커스텀 거래 숫자 필드에 할당량 메트릭 추가 방법
거래 모듈에서 커스텀 숫자 필드에 할당량 메트릭을 추가하여 거래 값과 거래 수 외에도 수량 측면에서 메트릭을 설정할 수 있습니다. 이를 더 잘 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 당신이 주거용 문 제조업체라고 가정하고, 판매 사원에게 판매된 문 수에 대한 목표를 설정하고 싶다고 합시다. 이는 판매 예측에서 월/분기/연간 판매된 문 수량과 같은 할당량 메트릭을 설정함으로써 가능합니다.
먼저 거래 모듈에서 숫자 필드를 생성해야 합니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.
- 관리자 설정으로 이동 > 거래 및 파이프라인 > 거래
- 필드 추가 버튼을 클릭하고 커스텀 필드 유형으로 숫자를 선택합니다.
- 필요한 세부 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다.
커스텀 숫자 필드를 할당량 메트릭으로 설정하려면,
- 관리자 설정으로 이동 > 거래 및 파이프라인 > 할당량 및 예측
- '할당량 추가' 버튼을 클릭합니다.
- 필요한 데이터를 입력하고 할당량 메트릭 드롭다운 필드를 끌어 커스텀 숫자 필드 값을 선택합니다. 여기서는 커스텀 숫자 필드로 수량을 선택했습니다.
- 또한 영토, 제품 등에 특정한 할당량을 지정할 수 있습니다.
필터에서 예측 기간과 할당량 메트릭을 선택하여 특정 기간에 대한 팀의 판매 예측과 할당량 메트릭을 확인할 수 있습니다.