은 고정 값만 가능합니다.
드롭다운 값에는 선택된 레코드 유형의 모든 필수 필드가 포함됩니다.
- 동일 모듈 거래 생성
조건과 작업이 모두 거래 모듈에 대해 구성된 경우,
생성된 거래의 레코드 유형은 고정 값 또는 참조 값으로 구성할 수 있습니다.
드롭다운 값에는 워크플로우를 구성하는 사용자의 모든 편집 가능한 레코드 유형의 필수 필드가 포함됩니다.
모든 필드 권한은 워크플로우 실행 중에 적용됩니다.
다운그레이드 시 워크플로우에 무슨 일이 발생하나요?
새로운 워크플로우의 경우,
- 워크플로우 조건 및 작업에서 레코드 유형 필드가 제공되지 않습니다.
- 웹훅, 자리 표시자 및 거래 추가 오버레이에서 레코드 유형 필드가 표시되지 않습니다.
기존 워크플로우의 경우,
- 워크플로우 조건에 추가된 레코드 유형 필드 - 조건에서 선택된 레코드 유형 필드가 제거됩니다.
- 워크플로우 작업에 추가된 레코드 유형 필드 - 모든 업데이트 작업의 필드 선택 드롭다운에서 레코드 유형 필드가 제거됩니다.
- 거래 추가 작업에서 '거래 유형' 드롭다운 선택의 레코드 유형이 제거됩니다. 나머지 필드는 그대로 유지되며 필드의 필수 속성은 모듈 설정에서 가져옵니다.
- 웹훅에 추가된 레코드 유형 필드 - URL에서 레코드 유형이 자리 표시자로 사용된 경우 웹훅이 트리거되지 않습니다.
- '내용' 섹션에서 사용된 경우 레코드 유형 필드가 제거됩니다.
워크플로우에서 레코드 유형이 제거되면 어떻게 되나요?
워크플로우의 나머지 필드는 그대로 유지되며 필드의 필수 속성은 모듈 설정에서 가져옵니다.
자동 할당 규칙에 대한 레코드 유형의 영향은 무엇인가요?
자동 할당 규칙을 구성할 때 조건에서 레코드 유형을 선택할 수 있습니다.
- 사용자에게 편집 가능 및 읽기 전용 레코드 유형만 조건에 표시됩니다.
자동 할당 규칙의 다운그레이드 시 무슨 일이 발생하나요?
기존 영토 규칙/조건은 유지되지만, 레코드 유형 필드 규칙/조건은 제거됩니다.
규칙/조건이 레코드 유형에만 구성된 경우, 다운그레이드 후에는 조건이 전혀 제공되지 않으며 CRM은 자동 할당 규칙이 어떤 작업도 트리거하지 않도록 보장합니다.